推荐平治信息，元宇宙布局想象空间大
猫猫喵喵3
2021-12-30 08:38:54
【中信建投 通信】推荐平治信息，元宇宙布局想象空间大
公司业绩现拐点。智慧家庭终端业务受益于政策大力推动千兆网络建设（当前渗透率仅为6.33%）与智慧家庭室内连接所需WiFi6的快速发展，为公司业绩快速增长奠定基础。截至2021年9月30日，公司智慧家庭业务的中标额85.40亿元（不含天线项目），其中未执行订单约50.25亿元，在手订单充足有望支撑后续收入良好增长。
公司基于现有业务与三大电信运营商建立了长期紧密的合作关系，阅读内容与VR/AR等设备分属虚拟现实业务的软、硬件产品，当前公司已与中国移动签订《战略合作框架协议》，同时公司股东包括浙报数字文化集团、新华网等，未来元宇宙相关业务发展值得期待。
根据公司最新公告，公司已做好包括数字虚拟人在内的相关产品储备，在企业数字员工、数字家庭成员、虚拟机器人等领域，有望借助运营商庞大的用户基数和销售渠道，实现业务快速拓展。
我们预计公司2021-2023年营业收入分别为32.58亿元、43.87亿元和55.94亿元，同比增长率分别为35.29%、34.65%和27.52%，归母净利润分别为3.00亿元、3.93亿元和4.98亿元，同比增长率分别为42.50%、31.00%和26.72%，对应PE分别为22X，17X，13X。
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