【天风电子】重申关注底部两大主线机会，持续重点推荐
小海韭
自学成才的老韭菜
2022-06-16 14:02:09
【天风电子】重申关注底部两大主线机会，持续重点推荐：
🌟IGBT和模拟芯片：22下半年持续环比向好，景气度确定性较强，重点挖掘低估值高增长；
🌟主控芯片和MCU：22下半年有望边际向好，景气度有望触底回升，重点挖掘质地好、新产品迭代；
👉🏻IGBT-宏微科技
🌟光伏和新能源汽车IGBT均有较大预期差。
1、产品结构显著优化：22年光伏和汽车收入占比有望超过40%。光伏IGBT单管&模块进入头部客户量产，新能源汽车主驱模块在头部客户A级车量产。
2、新建产线陆续开出：新厂一期今年Q2开始爬坡，预计23年满产；二期已经正式动土，预计24年投产，保障公司3-5年持续成长。
👉🏻MCU-芯海科技
🌟绑定H客户产业链，新品陆续发布。
1、MCU 32位及工控占比提升；汽车产品通过 AEC-Q100 认证，已开始导入前装企业设计中。
2、模拟信号链拓展新应用，公司锂电池管理芯片获客户认可批量供货，笔记本电脑相关芯片包含EC、HapticPad等新品陆续发货；
3、健康量测AIoT继续深入和华为鸿蒙的合作，具备先发优势，目前已适配产品超过20种类。
👉🏻SOC-晶晨股份
🌟多媒体业绩确定性高，新品进展顺利开启第二增长曲线。
1、6nm新产品进展顺利；车载前装中控进入包含宝马、林肯等客户，前装具先发优势。
2、AIoT SOC全球化布局的成功彰显公司产品竞争力，海外需求很好，订单供不应求。
3、公司多媒体SOC已进入全球150家运营商，招投标模式年初已定，全年订单能见度高。
👉🏻SOC-瑞芯微
🌟新品RK3588开启新一轮增长曲线。
1、旗舰类芯片AIoT高端通用型定位先发，开启新一轮成长曲线。
2、公司面向智慧汽车电子领域，前装市场的智能座舱、娱乐中控等产品顺利推进
👉🏻Analog-纳芯微
🌟隔离芯片龙头，围绕汽车拓展产品。
1、隔离芯片全球市场规模20亿美金市场，未来3-5年随新能源应用高速成长；公司作为国内龙头，大幅领先其他竞争对手。
2、聚焦汽车应用，持续拓宽产品品线，包括电机驱动、通用电源、MCU等模拟芯片。公司作为国内隔离芯片龙头，下游同步新能源应用快速增长且技术壁垒较高，未来成长空间大。
联系人：潘暕/程如莹
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