有初步摆脱外围影响的迹象。
至于人民币资产在当前国际形势下是否有吸引力,
看一眼汇率就知道了,离岸当前在6.3附近,和2018年低点相当接近。
和一揽子货币比较,人民币坚挺,避险功能较好。
加快建立世界一流企业的提法,这次是正式以文件形式确认,
而此前国资委已经多次吹风。
意味着从2019年开始的这项工作,要进入加速阶段。
这也和会上的另个一文件《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》相呼应。
估计后续国资委会有明确的解读和发布,可以持续跟踪。
2022年是国企改革三年计划关键年。
虽然开始谈判,但第一轮成果并不大,
那么在第一轮和第二轮之间还有角力。
乌方的牌是接受援助和申请加入欧盟。
而俄方可能在敦促市民和外国人撤离了,展现重火力攻城以施压,
客观说,俄军到目前为止,没有使用重火力。
甚至我们看社交媒体,醉鬼都能拦下装甲车队。
用美国人的说法,到现在也只投入四分之一的预备兵力。
所以,就冲突来看,如果谈判桌上无法达成一致,
还会在战场上互相较量,这一点,我们可以参照上甘岭来理解。
一个是各国对自己军事安全的担忧。
这一点体现在德国是把军费打到顶格。
二战战败国借地缘政治变化谋求突破和平宪法束缚,是大概率事件,
于我们的利益是必须盯死日本的。
另一个变化,是能源安全和能源转型的日程表会大大提前。
尤其是以进口石油天然气为主的国家,
在油价高企且供应不稳定的背景下,会加速新能源的建设。
这一点前几天已经体现在A股上,且美股也开始反馈。
从中期来看,如果制裁继续扩大,还会刺激金融安全和半导体供应链安全。
半导体上周就反馈了,金融安全正在以CIPS反馈。
能赚的时候一定要多赚点。
大会结束后,便是第一轮加息开始。
加息周期VS逆周期+跨周期的博弈到时候又会回来。
【主任今天整体看多,本日关键字为国企改革,金融安全,半导体供应链安全】