要点:
1、电网投资不会缺席,是稳增长的重要手段,过去几年投资负增长,今年一季度增速15%。
2、整体上依然强调淡化总量重视结构,结构主要是柔性直流-特高压,电网信息化数字化。
3、特高压进程会加速,本轮周期大概2-3年,22H2-24是订单周期,23H2-25是业绩周期。
4、电网信息化数字化偏个股,主要标的包括亿嘉和、国电南瑞、国网信通。
5、特高压是电网投资主流方向,标的包括:国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份、时代电气、思源电气等。
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