央行、水利部：切实加大对水利项目金融支持力度

　　6月13日，人民银行、水利部联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，部署进一步做好水利建设金融服务，助力稳定宏观经济大盘。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度。

国办印发《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》

　　对金融、电力、石油、铁路、高速公路等领域税费收入，可作为省级收入，也可在相关市县间合理分配。除按规定上缴财政的国有资本经营收益外，逐步减少直至取消按企业隶属关系划分政府间收入的做法。

生态环境部等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》

生态环境部微信公众号13日消息，近日，生态环境部、国家发展和改革委员会等17部门联合印发《国家适应气候变化战略2035》，对当前至2035年适应气候变化工作作出统筹谋划部署。《适应战略2035》明确当前至2035年，适应气候变化应坚持“主动适应、预防为主，科学适应、顺应自然，系统适应、突出重点，协同适应、联动共治”的基本原则，提出“到2035年，气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平，气候风险管理和防范体系基本成熟，重特大气候相关灾害风险得到有效防控，适应气候变化技术体系和标准体系更加完善，全社会适应气候变化能力显著提升，气候适应型社会基本建成”。

兵器工业集团召开改革三年行动推进会

据中国兵器工业集团6月13日消息，日前，中国兵器工业集团有限公司召开改革三年行动推进会。集团公司全面深化改革领导小组组长、党组书记、董事长刘石泉强调，要锚定“三个明显成效”，持续攻坚决战决胜，坚决打赢改革三年行动收官战。

多家航司宣布复航或增开国际航班

　　近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。国际航班增班方面，6月21日起，南航广州至金边往返由每5周一班增至每3周一班；6月18日起，南航广州至仰光往返由每4周一班增至每2周一班。

“稳地产”再添2地！最高15万购房补贴券 还有城市给三孩家庭最高6万购房补贴

　　6月13日，湖北襄阳发布稳地产7条措施，包括降低首付比例、执行“认贷不认房”、降低商贷利率、提高公积金贷款额度、发放购房补贴等，其中，对人才购新房最高给予15万元一次性购房首付款补贴券。同日，江苏盐城发布稳地产8项措施，其中提出，给予购房补贴，对生育二孩、三孩及以上的家庭购买新房，分别给予所缴契税50%、100%的一次性购房补贴，最高分别不超过3万元和6万元。

三部门启动实施制造业技能根基工程

　　日前，人力资源和社会保障部等三部门联合印发《制造业技能根基工程实施方案》。从2022年—2025年，聚焦制造业重点领域，建立国家技能根基工程培训基地，制定制造业政府补贴职业技能培训目录，加强高技能领军人才选拔评聘，大力开展品牌职业技能竞赛。

小摩再度唱多中国股票：部分逆风转为顺风 成为优质多元化资产

摩根大通报告指出，随着新冠疫情封锁的缓解和监管压力的减弱，中国股票面临的一些不利因素将会减弱，甚至“逆风可能转为顺风”。与此同时，在欧美通胀高企并不得不收紧货币政策的背景下，中国稳定的通胀环境将为央行提供更多的货币政策灵活性，从而令中国资产成为更好的多元化配置选择。

美国10年期国债收益率升至2011年以来的最高水平

美国国债重挫，基准国债收益率升至10多年来的最高水平；全球债市大跌，因市场担心美联储将不得不大幅收紧政策以控制通胀。10年期美国国债收益率上涨13个基点至3.28%，超过了2018年的峰值，达到2011年以来的最高水平。上周五美国通胀率升至40年新高，高于经济学家预期中值。虽然此后出现的大跌在短期市场最为明显，但较长期债券收益率目前也在触及周期高点。市场普遍重新定价令人怀疑今年以来大幅下跌的态势是否即将接近尾声。根据一项彭博指数，美国国债今年迄今下跌大约10%，势创纪录最糟表现。

人民银行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会

　　会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。要坚持市场化、法治化原则，自主审贷、自担风险，守住合规底线。

　　利好板块：水利建设

　　相关概念股：鹿山新材、金洲管道、国统股份、兴源环境、大禹节水

民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》

　　《规划》明确发展目标为：“十四五”期间，聚焦五个重点领域，夯实两大保障体系，实现五个新变化，即安全水平达到新平衡，发展规模实现新跃升，保障能力取得新突破，行业治理开创新局面，服务质量达到新水平。在此基础上，设定了安全、规模、服务三个方面的16个具体指标，如通用航空死亡事故万时率五年滚动值低于0.08，通用航空器期末在册数达到3500架，开展通用航空应急救援服务的省份不少于25个等。

　　利好板块：通用航空

　　相关概念股：航发动力、中航西飞、南山铝业、航发控制、中航高科

《2021年上海绿色交通发展年度报告》发布，2021年上海投放新能源汽车67.8万辆

　　6月13日“上海市节能宣传周”正式启动，上海市交通委发布了《2021年上海绿色交通发展年度报告》。报告显示，2021年上海交通运输结构和能源结构不断调整优化，交通能源利用效率持续提升，交通环境水平整体向好。2021年上海投放新能源汽车67.8万辆，其中，纯电动出租车1.6万辆、新能源公交车1.4万辆。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：比亚迪、长城汽车、广汽集团、长安汽车

消息称台积电2023-2024年或无法以预期速度增产，因设备供应紧张

　　据知情人士透露，部分台积电客户收到示警表示，由于设备采购问题，台积电在2023、2024年可能无法如此前预期的速度增加产量，目前台积电正在努力解决问题。

　　利好板块：半导体

　　相关概念股：赛微电子、概伦电子、国芯科技、新洁能、银河微电

国家电网：全力服务稳经济稳增长大局，坚决做好迎峰度夏电力保供工作

　　国家电网有限公司党组召开会议。公司党组书记、董事长辛保安强调，一要全力服务稳经济稳增长大局。高效统筹疫情防控和服务经济社会发展，推动公司八项重要举措加快落地落实。着力稳经营防风险，大力提质增效，强化精益管理，牢牢守住不发生重大风险的底线，持续提升供电优质服务水平。二要坚决做好迎峰度夏电力保供工作。立足于防大汛、抗大险、救大灾，强化与政府部门的协同联动，未雨绸缪、周密部署。深入排查整治水库大坝、枢纽变电站等重点部位风险隐患，有效落实应急预案，保障电网安全度汛和电力可靠供应。三要切实抓好疫情防控工作。认真落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，层层压实责任，落细落实各项疫情防控措施，维护正常工作秩序，保障员工健康安全。

　　利好板块：电力

　　相关概念股：华能国际、赣能股份、豫能控股、福能股份

上海市工业绿色低碳发展金融合作备忘录今天达成，总融资意向额度800亿元

　　13日下午举行的2022年上海市节能宣传周开幕式上，上海市经济和信息化委与中国农业银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行、北京银行股份有限公司上海分行签署了《上海市工业绿色低碳发展金融合作备忘录》，总融资意向额度800亿元。据介绍，此举是为了保障企业绿色低碳技术创新应用、工业企业绿色化改造提升等，以及中小型节能环保企业复工复产的资金需求。

　　利好板块：环保

　　相关概念股：上海电气、伟明环保、科达制造、深圳能源、重庆水务

多家航司宣布复航或增开国际航班

　　近期，海航、南航、国航等多家航空公司宣布新的国际航班计划，预示着“五个一”政策下国际航班运营进一步放开。除了国际航班复航及增班，有航空博主“北美票帝”发消息，国际航班熔断规则已经调整，统计日期自落地后7天调整至5天，自6月1日入境日执行。航旅事公众号也发文表示，航司业内人士确认此调整已经“全面落地”。国航内部人士回复称“此消息为真”。

　　利好板块：民航

　　相关概念股：中国国航、南方航空、春秋航空、中国东航

电影票房连续3天破亿，经典IP“侏罗纪”引领市场回暖

　　上映第4天，好莱坞大片《侏罗纪世界3》票房突破3.66亿，超越《坏蛋联盟》暂列本年度引进片票房榜榜首。自6月10日首映日起，《侏罗纪世界3》连续三天带动电影市场日票房突破亿元大关。这也是继2月26日以来，时隔103天，电影市场单日票房再度破亿。进入6月以来，全国影院营业率逐步上升。根据灯塔专业版统计，6月11日，全国影业影院总数达到10084家，较前日增加45家，营业率达到83.3%。

　　利好板块：影视

　　相关概念股：万达电影、光线传媒、中国电影、华数传媒

亚洲首次实现大麻合法化 应用广泛市场已颇具规模

据报道，近日，泰国正式宣布种植和吸食大麻合法，泰国自此成为亚洲第一个将大麻合法化的国家。报道称，大麻合法化的法案于6月9日正式生效。由此，在泰国种植和交易大麻不再是犯罪行为，并且在产品中四氢大麻酚的含量低于0.2%前提下，咖啡厅和餐馆可以提供注入大麻的饮食。泰国卫生部长阿努廷表示，预计合法的大麻生产将促进经济发展。

目前工业大麻产品市场已颇具规模，广泛应用于造纸、服装、建材、食品、药品行业。其中工业大麻的提取物CBD有止痛、治疗失眠以及缓解抑郁等功效，合法的市场应用空间巨大。目前市面上已出现添加CBD的食品以及饮料。

◆A股公司中，龙津药业（002750）控股公司云南牧亚农业科技有限公司主要业务为规模化种植工业大麻，获准种植工业大麻面积达1.2万亩。莱茵生物（002166）在美国的工业大麻提取及应用工程建设项目已正式建成投产试运行。

重大突破 我国自主研发氢燃料发动机点火并稳定运行

据报道，近日，由一汽解放自主设计研发的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火并稳定运行。这款氢气发动机属13L重型发动机，运转功率超500马力，具有同级别排量的最强动力，指示热效率突破55%，具有技术首创、行业首发、国际领先三大特点，标志着我国氢燃料发动机自主研发取得重大突破。

根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

◆A股公司中，富瑞特装（300228）在氢燃料电池汽车及配套设施用氢阀领域技术领先，并实现了系列氢用阀门产品进口替代，主要客户包括重卡制造企业一汽解放。腾龙股份（603158）控股的新源动力是国内第一家致力于燃料电池产业化的企业，在质子交换膜燃料电池发动机系统关键材料、关键部件、整堆系统方面位于国内领先地位。

阿里云发布CIPU处理器 开启新一代云计算架构体系

据报道，6月13日，阿里云智能总裁张建锋在峰会上正式发布CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），这是为新型云数据中心设计的专用处理器，未来将替代CPU成为云计算的管控和加速中心。在这个全新体系架构下，CIPU向下对数据中心的计算、存储、网络资源快速云化并进行硬件加速，向上接入飞天云操作系统，将全球数百万台服务器连成一台超级计算机。

◆A股公司中，纳思达（002180）是平头哥国产玄铁系列CPU的最大客户，基于玄铁系列CPU的芯片出货量累计已超过了5亿颗。旋极信息（300324）子公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥达成战略合作，双方将携手推出基于平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案。

国内新能源重卡销量暴涨383%　行业高景气下产业链公司受益

最新数据显示，2022年5月份，国内新能源重卡市场共计销售1825辆，为今年第二高月销量，环比4月份增长63%，同比继续大增383%，增幅较上月（265%）明显扩大。今年1-5月，国内新能源重卡市场累计销售达7677辆。此外，新能源重卡市场目前仍有大量订单等待交付上牌，尤其是3、4两月多地受疫情影响，产业链上下游企业的生产供给、区域终端需求以及地方上牌进度均受到明显阻碍，5月份这一情况有所好转，此前被疫情“压”下的订单也开始逐步落地。

目前，新能源重卡市场“向好”的趋势还在继续，今年的新能源重卡市场用5个月时间已完成了去年近四分之三的“工作量”。随着疫情对行业的影响渐小，市场销量增速较明显扩大，新能源牵引车更是创造了年内最高月销量。业内预计，新能源重卡市场前5个月累计销售7677辆的表现让全年规模破2万辆的“梦想”变得越来越现实。新能源重卡销量飙升背景下，产业链公司望受益。

双杰电气（300444）公司新能源重卡换电业务稳步发展，目前已经形成集成式重卡换电站、模块化重卡换电站与换电系统总成等产品，业务合作伙伴有福田汽车、北奔重汽等新能源整车厂及三一重工、汉马科技等行业客户。

远东传动（002406）公司在新能源商用车市场占有率较高，目前已向三一新能源重卡等新能源重卡车企配套。

金刚线细线化大势所趋　光伏用钨丝需求增长四年十倍

由于2021年以来光伏硅料价格大幅上涨，下游硅片厂逐步向线径更细的金刚线切换，以降低切割过程中的硅料损耗。细线化是金刚线行业发展必然趋势，钨丝母线突破线径瓶颈且性能优异，将成为下一代金刚线母线材料，中环、协鑫、阿特斯已向钨丝转换。钨丝在强度方面具备天然优势，目前国内量产的光伏用切割钨丝已做到35μm以下，并逐步向30μm研发。钨丝细线化和降本的空间大幅高于高碳钢丝，光伏行业进一步降本空间打开。

券商分析师认为，钨丝行业基本面已发生根本性改变，主导需求转换为高增长高景气的光伏领域，钨丝在光伏领域新增百亿空间，需求增长四年十倍。今年底钨丝金刚线有望初显性价比，金刚线进入产品升级和需求高速增长的黄金发展期，引起母线变革的上游钨丝企业及金刚线技术变革中的受益个股。

中钨高新（000657）扩建100亿米高强度细钨丝生产项目，用于光伏行业的硅片切割，预计年底建成投产，将显著受益钨丝渗透率上升。

岱勒新材（300700）是国内首家实现金刚石线产业化的企业，已成功开发钨基金钢线产品并批量供应客户33-36μm钨丝线产品。

宇晶股份（002943）目前用钨丝作基材的金刚石线产品已开始小批量实验和验证。

重大水利项目将获更多金融支持相关投资加速推迸

人民银行、水利部13日联合召开金融支持水利基础设施建设推进工作电视电话会议，要求政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势加大对商业可持续水利项目的信贷投放。

今年前5个月，我国己完成水利建设投资3108亿元，较去年同期增长54%。东海证券认为，经济稳增长背景下，水利工程成为重要抓手。后续来看，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有5000亿规模左右的水利建设投资，或将在接下来逐渐释放效能。水利设计、管材制造等产业链有望迎来快速发展。

公司方面，粤水电（002060）主要从事水利水电及轨道交通等工程建设业务；国统股份(002205）主营PCCP等管材产品。

金城医化获批烟草专卖许可证电子烟渗诱率或提升

金城医药（300233）公告，全资子公司金城医化收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖许可证准予许可决定书。

根据中烟规划，6月15日电子烟交易管理平台正式运营，届时烟碱、烟油、代工等环节企业将逐步获牌并入驻线上平台。浙商证券认为，国内电子烟政策措施正在有条不紊地推进落地，且从监管态度来看较此前市场悲观预期更加温和。考虑到国内电子烟民渗透率较低不足2%，政策规范发展后，减害需求仍将保障中长期渗透率提升。

公司方面，劲嘉股份（002191）卡位布局新型烟草全产业链并与中烟紧密合作；顺灏股份(002565）已提交申请电子烟许可证的意向申请书。

晶圆厂设备支出持续高增长国内设备企业盈利提升

国际半导体产业协会SEMI在其最新季度的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将同比增长20%，创下1090亿美元的历史新高。这是继2021年增长42%后的连续第三年增长。报告还预计，2023年晶圆厂设备投资将依然强劲。

华创证券电子团队认为，晶圆厂扩产显著拉动半导体设备需求，同时国产设备加速推广A股半导体设备厂商营收持续高增长，盈利能力明显提升。今年一季度板块营业收入同比+65.4%，归母净利润同比+45.4%。

考虑到板块估值已接近十年来最低水平，对后续投资保持相对乐观。

公司方面，拓荆科技(688072）显著受益于薄膜沉积设备需求增长，一季度末合同负债7.8亿元，同比+258%；长川科技(300604）是国内半导体测试设备龙头，并切入SoC测试机大赛道，开启第二成长曲线。

统计显示，沪深两市主力资金周一净流出327.33亿元。其中，创业板主力资金净流出53.19亿元，沪深300成分股主力资金净流出117.62亿元，科创板主力资金净流出18.71亿元。

从行业板块来看，周一仅有汽车、农林牧渔、计算机、综合4个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为4.05亿元、2.76亿元、1.85亿元、0.19亿元；24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为39.72亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、电气设备、化工、建筑装饰、非银金融，净流出金额分别为31.48亿元、26.78亿元、24.4亿元、22.83亿元、22.33亿元。

个股来看，周一有1597只个股获主力资金净流入，其中，34股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3100只个股被主力资金净卖出，其中，96股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为1123.66亿元，成交净卖出135.19亿元。其中，沪股通净卖出80.15亿元，深股通净卖出55.04亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净买入约2.43亿元。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股9只。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2395只个股上涨，2211只个股下跌，平盘个股110只，停牌的个股17只。不含当日上市新股，共有91只个股涨停，9只个股跌停。连续涨停天数看，海汽集团已连收10个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，中航机电最受追捧，收盘涨停板封单有5519.77万股；其次是申华控股、中银绒业，涨停板封单分别有4340.28万股、3781.31万股。以封单金额计算，中航机电、海汽集团、铖昌科技等涨停板封单资金较多，分别有6.81亿元、5.33亿元、4.08亿元。

行业板块方面看，汽车、有色金属、农林牧渔、教育、化工、电气设备等行业板块涨幅靠前。房地产、保险、银行、证券、交通运输、煤炭、钢铁等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在化工、汽车、农林牧渔、电气设备、轻工制造、有色金属等行业。

药明康德周一跌9.56%。盘后数据显示，6个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入2.84亿元；沪股通专用席位买入2.34亿元，同时卖出9.69亿元；申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部买入1.41亿元；申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部卖出1.65亿元。

重大投资

南山控股：13.58亿元竞得上海嘉定区地块使用权

　　南山控股(002314)6月13日晚间公告，近日，公司全资下属公司苏州南山新吴房地产开发有限公司以13.58亿元，竞得上海市嘉定区菊园新区JDC1-0501单元73-03、73-07地块国有建设用地使用权，并取得成交确认书。

道氏技术：拟印尼设合资公司投建年产2万吨高冰镍项目

道氏技术(300409)6月13日晚间公告，为推进新能源产业链战略布局，降低高镍三元前驱体产品的原材料成本，公司与印尼华迪投资集团拟签署《合作投资框架协议》，约定双方将在印度尼西亚共同投资设立合资公司，建设年产2万吨高冰镍项目；在合作投资框架协议下，公司对该项目总投资额不超过10亿元。

华凯易佰：拟3.38亿元收购易佰网络10%股权

　　华凯易佰(300592)6月13日晚间公告，公司拟以3.38亿元收购易佰网络的10%股权。交易完成后，公司持有易佰网络股权比例由90%增至100%，易佰网络成为公司全资子公司。易佰网络自2021年7月被公司收购以来经营稳健，2021年度实现扣非净利润(剔除计提的超额业绩奖)2.16亿元，从2019年起连续三年超额完成前次重组相关协议约定的承诺业绩。

钧达股份：拟竞买捷泰科技33.97%股权 转型聚焦光伏主业

　　钧达股份(002865)6月13日晚间公告，公司拟参与竞买宏富光伏公开挂牌转让的上饶捷泰新能源科技有限公司(简称“捷泰科技”)33.97%股权，挂牌转让底价10.53亿元。公司已完成收购捷泰科技51%股权，若竞买成功，此次交易预计构成重大资产重组，公司将持有捷泰科技84.97%股权。届时，公司将进一步明确发展方向，转型聚焦光伏主业。

贵研铂业：拟投建云南省贵金属新材料产业园(二期)项目

　　贵研铂业(600459)6月13日晚间公告，拟与昆明高新技术产业开发区管委会在昆明高新区(东区)共同建设“云南省贵金属新材料产业园(二期)”，主要围绕贵金属化学品、贵金属合金材料和贵金属电子浆料三大领域，着力打造全国最大的贵金属及相关新材料制造基地。产业园(二期)园区建设及入园项目建设总投资约11亿元。

秦川物联：拟10亿元投建智能传感器产业化项目

秦川物联(688528)6月13日晚间公告，公司拟与眉山市东坡区政府签署《智能传感器产业化项目投资合同书》。公司拟成立全资子公司眉山秦川智能传感器有限公司进行智能传感器产业化项目的建设，包含智能传感器及核心零部件项目和智能燃气表腔体项目。项目总投资约10亿元。

南亚新材：拟4.26亿元投建IC载板材料智能工厂项目

　　南亚新材(688519)6月13日晚间公告，拟以4.26亿元投资建设年产120万平米IC载板材料智能工厂项目。项目建设周期24个月，自2022年7月至2024年6月。

金石资源：控股子公司拟4.94亿元投建配套硫酸项目

　　金石资源(603505)6月13日晚间公告，为满足白云鄂博共伴生萤石资源综合利用“选化一体”项目的氟化工工程配套生产需要，充分利用当地及周边硫铁矿矿产资源，保障辅助原料供应稳定、降低采购成本，控股子公司金鄂博氟化工拟投资新建资源综合利用氟化工配套年产2×40万吨硫酸项目，总投资共计4.94亿元。

川能动力：设立控股子公司 投建年产3万吨锂盐项目

　　川能动力(000155)6月13日晚间公告，公司拟与亿纬锂能、蜂巢能源共同组建合资公司，投资建设3万吨/年锂盐项目。新设合资公司注册资本7.5亿元，公司持股比例51%，为合资公司控股股东；亿纬锂能持股比例24.5%。该项目总投资14.9亿元。

埃斯顿：拟设立全资子公司 投建高淳产业基地项目

埃斯顿(002747)6月13日晚间公告，公司拟设立全资子公司，在南京市高淳区购买土地使用权，用于投资建设高淳产业基地项目。项目投资金额预计12亿元，建设内容为自动化及智能制造设备的研发、生产制造及相应配套设施。

签订合同

德才股份：控股子公司签订1.8亿元施工合同

　　德才股份(605287)6月13日晚间公告，控股子公司青岛中建联合集团有限公司与青岛海明城市发展有限公司签订黄岛路片区改造项目建设工程施工合同，签约合同价1.8亿元，合同工期517天。

华贸物流：签署1.6亿元跨境电商类货物运输服务合同

华贸物流(603128)6月13日晚间公告，近日，公司与马来西亚世界货运航空公司在中国的代理云辉环航旅游服务（海南）有限公司签署LAZADA专项跨境电商类货物运输服务合同，合同金额约1.6亿元。

东方电热：与无锡金杨签署框架合作协议

　　东方电热(300217)6月13日晚间公告，近日，公司及公司全资子公司东方九天与无锡市金杨新材料股份有限公司(简称“无锡金杨”)签署《框架合作协议》。双方将开展在锂电池钢壳预镀镍钢基带领域的产品开发及技术合作、产品供货、供应链共同开发以及股权合作等方面进行长期框架合作，共同推进锂电池钢壳和预镀镍钢基带产业发展；共同推进双方产品在新能源汽车、储能、电动工具、电动自行车以及消费电子等终端市场的应用。

重大中标

赛福天：预中标2997.88万元翻建厂房设计项目

　　赛福天(603028)6月13日晚间公告，全资子公司同人建筑设计(苏州)有限公司预中标苏州少士电子科技有限公司翻建厂房项目设计，项目投标报价2997.88万元。

上海电力：中标中国铁塔浙江分公司光伏新能源合作服务采购项目

　　上海电力(600021)6月13日晚间公告，公司近日中标中国铁塔浙江省分公司2022年光伏新能源合作服务采购项目，成功锁定中国铁塔基站62MW分布式光伏开发权。该项目是中国铁塔在国内首个基站分布式光伏公开招标项目，也是公司与大客户共同打造“光伏+5G基站”示范和引领作用的创新项目。

汇通集团：中标4.63亿元工程设计施工总承包项目

　　汇通集团(603176)6月13日晚间公告，公司中标高碑店市东方路东延至G230段新建工程设计施工总承包项目，中标金额4.63亿元，合作期限12.5个月。

再融资

达华智能：拟定增募资不超7.64亿元 实控人将变更

达华智能(002512)6月13日晚间公告，公司拟向福建昊盛非公开发行股票募资不超7.64亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。福建昊盛的控股股东、实控人为陈融圣。此次非公开发行前，公司无控股股东及实控人。非公开发行后，若按照发行股票数量上限计算，福建昊盛、陈融圣将合计持有公司发行后27.19%的股权。公司控股股东将变更为福建昊盛，实控人将变更为陈融圣。

振华新材：拟定增募资不超60亿元 投建正极材料项目

振华新材(688707)6月13日晚间公告向特定对象发行股票预案，拟募资总额不超过60亿元，用于正极材料生产线建设项目（义龙三期）及补充流动资金。

高鸿股份：定增募资不超15.29亿元 拟收购南通云数100%股权

高鸿股份(000851)6月13日晚间公告，公司拟非公开发行股票募资总额不超15.29亿元，用于工业互联网产品研发和运营服务体系建设项目、南通云数网络科技有限公司（简称“南通云数”）100%股权收购项目。为拓展控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司现有国际化高净值客户以外的诸如互联网、交通、游戏、云厂商、政府等传统行业或市场客户，公司拟6.29亿元收购南通云数100%股权。

贝达药业：拟向实控人定增募资不超10亿元

贝达药业(300558)6月13日晚间公告，公司拟向实控人丁列明发行股票募资不超10亿元，用于贝达药业（嵊州）创新药产业化基地项目及补充流动资金。此次发行股票价格为38.51元/股。

盛和资源：向募投项目实施主体增资暨引入战略投资者

　　盛和资源(600392)6月13日晚公告，拟与引入的战略投资者中核华创稀有材料有限公司共同出资6.48亿元，其中公司新增出资3.85亿元，中核华创出资2.63亿元，对公司募投项目“年处理150万吨锆钛选矿项目”实施主体盛和资源(连云港)新材料科技有限公司进行增资，增资后，公司持有盛和连云港60%股权，中核华创持有40%股权。另外，公司拟出资8160万元(认购10%股权)与关联方四川巨星企业集团有限公司、王全根等共同投资设立巨星新材料有限公司，投资高性能钕铁硼永磁材料项目。

国投电力：拟发行不超57亿元可续期公司债券

　　国投电力(600886)6月13日晚间公告，拟采取面向专业投资者公开发行的方式发行不超过57亿元可续期公司债券。

股东增减持

东风股份：集团副总裁增持公司股份5.55万股

东风股份(601515)6月13日晚间公告，6月10日，集团副总裁张凯通过上交所集中竞价交易系统增持公司股票5.55万股，增持金额24.98万元，成交均价4.5元/股。

先达股份：股东拟减持公司不超3%股份

　　先达股份(603086)6月13日晚间公告，持股12.4%的股东陈鸣宇拟减持不超3%公司股份。

中银证券：金融发展基金拟减持公司不超1.5%股份

　　中银证券(601696)6月13日晚间公告，持股1.97%的上海金融发展投资基金(有限合伙)拟减持不超过1.5%的公司股份。

航天工程：航天投资拟大宗交易减持不超2%股份

　　航天工程(603698)6月13日晚间公告，持股11.27%的航天投资控股有限公司拟大宗交易方式减持不超过2%的公司股份。

中国海防：国风投基金及其一致行动人拟减持不超2%股份

　　中国海防(600764)6月13日晚间公告，合计持股6.31%的中国国有资本风险投资基金股份有限公司及其一致行动人国新投资有限公司拟减持不超过2%的公司股份。

聚光科技：控股股东之一拟减持不超1.36%股份

　　聚光科技(300203)6月13日晚间公告，公司控股股东之一普渡科技计划6个月内以大宗交易或集中竞价方式，减持公司股份不超过600万股(占公司总股本的1.36%)。

中金公司：海尔金盈拟减持公司不超2.8%股份

　　中金公司(601995)6月13日晚间公告，持股8.26%的股东海尔集团(青岛)金盈控股有限公司拟减持不超过2.8%的公司股份。

数源科技：控股股东拟减持公司不超5%股份

　　数源科技(000909)6月13日晚间公告，控股股东西湖电子集团拟以集中竞价交易和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过2269.14万股(占公司总股本的5%)。

重要公告

华海药业：盐酸二甲双胍缓释片获得美国FDA批准文号

　　华海药业(600521)6月13日晚间公告，公司向美国FDA申报的盐酸二甲双胍缓释片的新药简略申请已获得批准。盐酸二甲双胍缓释片是一种降糖药，具有提高二型糖尿病患者的血糖受耐性，降低基础和餐后血糖的作用。此次获批标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。

苏农银行：拟收购靖江润丰村镇银行部分股权

　　苏农银行(603323)6月13日晚间公告，公司目前已持有靖江润丰村镇银行54.33%的股份，为进一步加强对靖江润丰村镇银行的控制，拟以1.74元/股(该行2021年度经审计每股净资产)收购靖江润丰村镇银行部分股东的股权。如后续交易成功，公司预计股份占比将达90%以上。

步长制药：子公司产品退出省级医保目录

　　步长制药(603858)13日晚公告，全资子公司通化谷红药品谷红注射液以及控股子公司吉林天成药品复方曲肽注射液将于今年年12月31日调出四川省医保目录；通化谷红药品谷红注射液以及吉林天成药品复方脑肽节苷脂注射液、复方曲肽注射液自7月1日起调出《江苏省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，2023年1月1日起，所有调出药品发生的费用不再纳入江苏省基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金支付范围。公司药品此次退出四川省、江苏省医保对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司业绩产生重大影响。

采纳股份：预充式导管冲洗器产品通过美国FDA审核

　　采纳股份(301122)6月13日晚间公告，公司全资子公司采纳医疗近日收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)的通知，采纳医疗的预充式导管冲洗器产品通过美国FDA的审核，正式获得美国市场准入许可。

江中药业：控股子公司盐酸奥洛他定片获药品注册批件

　　江中药业(600750)6月13日晚间公告，控股子公司晋城海斯制药有限公司盐酸奥洛他定片获得药品注册批件。盐酸奥洛他定片是一种抗过敏药物，适用于过敏性鼻炎、荨麻疹、瘙痒性皮肤病。

圣龙股份：收到博格华纳汽车零部件武汉公司定点通知

　　圣龙股份(603178)6月13日晚间公告，收到博格华纳汽车零部件(武汉)有限公司定点通知，选择公司作为其新能源800V高压纯电三合一电驱项目关键核心零部件电子油泵总成的供应商。该平台涉及国内某新能源汽车头部品牌主机厂的大型纯电SUV车型，根据客户规划该项目生命周期为5年以上，该项目预计2023年开始量产。

明新旭腾：收到国内某知名新能源主机厂项目定点意向书

　　明新旭腾(605068)6月13日晚间公告，收到国内某知名新能源主机厂的定点意向书，公司成为其新项目的真皮材料供应商。根据客户规划，该项目预计于2023年开始量产，生命周期总金额约为4亿元。

深南电A:公司及控股子公司独立储能项目获备案

　　深南电A(000037)6月13日晚间公告，公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司近日分别获得深圳市南山区发改局出具的《深圳市社会投资项目备案证》和中山市发改局出具的《广东省企业投资项目备案证》，同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目及中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站(一期项目)的备案。

宗申动力：参股子公司美心翼申新三板挂牌获同意

　　宗申动力(001696)6月13日晚间公告，公司参股子公司重庆美心翼申机械股份有限公司(简称“美心翼申”)近日收到全国中小企业股份转让系统出具的函，同意美心翼申股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。目前，公司持有美心翼申19.39%的股权。

西部黄金：近期未签订亦未磋商洽谈重大合同

　　西部黄金(601069)6月13日晚间发布异动公告称，经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，近期未签订亦未磋商洽谈重大合同，未为产业转型升级投资新项目等。

辉丰股份：子公司被列为2022年度关闭退出企业

　　辉丰股份(002496)6月13日晚间公告，公司股东张宏德计划以集中竞价方式减持公司股份不超1500万股(占公司总股本1%)。此外，公司子公司科菲特公司被盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园管理办公室列为2022年度关闭退出企业。科菲特公司2021年实现营业收入1539.06万元，净利润-8795.6万元，其关闭退出预计会对公司2022年业绩造成重大影响，因关闭退出方案尚未确定，具体影响尚无法估算。

中来股份：终止印尼1GW电池和1GW电池组件项目

　　中来股份(300393)6月13日晚间公告，鉴于新冠疫情反复，美国对东南亚部分光伏制造企业发起反规避调查等贸易强制措施，俄乌冲突造成全球物资短缺、供应链不畅、金融动荡等因素导致全球光伏供应链和区域市场环境重大变化，公司在印度尼西亚的海外投资项目建设周期及预期效果存在较大不确定性，决定终止此次投资的1GW电池及1GW组件项目。截至目前，该项目未启动建设。

泛海控股：所持民生证券31.03%股权被冻结

　　泛海控股(000046)6月13日晚间公告，北京金融法院冻结了公司持有的民生证券股份有限公司31.03%股权，冻结期限为三年。上述冻结事项涉及的相关方为民生信托，公司将与民生信托进行协商，争取尽快解决争议，释放被冻结的公司资产。

经纬纺机：子公司中融信托拟不低于15.04亿元挂牌转让中融基金51%股权

　　经纬纺机(000666)6月13日晚间公告，公司子公司中融信托拟以不低于15.04亿元的评估价格(以上级产权单位评估备案实际结果为准)公开挂牌转让所持中融基金全部51%的股权。

勤上股份：筹划控制权变更事项 股票将停牌

勤上股份(002638)6月13日晚间公告，控股股东勤上集团正在筹划控制权变更相关事宜，方案包括但不限于控股股东及相关方向东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）进行全部或部分表决权委托等。公司股票6月14日起停牌，预计停牌不超5个交易日。

中曼石油：调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案

中曼石油(603619)6月13日晚间公告，鉴于岸边区块储量潜力，公司调整收购哈萨克斯坦岸边区块方案，调整后的方案为：公司或下属子公司拟收购Neftserv Dmcc持有的Toghi Trading F.Z.C公司87%股权，从而间接持有岸边区块87%权益。岸边区块探矿权有效期已延长至2022年9月11日。此次股权收购交易金额为2007万美元。

联创光电：拟转让致光科技控股权 剥离背光源板块资产

联创光电(600363)6月13日晚间公告，公司拟通过剥离盈利水平较低的背光源板块相关资产，优化资产结构，增强未来持续发展能力。公司与中基恒光控股有限公司签署意向协议，拟将间接持有的江西联创致光科技有限公司（简称“致光科技”）控股股权转让给中基恒光。转让后，致光科技将不再纳入公司合并财务报表范围。此次交易尚处于筹划阶段。

恩捷股份：非公开发行股票申请获审核通过

恩捷股份(002812)6月13日晚间公告，公司非公开发行A股股票申请获证监会审核通过。

佳华科技：终止实施2021年限制性股票激励计划

佳华科技(688051)6月13日晚间公告，德勤华永会计师事务所4 月份对公司2021年度内部控制出具了否定的审计意见，根据相关规定，公司不具备继续实施股权激励的条件。公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划，并作废已授予但尚未归属的全部限制性股票共计144.03万股。另外，公司董监事会换届选举。公司核心技术人员吴强离职，其原从事的研发工作由公司研发团队承接，吴强离职不会对公司核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

广东鸿图：收到小鹏汽车一体化结构件项目定点通知

广东鸿图(002101)6月13日晚间公告，公司6月10日收到小鹏汽车发出的定点开发通知，小鹏汽车决定选择公司作为某车型底盘一体化结构件产品的供应商。公司配套供应的相关产品最终量产订单金额具有不确定性，需视客户的具体量产计划而定。