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小路J

2022-06-23 10:19:34

[烟花]【浙商电新】卧龙电驱(600580): 有望受益智能机器人爆发，核心主材价格下降带动盈利修复

[太阳]【特斯拉掀起机器人浪潮，希尔机器人有望受益】人口老龄化背景下，机器人可有效缓解用工难用工贵的问题，特斯拉宣布9月3日亮相Optimus（人形机器人）并最早于2023年生产，公司旗下希尔机器人和特斯拉/奔驰/法拉利/空客等客户保持密切合作，上半年新增海外客户德州工厂订单，国内业务呈现大幅增长态势，有望充分受益智能机器人时代爆发。

[太阳]【海外工业电机高景气，市场地位领先】2022年以来，油价高位驱动海外工业电机行业较高景气，公司的工业板块总体呈现出超历史平均水平的增长态势。公司在工业电机领域排名世界前三（对标ABB和西门子）。公司驱控一体类和永磁类产品已开始全面投放市场，充分受益海外工业电机高景气，市占率有望进一步提升。

[太阳]【主材原材料价格下降，公司盈利水平有望修复】公司电机产品的两大原材料铜和硅钢合计成本占比接近70%。根据百川盈孚数据，近期硅钢价格高位松动回落至上半年低位6050元/吨，同比已经有较大下降，铜价也已经开始下降，两大主材价格回落将显著改善公司的毛利率。此外公司海外业务占比近40%，今年人民币贬值可贡献较大的汇兑损益。

风险提示：汇率变动和国际贸易环境风险、市场竞争加剧、原材料价格上涨风险。

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