一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、政治局：中共中央政治局6月17日召开会议，审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。

2、商务部：世贸组织第十二届部长级会议成功举行

世界贸易组织第十二届部长级会议（MC12）于12日至17日在瑞士日内瓦成功举行，会议取得多项成果。商务部表示，在全球动荡时期、多边贸易体制面临严峻挑战的困难时刻，MC12的成功标志着多边主义一次关键而重要的胜利，充分展示了世贸组织成员的团结协作和共克时艰的决心，进一步提振国际社会对多边贸易体制的信心，为应对全球挑战、世界经济复苏注入一股强劲暖流。

3、国资委：2021年国有企业在钢铁、能源等领域打造了行业领军企业

国资委副主任翁杰明17日表示，2021年进入世界500强的国有企业从2012年的65家增长到96家，在船舶、钢铁、能源、建筑、水运、装备制造等领域打造了一批具有较强竞争力的行业领军企业。大力推进钢铁、有色、建材、石化等行业企业的节能降碳改造，电网企业开展绿电交易试点，电力企业积极参与碳减排市场机制建设，建材企业打造玻璃生产零排放示范线，引领行业绿色低碳转型。

4、水利部：争取今年全国水利建设投资完成达到1万亿元

水利部副部长魏山忠在发布会上表示，全面加强水利基础设施建设投资需求巨大，在加大政府投入的同时，必须更多运用改革的办法解决建设资金问题。就今年来讲，全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

5、交通运输部：适度超前加强交通基础设施建设

交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议要求，积极做好扩大交通有效投资工作。适度超前加强交通基础设施建设，统筹推进102项国家重大工程涉及交通项目，加快推动打通“断头路”、水运通道项目等开工建设，启动新一轮农村公路建设和改造，加大以工代赈力度，尽快形成实物工作量，确保今年交通固定资产投资高位运行、稳中有增。

6、国资委：持续深入推进中央企业战略性重组和专业化整合。

国务院国有资产监督管理委员会副主任翁杰明在中宣传部举行的新时代国资国企改革发展情况发布会上表示，下一步，国务院国资委继续以深化供给侧结构性改革为主线，围绕建设世界一流企业目标，持续深入推进战略性重组和专业化整合。一是在总体方向上，更加注重整体谋划、重点推动。二是在推进方式上，更加注重坚持市场化、法治化。三是在实施效果上，更加注重发挥重组整合协同效应，确保实现“1+1>2”的重组整合目标。

7、工信部：我国汽车生产全面恢复正常

在昨天（17日）首站启动的2022年新能源汽车下乡活动上，工业和信息化部相关负责人表示，我国汽车生产全面恢复正常。工信部相关负责人表示，自4月份工信部组织搭建“汽车产业链供应链畅通协调平台”以来，累计推动解决企业物流运输和复工复产问题6000多批次，汽车企业积极开展生产自救，努力将疫情影响降到最低，取得了阶段性成效。

8、工信部：6月17日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局五部门联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。

9、生态环境部：七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》

生态环境部等七部门发布关于印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知，其中提到，大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。《方案》要求推进工业领域协同增效，2025年和2030年，全国短流程炼钢占比分别提升至15%、20%以上。2025年再生铝产量达到1150万吨，2030年电解铝使用可再生能源比例提高至30%以上。

10、国资委：截至2021年底国资系统监管企业总资产达259.3万亿元

国资委副主任翁杰明介绍，截至2021年底，全国国资系统监管企业资产总额达到259.3万亿元，比2012年底增长2.6倍，年均增长15.4%。

11、人社部：会同市场监管总局部署开展为期2个月的清理整顿人力资源市场秩序专项行动，要求以打击就业歧视、虚假招聘和“黑职介”为重点，督促用人单位向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件，规范人力资源服务机构经营行为，清理各类非法职介活动。

12、央行：央行6月17日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。

13、上、深交所：可转债对新参与投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求。

14、国家网信办：跟帖评论服务提供者不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

15、国家税务总局：等六部门公布5起骗取留抵退税等案件，其中包括广西一起走私、非法出售发票、虚开、骗取留抵退税案件，涉案总值155亿元。

16、深交所：本周共对67起证券异常交易行为采取了自律监管措施

深交所发布本周深市监管动态：6月13日至6月17日，本所共对67起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对20起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

17、中基协：印发《基金管理公司声誉风险管理指引（试行）》

中国证券投资基金业协会印发《基金管理公司声誉风险管理指引（试行）》。基金管理公司应将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，建立健全声誉风险管理制度和机制，有效防范和控制声誉风险，妥善处置声誉事件，减少对投资者造成的损失和对行业造成的负面影响。

18、航母：我国第三艘航空母舰下水，命名“福建舰”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。该舰下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。

19、民航局表示，目前我国与54个国家保持定期国际客运航线基本通联。在国务院联防联控机制统筹下，民航局正与部分国家商谈，逐步、稳妥增加定期国际客运航班，满足人员往来需要。

20、国家粮食和物资储备局：决定将2022年早籼稻最低收购价预案执行起始时间从原定的8月1日起予以适当提前。

国内  省市 地方

1、上海：《上海市促进汽车消费补贴实施细则》印发

上海印发促进汽车消费补贴实施细则，6月1日至12月31日，个人用户报废或者转让本人名下在上海注册登记的非营业性小客车，且在上海市场监督管理部门注册的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，给予个人用户一次性10000元购车补贴。

2、上海：浦东机场货班、货量均已恢复至疫情前的九成

民航局运输司司长梁楠表示，近期全国航空物流保通保畅工作持续向好的局面进一步巩固。

3、黑龙江：今年前5个月黑龙江省进出口总值超千亿

据哈尔滨海关统计，今年前5个月，黑龙江省货物贸易进出口总值1005.8亿元人民币，比去年同期增长34.9%，进出口增速高于全国同期增速26.6个百分点，居全国第4位。其中，出口185.6亿元，增长17.5%；进口820.2亿元，增长39.5%。前5个月，进口铁矿砂36亿元，增长28.1%。

4、江苏：江苏电网最高调度用电负荷今夏首破亿

2022年夏季首次最高负荷破亿，相比于2021年夏季负荷首次破亿早了19天。2017年至今，江苏电网夏季用电最高负荷均突破1亿千瓦。自2020年起，江苏电网冬季用电最高负荷破亿，负荷破亿成为江苏电网的常态。此次负荷破亿是江苏电网首次在六月份出现负荷破亿现象，也是历史上迎峰度夏阶段电网最早进入负荷破亿状态，超过了同期电力负荷水平。

5、天津：前5月天津口岸进出口值增长19.6%

从天津海关获悉，据统计，今年前5月天津口岸进出口保持良好增势，进出口总值7494.6亿元(人民币，下同)，增长19.6%；其中出口3728.2亿元，增长27.7%；进口3766.4亿元，增长12.6%。其中，对东盟进出口增长33.3%，在主要贸易伙伴中增幅最大。

6、北京：京杭大运河京冀段预计6月底通航

近日，从北京市水务部门了解到，京杭大运河进出北京的通航门户船闸——杨洼船闸目前已完成最后的调试工作，初步具备通航条件。预计到本月底，京杭大运河京冀段将实现旅游通航。

7、北京：亚洲最大铁路枢纽客站北京丰台站即将开通运营

经过4年的改扩建，百年老站北京丰台站将于20日以全新面貌开通运营。改建后的北京丰台站是亚洲最大铁路枢纽客站，将安排京广高速铁路，京沪、京九普速铁路等多条线路的列车始发终到作业，运营初期安排旅客列车120列。

8、安徽：合肥加大房地产开发贷款投放 提高对优质建筑企业的授信额度

安徽省合肥市发布《关于印发稳住经济一揽子政策措施的通知》。《措施》共七个部分、34条，主要涵盖助企纾困财税政策、金融支持政策、稳投资促消费政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策、保基本民生政策及保障措施等方面。其中提到，在加大金融机构对基础设施建设和重大项目的支持力度方面，支持房地产企业合理贷款需求，加大房地产开发贷款投放，不盲目抽贷、断贷、压贷，提高对优质建筑企业的授信额度。

9、河南：郑州航空港区：鼓励选择棚改货币化安置 

郑州航空港区发布《关于加快人才集聚促进房地产市场平稳健康发展的通知》，其中提出，支持刚需和改善性需求。允许区内户籍家庭和来区工作生活人员购买自住型商品住房。鼓励选择棚改货币化安置。对已拆迁未安置和尚未纳入安置计划的群众，允许自主选择实物安置或货币化安置模式。引导商业银行调整贷款首付比例，对贷款购买首套住房的家庭，首付款比例最低为20%。

海外

1、欧元区5月CPI年率终值录得8.1%

欧元区5月CPI年率终值录得8.1%，续刷纪录新高。机构评欧元区CPI数据：欧元区5月CPI年率录得8.1%，与初值相符，是欧洲央行目标的四倍多，凸显出欧洲央行下月将加息以抑制物价上涨失控的计划。通胀最初是由新冠疫情后的供应短缺和俄乌冲突后能源价格飙升推动的，现在已经变得越来越广泛，影响到从食品和服务到日常商品的一切。

2、日本央行：将在必要时毫不犹豫地加码宽松

日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。出口、产出继续呈上升趋势，但供应限制的影响加剧。日本的核心消费者通胀率一直在2%左右，主要原因是能源和食品价格上涨。需要关注货币和市场。日本的消费者通货膨胀率暂时会在2%左右，但之后的增长速度会比较窄。随着新冠疫情的影响和供应方面的限制减弱，日本经济可能会复苏。

3、美联储半年度货币政策报告

美联储表示：美联储将采取所有必要行动，以便让美国的物价上涨势头得到控制。重申有必要通过物价稳定性来支持一个强劲的劳动力市场，FOMC在遏制高通胀方面的承诺是“无条件的”。FOMC敏锐地感知到，通胀构成的艰难处境是非常突出的，对那些最难获得必需品的群体尤其如此。下周三和下周四（6月22-23日），美联储主席鲍威尔将先后出席国会参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会。

4、美国制造业产值出人意料四个月来首次下滑

美国5月份制造业产值出人意料四个月来首次下降，不仅受制于持续的供应挑战，一些大宗消费品也出现需求降温的迹象。周五发布的数据显示，5月份制造业产值环比下降0.1%，而前两个月都是增长了0.8%。包括矿业和公用事业在内工业产值5月份环比增长0.2%。令人失望的制造业产值数据表明，借贷成本上升、对某些消费品的需求降温以及经济放缓的担忧正在开始抑制制造业的脚步。商业设备产值增长0.3%，为四个月来最小增幅。消费品产值增幅也下降，仅增长0.1%。在前两个月大幅增长后，汽车产值攀升0.7%，进一步表明半导体供应短缺正在缓解。

5、纽约联储：预计美国经济将萎缩两年

纽约联储DSGE模型最新发布的经济预测显示，美国经济今年将收缩0.6%，2023年将收缩0.5%，2022年和明年的核心通胀率分别为3.8%和2.5%。该模型的前景比3月份悲观得多，因为预计由于货币紧缩政策以及成本上涨冲击，软着路的可能性更低了。

6、意大利5月消费者价格指数同比增长6.8%

意大利国家统计局16日发布数据显示，该国5月消费者价格指数（含烟草）同比增长6.8%，创1990年11月以来最高纪录。“购物车价格”（含食品、家居和个人用品）同比上涨6.7%，创1986年3月以来新高。涨幅最高的产品中机票、电价、葵花籽油及天然气价格分别同比上涨103.3%、73.5%、70.2%、66.3%。

7、加拿大政府推出89亿加元“支付能力计划”以应对通胀

当地时间16日，加拿大副总理兼财政部长克里斯蒂亚·弗里兰在多伦多公布了一项“支付能力计划”，以应对日益严峻的通货膨胀问题。这项一揽子计划的主要目的是提高民众的支付能力，其中包括增加某些福利开支、发放住房补助、提供保险等，加拿大政府计划在今年为此提供89亿加元的财政支持。

8、韩国今年第一季对外直接投资额同比翻番

韩国企划财政部17日发布的一份报告显示，2022年第一季度韩国对外直接投资额同比增加123.9%，达254亿美元。从投资对象国来看，对美直接投资额最多，为87.3亿美元。其后依次是面向中国（42.6亿美元）、开曼群岛（20.6亿美元）、卢森堡（16.1亿美元）的直接投资。

9、日媒：调查显示约七成日企因成本上升计划涨价

据时事社东京报道，日本帝国数据库公司15日公布的调查报告显示，在接受调查的1701家国内公司中，有68.5%在今年4月至明年6月前后计划涨价，包括已经开始实施相关计划的公司。

10、美国将成为LNG协议供应量增长最多的国家

机构分析称，美国将成为LNG协议供应量增长最多的国家，其协议供应总量有可能超过卡塔尔，并在2026年排位第二，仅次于澳大利亚。预期随着欧洲和亚洲买家已有的协议即将到期，灵活供应量将有可能比全球供应增长更快。由于东南亚产量减少，未来亚洲买家将可能更加依赖来自非太平洋盆地的供应。如果亚洲接收更多中东地区的供应，欧洲市场应当能从大西洋盆地获得更多灵活供应量。

11、欧佩克+开始研究下一步产量行动

欧佩克+在新冠疫情开始时启动的石油产量协议接近尾声。到今年8月，该组织2020年削减的所有产量都将恢复，23国代表们表示，他们现在正在努力探讨下一步行动。知情人士透露，美国总统拜登准备访问欧佩克+事实上的领导国沙特之际，美国官员正在为沙特及其邻国阿联酋从8月产量水平进一步提高做铺垫，希望以此来帮助油价降温。波斯湾石油出口国寻求在以历史罕见的高水平生产石油之前获得对地区安全的保证，目前他们仍在权衡各种选择。

12、美国汽油平均价格连续第六周创下历史新高

周一有史以来首次攀升至5.00美元/加仑。在过去的十二个月里，汽油价格飙升了逾60%，让数百万依赖汽车的美国人承受着前所未有的痛苦。据美国能源信息署数据，目前美国几个州和西海岸城市的油价最高，普通汽油平均价格在加利福尼亚州达到6.27美元，其中在旧金山达到6.38美元。

13、2026年俄罗斯向欧洲的三条管道输气量将大幅减少

机构预计，2026年俄罗斯向欧洲的三条管道输气量将减少至仅有140亿立方米——比2021年水平低约87%；而在2022-2026年间，欧盟仍可在每年11月初达到90%的强制库存水平。要实现上述预期，2025-2026年，欧洲每年需要吸引超过1,000亿立方米LNG，比2018-2021年的平均水平大约高出90%。挪威产量稳定、英国天然气供应降幅减缓以及北非进口增加，都有助于LNG在未来五年内代替俄罗斯天然气。

14、南非称正考虑购买俄罗斯石油

随着国际油价持续走高，全球通胀压力不断扩大，俄罗斯的低价原油对于很多国家的吸引力，可能已经超过了欧美制裁的潜在风险。据外媒报道，南非表示，正在考虑从俄罗斯进口石油，以帮助应对飙升的能源通胀。

15、嘉能可称其半年利润已实现全年目标

国际大宗商品巨头嘉能可周五（6月17日）发布一份声明，称年初至今，公司营销部门的半年调整后息税前利润将超过32亿美元，已实现其2022年22-32亿美元的年度利润指导目标。公司还预计下半年市场情况将更加健康。

16、丰田6月全球产量降至近75万辆

丰田汽车16日发布消息称，17日至7月8日在日本国内7家工厂的11条生产线设置最多11天的停工日，受影响数约为4万辆。丰田把6月的全球生产计划从约80万辆下调至约75万辆。上年同期为83万辆多。丰田将维持约970万辆的2022年度全球生产计划。7月的计划将在今后公布。

17、波罗的海干散货指数涨4.71%，报2578点。

二、环球市场

美股：道指跌0.13%，标普500指数涨0.22%，纳斯达克涨1.43%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.09%，全周累计下跌4.60%。德国DAX 30指数收涨0.67%，全周累计下跌4.62%，连续第三周下跌。法国CAC 40指数收跌0.06%，全周累跌4.92%。英国富时100指数收跌0.41%，全周累跌4.12%。

A股：沪指收报3316.79点，涨0.96%，成交额4973亿元。深成指收报12331.14点，涨1.48%，成交额5961亿元。创业板指收报2657.21点，涨2.77%，成交额2074亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.5%，报1840.60美元/盎司，全周累跌约1.9%。

原油：WTI 7月原油期货收跌8.02美元，跌幅6.82%，报109.56美元/桶。布伦特8月原油期货收跌6.69美元，跌幅5.58%，报113.12美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨0.22%，纳斯达克100 QQQ收涨1.22%，黄金GLD收跌0.82%，金矿GDX收跌1.2%，白银SLV收跌1.28%，美国原油基金USO收跌4.93%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.13%。

三、公司新闻

1、京东：零售CEO辛利军：已经“考虑和研究”了推出按需外卖服务。至于什么时候开始做，将取决于公司能力以及建立起一个人才团队所需要的时间。

2、特斯拉中国：ModelY长续航版本迎来价格上调，上涨1.9万元至39.49万元。后轮驱动版和高性能版价格暂无变化，这是自3月15日以来ModelY长续航版的再次涨价。

3、法拉利：为实现碳中和，计划在2030年前实现40%的汽车完全由电池驱动，另外40%由混合动力驱动，仅20%由内燃机驱动。此外，9月将推出首款类似SUV的车型，计划在2025年发布首款全电动汽车。

4、环球财经：美国可口可乐公司宣布，将不再于俄罗斯生产或销售可口可乐及其它产品，眼下正在清除库存。目前，可口可乐在俄罗斯运营着10家工厂，生产芬达、雪碧等软饮料，以及多种当地品牌饮料。但尚未说明其俄罗斯品牌是否会被出售或终止。

5、京东方：消息人士透露，新东方直播间东方甄选正在尝试自建供应链，未来将大力发展“东方甄选”自营产品。目标是把东方甄选打造成一个品牌。

6、通威股份：旗下子公司与青海高景太阳能科技有限公司签订销售合同，买方计划于2022年-2026年合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，合同交易总额以最终成交金额为准。本合同为长单销售合同。预计销售总额约509亿元（不含税）以上。

7、正邦科技：与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》，力争在三年时间内，建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦，预计投资总额达到400亿元左右。