鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强-韭研公社

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鸿合科技：业绩不断超预期，持续性强

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全梭哈的老司机

2022-07-05 11:25:47

1、董事长20元增持117万股，公司股权激励落地，目前估值仅12倍，建议积极关注公司首次授予激励对象总人数为174人，股权激励的股票期权行权价格为17.08元，行权条件为2022~2024年扣非净利不低于2、2.6、3.38亿元，同增52%、30%、30%；
2、公司主业为公司主营教育信息化产品（智能黑板、平板、白板），2022年受益于面板（原材料成本占比50%）价格回落，美元升值（公司海外收入占比43%），软件业务放量（鸿合三点伴素质教育），预计盈利能力持续修复。2022年Q1公司收入为归母净利为0.41亿元、同增5倍，我们预计公司2022年净利有望达4.5亿元。目前估值仅12倍，建议积极关注。

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