一、盘前汇总概述

1、高温天气驱动两轮电动车换电需求　千亿级别市场望加速爆发

智莱科技 (300771)中恒电气（002364）通宇通讯（002792）

2、福建今年首批海风竞配电价0.2元　海风平价跑步进场

新强联（300850）运达股份（300772）

3、气候异常能源价格高企 多国开启限电模式

中坚科技（002779）宗申动力（001696）

4、松下研发新电池技术 能量密度提升20%

江苏国泰（002091）、航天彩虹（002380）等

5、鸿蒙3.0即将发布 性能等方面全面提升

润和软件（300339）、常山北明（000158）等。​

6、中石化签署氢能产业链合作协议 产业规模化将提速

华电重工（601226）冰轮环境（000811）

7、国家电网加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

中国西电（601179）保变电气（600550）

8、苹果积极备货新款iPhone 产业链或迎来基本面拐点

恒铭达（002947）裕同科技（002831）

【财经要闻】

>工信部：氮肥、磷肥产能相对充足，能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。

>国家能源局：1-6月全社会用电量同比增长2.9%。

>商务部：提高县域商业标准化水平，鼓励日用消费品、家电、家居等品牌企业下沉供应链。

>碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开联络员会议。

>国家电投海阳核电二期工程开工建设，计划2027年建成投产。

>我国首个标准化设计建造的无人油气生产平台完成海上安装。

>商务部：正有序推进增设服务业扩大开放综合试点工作。

>西安：商品房预售资金应全部直接存入专用监管账户进行监管。

二、盘前题材资讯

1、高温天气驱动两轮电动车换电需求　千亿级别市场望加速爆发

据报道，受国内持续高温天气影响，两轮电动车充电起火事故频发。近日，广东、浙江、海南等地已连续发生多起严重的充电起火事故，电动车充电安全问题及传统充电模式的弊端不断暴露。由于电动车充电过程中会散发出大量的热量，而夏季炎热高温，尤其在部分南方地区动辄40摄氏度的高温下，电动车充电起火发生率更高。夏季充电安全隐患及续航短、充电慢等行业痛点驱动了换电模式的兴起。

两轮电动车换电柜采用车电分离模式，不仅能集中高效专业地开展电池充放电管理，而且解决了两轮电动车由充电引发的乱拉飞线、充电入室等城市安全管理问题。此外，换电柜配有喷淋消防系统，可以更好的预防起火事件的发生。基于多重优势，两轮电动车换电市场迎来快速发展。据中国铁塔透露，该公司2019年开展换电业务，截至2022年6月智能换电网络已遍布全国31个省280多个城市，部署换电网点5万个，付费用户已突破80万，累计换电服务次数超6亿次。

业内人士认为，两轮换电领域因电动自行车体量巨大，设施建设具备更优的规模发展效应。随着电动车新国标的实施和国家“碳达峰 碳中和”目标的提出，以及换电服务渗透率的提升和换电用户数量的增长，换电行业在2022年进入快速发展新纪元。机构预计，两轮电动车换电市场规模有望超过1000亿元，在2025年望突破百亿增速将创新高。

智莱科技 (300771)公司智能换电柜产品应用场景主要集中在社区等人流量相对较集中且不禁行两轮电动车的地方，可解决两轮电动车产品充换电安全性和及时性的需求。

中恒电气（002364）公司投资宁德智享进入两轮电动车充换电市场，智能换电柜产品已进入批量交付阶段。通宇通讯（002792）2020年中标铁塔能源的三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目，智能换电柜项目已经成为公司业务一个新的利润增长点。

2、福建今年首批海风竞配电价0.2元　海风平价跑步进场

据福建省发改委网站7月13日消息，福建省2022年首批海上风电项目竞配结果公示，华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。这两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。海上风电平价正在跑步进场。

今年4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上网电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。分析师认为，本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将进一步打开，看好海风长期成长性。今年上半年国内海上风机公开招标5.6GW，去年同期为1GW，同比增长460%。根据已竞配及核准项目来看，全年招标预计15GW+（不含国电投10GW竞配）。近期国内海上风电启动速度明显加快，海风平价趋势比市场想象的来得更快更猛，下半年招标放量，2023年起需求旺盛，海上风电行业受益于机组大型化，具备长期成长性。

新强联（300850）是国产风电轴承技术引领者，持续实现大兆瓦产品的创新突破，充分受益于平价风机下轴承加速国产化进程。

运达股份（300772）“海风”系列9MW平台，今年已具备批量化交付能力，受益于国内海风需求旺盛、出口业务占比不断提升。

3、气候异常能源价格高企 多国开启限电模式

据报道，上半年国际能源市场受不可抗力因素影响，能源价格高位震荡；叠加多国因气候异常变化，致使电力供应紧张，引发电力警报，纷纷开启“限电”模式。国内方面，高温持续，浙江官方倡议节约用电，杭州已有写字楼发限电通知。

在全球能源紧张的大背景下，叠加极端天气的加持，致使多国面临不同程度电力供应紧张。进入6月份后，破纪录的高温导致用电量激增，电网持续高负荷运行。

A股公司中，中坚科技（002779）主要产品包括便携式数码发电机，目前已出口到美国、德国、法国、英国、西班牙、澳大利亚等50多个国家和地区，外销比例约占90％。

宗申动力（001696）产品有便携式储能电源和变频发动机，大江动力1800W、2000W、2200W变频发电机已完成批量化生产并进入市场。

4、松下研发新电池技术 能量密度提升20%

据报道，松下正在为电动汽车开发新的电池技术，该技术可将电池的能量密度提高20%，这意味着相同体积的电池包将会拥有更大的电池容量。这项新技术将在2030年逐步开始实施，将成为开发更轻和更高效电动汽车的关键。另据报道，松下将在美国堪萨斯州建造新电池工厂，预计投资40亿美元（约人民币268.97亿元），有望增加4000个工作岗位。建成的电池工厂有望超过特斯拉位于内华达州的电池工厂，成为美国最大的电动汽车电池制造厂。

松下电池的全球市占率，一度高达30%以上。但目前已被宁德时代、LG化学甚至比亚迪超过，这种背景下，松下研发新技术并投资扩产，除了看好这一领域的发展之外，也是为了重新夺回丢失的市场份额。

A股公司中，江苏国泰（002091）、航天彩虹（002380）等公司供货松下。

5、鸿蒙3.0即将发布 性能等方面全面提升

据报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙 3.0 将于7月底发布。本月上旬，HarmonyOS 3.0开发者Beta测试版开始推送。更新日志显示，HarmonyOS3.0Beta 版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升。

A股相关概念股主要有润和软件（300339）、常山北明（000158）等。​

6、中石化签署氢能产业链合作协议 产业规模化将提速

14日举行的氢能应用现代产业链建设推进会暨高质量发展论坛上，中国石化方面分别与河南机场集团、宝武清洁能源公司、一汽解放公司、上海重塑、中国氢能联盟等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链、推动氢能产业高质量发展。

2022年以来，氢能车销量同比增长强劲，燃料电池示范应用城市群还在不断扩容。广发证券代川表示，当前处于氢能产业链未发展成熟，规模较小的阶段，氢燃料与系统的成本皆较高，产业发展对于政策推动的依赖性较大。未来随着产业技术发展，规模化之下有望迎来成本的下降，逐渐形成由市场力量主导的良性产业发展，成为我国能源的重要组成部分。

公司方面，华电重工（601226）持续推进海上风电+制氢探索，重点围绕新型无机隔膜电解水制氢装置等开展科技攻关；

冰轮环境（000811）已掌握液化、输运、加氢压缩机、空压机、氢循环泵领域的核心技术，性能达到国际先进水平。

7、国家电网加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

国家电网最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电网投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电网基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。

国家电网表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电网协调发展，助力构建现代化基础设施体系。特高压方面，南阳—荆门—长沙等特高压工程建设全力推进，川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流和金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等工程抓紧开工。

电网投资加快落地，将给相关设备和零部件产业迎来发展机遇。中国西电（601179）主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、直流输电换流阀等；

保变电气（600550）主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器。

8、苹果积极备货新款iPhone 产业链或迎来基本面拐点

据供应链消息，由于销售旺盛，苹果iPhone 13和iPhone 13 Pro在今年7月的出货量比去年同期高出三分之一。关于即将在9月亮相的iPhone 14系列，苹果也向供应商下达了超出原本预估的订单数量，这初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。

另据媒体报道，深圳富士康iDPBG事业群正在火热招聘，目前内部推荐奖金为每人5280元，而6月底该项奖金为每人3480元。iDPBG事业群是富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门。

国信证券认为，二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性，三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正在迎来基本面拐点。

公司方面，恒铭达（002947）深耕精密功能件领域多年，苹果基本盘稳固；

裕同科技（002831）3C包装业务收入中，A客户贡献约50%，为核心客户。

三、个股公告

德昌股份（605555）子公司被采埃孚选择作为其某国内整车厂的EPS转向系统电机的零部件供应商。该项目生命周期为4年，预计2023年8月开始量产。

​中鼎股份（000887）成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商，项目生命周期为7年，总金额约为7.67亿元。

​南都电源（300068）子公司南都能源被确认为运达股份储能电池系统采购项目的预成交单位，中标项目合计容量为100MWh，合计金额约1.27亿元。​

世纪华通（002602）全资子公司与浙江大学共建的浙江大学传奇中心研究团队在脑疾病调控机制研究方面取得重大突破。

​紫金矿业（601899）拟4.99亿元收购伟福矿业100%股权及债权，取得萨瓦亚尔顿金矿权益。

华旺科技（605377）子公司拟25亿元投建年产30万吨高性能纸基新材料项目。

之江生物（688317）近日收到17批次来自世卫组织猴痘核酸检测试剂盒紧急订单。

康希诺（688185）在互动平台表示，公司的吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）的II期临床现场工作已完成，安全性数据目前仍在持续随访收集过程中。

金通灵（300091）在互动平台表示，公司的氢燃料电池空压机生产线目前处于安装过程中，计划本年度三季度完成首批国产化投产。部分客户已试用公司的样机。

巨化股份（600160）预增725%-908%，因能源原材料价格同比上涨支撑和行业供需状况同比改善影响，产品价格同比总体上涨。

赣锋锂业（002460）预增408.24%-535.30%，因市场对锂盐产品的需求持续增长，锂盐价格维持在较高水平。

顺丰控股（002352）预增220%-240%，因坚持差异化竞争，产品结构逐步调优，低毛利产品件量同比减少等。

比亚迪（002594）预增138.59%-206.76%，因集团新能源汽车销量增长势头强劲，市场占有率遥遥领先，同比实现迅猛增长，推动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。

万顺新材（300057）预增531.54%-586.45%，因铝箔下游市场需求旺盛，以及孙公司安徽中基一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目产能释放。

凯莱英（002821）预增282.99%-305.97%，在大订单效应、产能释放带动下，小分子业务爆发式增长。

中科三环（000970）预增224.88%-276.87%，因加大市场开拓力度，订单同比有所增长，产品价格同比有所提高。

江丰电子（300666）预增145%-175%，因在超高纯金属溅射靶材领域的长期研发和装备投入，产品进入5nm先端工艺，得到了国际一流客户的认可，在全球的市场份额不断扩大。

昭衍新药（603127）预增121.8%-161.8%，因进一步提升产能利用率，苏州昭衍新增产能发挥了积极作用，保证了在手订单的高效完成。

晶澳科技（002459）预增124.28%-152.32%，因光伏组件出货量同比实现较大幅度增加，本期产品价格上涨。

TCL中环（002129）预增92.57%-106.08%，因半导体材料业务产能规模持续提升，8-12英寸抛光片、外延片出货量持续攀升。

牧高笛（603908）预增112.12%左右，因国内露营装备市场需求旺盛，公司自有品牌的露营装备及周边销售渠道收入高速增长。

兆易创新（603986）预增93.46%左右，因持续优化产品结构、客户结构，继续提升工业、汽车等领域营收贡献。

上机数控（603185）预增83.65%-95.42%，因已投资的单晶硅业务全面达产，产能顺利释放，并且保持较好的产能利用率及产销率。

长城汽车（601633）预增50.2%-67.2%，因公司优化产品结构，单车售价上升、毛利及毛利率增长，以及汇兑收益增加。​

九安医疗（002432）上半年净利预增27466%-28197%。

中矿资源（002738）上半年净利预增650.74%-708.49%。

​明德生物（002932）上半年净利预增314.11%-374.5%。

梦百合（603313）上半年净利预增694%-1034%。

永太科技（002326）上半年净利预增414%-477%。

​完美世界（002624）上半年净利预增330.84%-350.25%。

斯达半导（603290）上半年净利预增120.8%-127.29%。

东阳光（600673）上半年净利预增617.26%-677.03%。

科达制造（600499）上半年净利预增412.9%-437.33%。

冀中能源（000937）上半年净利预增279%-306%。

中天科技（600522）上半年净利预增580%-716%。

新日股份（603787）上半年净利预增400%-441%。

鼎胜新材（603876）上半年净利预增235%-301%。

盐津铺子（002847）上半年净利预增152.97%-167.37%。

永兴材料（002756）上半年净利预增610%-680%。

大有能源（600403）上半年净利预增198%-341%。

章源钨业（002378）上半年净利预增227.64%—318.94%。

长安汽车（000625）上半年净利预增189.14%-258.54%。

​宁波中百（600857）上半年净利预增1238.25%。

万顺新材（300057）上半年净利预增531.54%-586.45%。

​中国海油（600938）预计上半年净利同比增112%到118%；

​​金固股份（002488）上半年净利润预增953.59%~1304.79% 。

前沿生物（688221）拟与凯莱英在新冠3CL蛋白酶抑制剂产品FB2001建立战略合作。

江特电机（002176）两条锂辉石产线混线改造完成，利用锂云母制备碳酸锂产能将增加一倍以上。

克明食品（002661）上调各系列产品销售价格，平均上调幅度为5%左右。

​赛升药业（300485）参股公司重组带状疱疹疫苗获得美国FDA许可进入临床研究。

四、新股申购

西测测试：申购代码301306，发行价格43.23元/股，发行市盈率59.88倍。公司主营检验检测服务、检测设备销售。可比公司：谱尼测试（300887）。

五、7月14日主流热点及连板强势股

六、7月14日游资及机构龙虎榜

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