1、关于信创,我们一直强调“生态引领”的概念,中国计算产业变革看3大生态——华为(鲲鹏生态)、中国 电子(PKS&中国软件生态)、中科院计算所(海光&曙光生态)3大领军。
2、稀缺:中国电子是国务院确定的【唯一以软件为主业】的央企,而中国软件是CEC控股的核心上市平 台,承接大量国家级省部级项目,同时孵化众多关键资产,例如麒麟OS、达梦DB等。
3、开启新一轮机制体制改革:最近在中软和麒麟子公司层面都做了股权激励,有利于激发骨干积极性。
4、竞争格局改善:随着19-22年信创的顺利推进,OS格局逐渐向麒麟、统信两家头部集中,其中麒麟在门 槛更高的服务器端颇受认可。市场格局后面有望进一步整合,麒麟从产品性能到公司质地到股东背景全面 占优,期待掌握中国操作系统的定价权和定义权。