国内光伏风电需求与政策解析电话会议纪要

【1、新能源发展的推动力和导向】

我们能看到今年以来，新能源的发展既有内部的，从2020年开始的碳达峰碳中和包括能源绿色低碳发展的转型的内部要求，其实也一定程度上受到了今年以来复杂的国际地缘政治变化导致的国际能源市场变革以及对于其他包括欧洲美国等国家自身的减碳的节奏、方向和目标的影响。无论是立足于国内的市场还是从全球制造业的出货量的影响都是广泛联系的。

国内：应该说从国内来看，我们最开始把新能源定位为能源供给侧技术，到当下已经不仅仅是供给侧技术开发方式和模式这么简单。自从双碳目标提出后，我们将2030年风电光伏12亿千瓦以上的目标作为重点举措，而且从去年开始，我们也提出在沙漠、戈壁、荒漠建设大型风电光伏基地，甚至配合高效率的煤电机组通过特高压外送，每年确保一个亿的开工规模，甚至制定了专项规划。这其实是我们沙戈荒项目不仅仅是一个大基地的开发类型，它已经成为了彰显应对气候变化国家雄心目标的举措。转型、应对气候变化这两层意思。从去年下半年以来，我们经历了三四季度的能源供需矛盾，当前新能源的发展确保能源安全、经济保增长的一个诉求。在加大投资方面，我们看到，如果说能源转型是破立并举，先立后破的话，我们现在加大这样的投资也是稳经济的基本盘。也就是说现在的新能源是能源转型，应对气候变化，能源安全问题，经济增长，环境改善的五重发展要求。在整个大的背景下，从去年以来，过去的半年我梳理了一下从双碳以及1+N政策体系对新能源提出的诸多要求。

①去年大家知道12月份中央经济工作会议上我们确定了国家能源结构和产业结构转型做到通盘谋划，先立后破，而且要明确不以影响经济发展的全局来作为转型的标准。在能耗双控政策中，提出了新增可再生能源不纳入到能源消费总量中的总的要求，确实在相当程度上激发了我们地区政府和企业对于新能源行业的消纳和消费的热情。

②在今年一月份，大家第一次中央政治局集体学习上，我们进一步强调先立后破，而且具体强调了以大型基地为基础，以周边高效的煤电机组为手段，通过特高压外送的增长模式。

③在今年3月份的能源工作会议上，我们提出了今年国内市场保底的非化石能源发展目标是要实现非化石能源占比达到17.3%，在去年16.6%的基础上进一步提升。而且我们在十四五可再生能源规划中提出在十四五期间风电和光伏的发电量占比要达到一倍以上，进一步确定并首次提出在年内风电加光伏发电量在全社会用电量的比重要达到12.2%，确实在整个十四五期间，最低的非化石能源的装机的无论是容量还是电量都要翻番。

④如果中央政治局会议对于大基地特高压提出了明确要求，在4月份我们的国务院常务委员会的中央经济工作会议上又对于我们促进分布式新能源发展和分布式智能电网的新能源开发又提出了要求。而且我们把新能源作为加强基础设施建设，推进现代化技术体系的重要组成部分。

⑤在2021年10月，我们向全社会公开印发了碳达峰碳中和顶层设计问题之后在今年5月份，财政部在财政领域做好碳达峰碳中和的首要支持领域就是优化清洁能源支持政策，六大领域之首，其中包括煤炭消费转型，第二个就是可再生能源高比例应用来推动构建新能源占比逐步提高的新兴电力系统。当然提法有一些变化，我们在多次文件和公开发言中提到，当前新兴电力系统的发展阶段是推动构建新能源占比不断提高的新型电力系统。从总的来看，5月份对于双碳的当前习总书记的文章，也就是总的部署来看，就是要坚定目标的同时做到平稳有序，不能毕其功于一役，要稳中求进的发展。特别是强调增加新能源的消纳能力，这种消纳能力就在我们的高质量发展中非常清楚，确保新能源的利用率保持在合理水平。在具体的战术上整个大基地项目中不仅仅是统筹建设起来，而且要统筹消纳掉。新能源的发展并不是一些人所说的双碳的工作可以停一停，新能源的发展可以放一放。大家看到的我刚才说的五大方面，新能源的国内市场增速是显著的。

海外：从国际的角度说，全球都在总结、观察、反思，俄乌冲突导致地缘政治变化，我们在欧洲所面临的的短期能源供给价格高涨这样的窘境下，当我们看到西方在谋求进一步能源独立，摆脱俄罗斯的化石能源，特别是天然气的依赖的情况下，我们能否得出当前欧洲的窘境就是由于原来的应对气候变化的目标提出的过于激进，过于依靠新能源，过早地摆脱了核电和煤炭？很多人直接得出这样的结论，大家想法跟国内一样，认为新能源发展可能会受挫。但事实上从3月份5月份欧洲无论是能源独立还是应对当前能源问题，供需矛盾的情况下，给出的一揽子解决方案中，至少欧盟自我的总结并不是因为我过激的能源转型，恰恰是能源转型推进过慢。而谋求未来发展的着力点就在于要进一步地加快可再生能源。当然我们的目标是在2060年前实现碳中和，大部分国家，包括越南实现碳中和的目标提出也可能在2050左右，都在响应巴黎协定1.5度的目标。但欧洲谋求在2035年左右实现整个欧盟的碳中和，为了响应2035年之下的碳中和发展目标，在2021年时欧盟已经出台了这样的发展规划，但是在叠加当前能源独立，摆脱俄罗斯天然气依赖的发展路径来说，在原有2035年碳中和的基础上进一步提升，而不是下降自己的风电光伏发展目标，提升了20%，而且额外拿出80GW的风电光伏用于可再生能源制氢。而且从新能源的角度说，进一步要加大最难的领域在工业领域。要搞来自于可再生能源的绿氢和通过具备竞争力的电力来解决欧盟的中长期的问题，摆脱对国外进口油气的依赖。随之而来的就是欧盟要加大对装备制造业的创新和创造能力，而且加大基础设施建设。

所以我想国内国际在今年虽然有很多反思讨论，但事实上新能源的发展我个人认为得到了强化，而不是削弱。

【2、近期市场空间】

从国内的市场来看，去年整个风电是47GW，其中有17GW是海上风电。从今年1到5月份初，大致摸排根据电网的数据看整个风电的新增装机量是10.5GW左右，同比增速在去年的基础上比较快。就是说今年整个我们个人认为在当下看，即便有在2020和2021年陆上风电和海上风电连续集中并网，2022年的陆上风电市场也能够保持46-50GW的水平，不会比去年低。而且在后续的一些政策来说，这些规模没有考虑分散式风电在里面的贡献。要再考虑后续十四五未来三年的分散式风电的供应，包括海上风电在恢复在逐步成熟的发展过程中，整个国内风电市场保持比较确定性的增长。对于光伏来说，在今年月初，在建的光伏达到120GW左右，能源局预期今年在108GW左右。当然从现在来看1-5月份整个光伏的新增并网规模在15.5GW左右，个人觉得今年全年光伏应该是在90GW左右的情况。对全年更为准确的预判可能要到三季度，在国内整个风电与光伏市场来看，大致2022年国内风光的新增装机规模在140GW左右。而且目前国内开工的总规模超过120GW以上，这个没有什么问题，这是我对今年短期的市场情况的判断。

【3、“十四五”发展方案】

“十四五”规划特点：接下来我想谈谈对于整个十四五提纲挈领的两个文件，第一个就是5月31号国务院转发的国家发改委国家能源局促进新时代新能源高质量发展的方案，第二个就是十四五可再生能源发展规划，去年10月份就已经正式印发，今年6月份向社会公布。应当说十四五方案与规划都是对新能源产业发展管总管长远的顶层设计，同时也是对我们国家能源发展总战略要求下，比如加快构建清洁低碳安全高效的能源体系下的对破解产业发展瓶颈问题发展路径做出的具体部署和方向，包括在项目管理上的问题，消纳的问题，新能源土地的问题，难点堵点的问题，提出的一些切实可行的具体操作性的实施方案，包括在规划中的对大基地怎么建，集中式电站怎么建，分布式怎么建，用哪些创新和行动，在哪些区域做什么事，做多少，这是我们规划的整个蓝图。所以整个两个事情叠加在一起，一方面是我们解决“立”的问题，很多新机制新做法，另一方面是“落实”的问题。我们要更为关注二者，特别是高质量发展后面配套制度的问题。

①这两个政策文件在编制的过程中，有高度重合的时间段和研究力量，也有一些共性的特征。首先层级都比较高，比如高质量发展的文是通过国务院转发的，体现了重视，但另一方面核心的体现了综合性，因为我们对于土地和资源财政行业管理的问题不可能局限在发改委和能源局，需要国务院来统筹协调。

②就是广泛参与，刚才说到既是广泛协调，这涉及到其他部门的交叉管理，也不可能自己闷头做事。我们就看到规划的9个部委联合印发的实施方案征求的15个部门的意见。

③写完不能直接算完了，这仅仅是起点，后续进一步落实指导地方加以完善。

“十四五”规划目标：从规划的目标角度来说，4个方面，规划提出的十四五总论，总的四个方向。①总量目标，整个2025年可再生能源供给量要达到10亿吨标煤左右，再叠加的核电贡献，满足2025年标化能源占比达到20%以上。在一次能源消费增量中，可再生能源占比达到50%。在十四五期间，化石能源的煤油气还是在绝对量值上增长，但结构中呈现下降的趋势。②发电的目标，2025年可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时，十四五期间的发电增量占全部用电的50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，可以通过每年的风电光伏发电量占比目标得以实现。50%在规划出现后有一些讨论，比如国家领导能源部门的一些发言原来达到2/3，为什么落到50%。首先要强调规划中这些都是引导性目标，第二，规划目标具有一定弹性是应该的，不能跟展望做直接对比。并没有说50%就是上限，发展最终结果仍然认为70%是可以实现的，但是在规划中设定了50%更为稳妥，毕竟过去的一两年看到整个经济发展的不确定，当然也叠加了疫情和国际环境的问题。经济发展的不确定导致能源发展的不确定，很难确定地说2025年中国的一次能源消费量一定能控制在55亿吨标煤，2030年前达峰一定就是60亿吨标煤。发展是硬道理，不是为了控能源而控能源，能源最重要的首层要义是支持经济发展，这是我们想说的问题。③规划消纳目标的问题。提到了25年总量当中占到33%，非可再生能源占到18%。也就是说在2025年中国整个电力装机中，50%是可再生能源装机，一半的装机提供了每3度电中就有1度来源于可再生能源电力。每5度电中有1度来自于风电和光伏。对于非电力来说我们提出2025年有6000万吨标煤的贡献。也就是说2025年2030年考虑非化石能源贡献中除了占到大头的电力以外，非电力用也要贡献在1%左右，甚至到2030年1.5%。非化石能源在1%左右。2025年在1.5%左右。

总的来看在规划当中，可再生能源描述的是比较清楚的。可再生能源的四个发展特征，我们关注量更多一些。头两个跟量有很大关系，供给侧上更大规模，消费侧上更高比例。①运行过程中，体制机制更为市场化，在发展模式上要创新发展，扩大规模。十三五期间，我国平均风电加光伏约70-80GW，2021年98-100GW，22年我估计约140GW，预计23年单光伏就会达到100GW，也就是十四五中70%的电源投资将用于可再生能源。②第二，高比例。2025年，全国1/3为可再生能源，1/5为非水可再生能源，并且可能有四五个地区有28%的非水可再生能源，占比很高，意味着对于市场机制和区域电网的更高要求。③第三，市场化。十三五期间供给侧靠补贴支撑发展的新能源，在十四五期间逐步变为市场化驱动。同时，摆脱对外部经济激励政策的要求并实现自主发展。这意味着十五五开始，新能源的发展不再按照权重倒推，而是实现了自我发展，不是刚性的最低发展。④高质量发展分为几个方面：一是核心技术要有突破。二是为大规模发展做好准备，例如装备回收，非金属的风电基础零部件、光伏组件等的大规模回收。三是产业高质量发展，产业链发展的韧性和弹性既要适用于国内及国际市场的正常市场供需波动，同时提前部署应对国外的非经济类手段的约束，例如绿色贸易壁垒、价值观的问题、国际上产业布局的变化。

“十四五”具体实施方案：十四五期间主要解决7个方面的问题。

①新能源开发利用的问题。在荒漠地区有4.5亿的总规划，在十四五期间约3亿kW的装机规模，目前以库布奇、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点。一期的8400万已经开工，二期共为1亿的项目，都是沙漠、戈壁、荒漠项目，要求今年年内开工，并且加快推进配套的特高压，例如3交9直项目。意味着大基地项目以及其配套的特高压输电通道的核准的速度将较快。值得注意的是，开发的模式中的大基地项目的运行过程中，要煤炭和新能源进行优化组合，意味着处于电网末梢的基地化项目打捆运行、外送、降低消纳难度，并对煤电企业进行可持续性的绿色能源投资。

②乡村振兴。把风电从核准制改成备案制，集体土地通过作价的方式入股，解决以租代增的问题。在规划和多种机制推进下，十四五期间看到了分布式和集中式的双轮驱动的发展方向，并且规划当中提到的渔光互补、光伏+项目、高速公路、5G基站在十四五期间的总建设规模约为18-20GW。其中千乡万村的御风行动，指如每个村子实现2-3台风电机组的安装，则万个村子带来全国分散式风电的装机规模达到5000万kW以上，而且每个村子一年可以给村集体通过土地入股的方式带来30万元的增收。之前提到的1000个光伏示范村，在光伏应用上更进一步，例如人均实现光伏10kW，那一个村子1000人口，将有10000kW的装机规模，那么1000个村子就是1000万kW。

③在国家总目标中，50%的新能源消费是由新增可再生能源来替代的。所以在东部地区集群化地推进海上风电，来保证东部地区的转型将会形成数千瓦的海上风电的新增市场。在工业领域，欧洲通过工业领域的改革从而降低化石能源消费依赖，我国也强调了在工业新增厂房建筑领域做50%以上的分布式光伏。更为重要的是，市场机制上会进一步通过政策来谋求打通隔墙售电和直供电，甚至新能源自备电厂，并且我国要建立完善的新能源绿色消费的认证、标识和公示制度，从消费侧拉动新能源。在年底内完善律政制度，从而更广泛地覆盖技术路线，更好的衔接的滤证、补贴、电量认定、绿电交易之间的关系。

④在适应新能源占比逐步提高的新型电力系统中，具体工作在电源电网侧。十四五以来，电源的体制机制改革中提出完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见。煤电机组在十四五期间要进行6亿kW的三连改工作，包括节能改造、灵活性改造和供热改造，这也是全国煤电机组改造升级实施方案当中明确的内容。其他的新能源发展，水电扩机、抽水蓄能、CSP太阳能热发电，均为十四五可再生能源发展规划当中的内容。而电网中，双碳当中总领导的亲自部署，国常会和中央经济工作会议对分布式的要求，在用户侧完善落实能源保供方案当中要求用户侧响应能力达到最大负荷的3%-5%，而且十四五新型储能发展规划、发展实施方案，和刚刚推出的储能如何参与电力市场当中的机制都明确了。新型储能可以在电网当中作为第三方推进。这些都需要进一步落实，在配电网中，为了解决分布式光伏在局域电网受改造受限，我们要求信息公开，明确比例要求，进一步科学测定局域电网的分布式的发展。新能源参与绿电，在不同的风电光伏的资源禀赋区、不同的电力供需格局条件、不同的国家的电力市场推进速度的区域，例如现货市场，有的要求参与中长期交易，核心是要保证新能源参与市场能够有明确的投资收益预期，保证新能源行业的投资积极性。这和双碳工作也有所衔接，这是一个长期工作，不能一开始就让投资主体打价格战。在直购电、隔墙售电、解决过往电费、交叉补贴方面，也会进一步推进的政策落地。

⑤土地是这次最大的工作，土地之前的核准问题主要在于提高管理效率，核准转成备案多能互补一体化的办理核准手续，全国投资平台，包括电网企业云平台的在线一站式服务。效率提升、不确定性的下降、时间的缩短、风险的降低这些方面共同作用下带来了释放规模。分布式光伏几乎能够占到今年十四五期间新增光伏的45%以上的市场份额，其中1-5月占比60%以上，通过分散式风电这个最具弹性的部分使风电装机规模在国内市场有进一步的提升。另外，新能源的土地在指标上、灵活性上、区域选择上，都不会像重大能源项目的确定性。土地税费方面，征收范围的测算，能否在国有土地上给予一定的优惠，这也是下一步需要细化落地的政策。

⑥从产业的角度，核心的基础材料、设备零部件、解决退役技术、光伏组件回收，新型产业链的发展是应对下一步更大规模发展的前提。新能源产业链的供给安全最大的核心是怎么把新能源按照国家的部署，把它作为长板行业，拉长别人对我国的产业依赖，增加我国影响力。

⑦关于经济类的问题，基金的收取由税收部门来收取，加大自备电厂的增收力度，银行和基金对新能源发展的有一些激励政策，正在进一步加快落地。