受原料电石供应紧张影响，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上5000元/吨。下游PVC方面，2020-2021年实际有效产能增速都在5%-6%左右，需求端跟房地产、宏观经济比较正相关，2016年来国内PC表观需求量维持5-10%的较高增速。中信建投认为，电石-PVC是受碳中和影响最大化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政，严禁电石产能新建，或进一步带来全国电石和PVC供应紧缺。相关公司方面，新疆天业(600075)、中泰化学(002092)等，拥有电石-PVC产业链优势。

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