6月光伏数据公布：国内6月单月光伏发电新增装机规模为8.87GW，同比增长119%，环比增长30%。其中，新增分布式装机4.89GW，环比增长4.3%，集中式装机3.98GW，环比增长86%。
截至2022年6月，我国光伏发电累计装机规模为336.2GW，1-6月累计新增装机规模30.9GW，同比增长119%，其中分布式装机约19.7GW，集中式装机约11.2GW，分布式装机占比约64%。
说人话，风光大基地我笃定提速了，环比增86%，什么意思？我来翻译一下：
①6月硅料新高，见下图。

②硅料创新高装机数量也大增，说明下游的需求是的确存在的。为什么？
第一，去年陛下面对提出100GW风光大基地，

到今天为止，正好9个月。今年第一年考核，政Z任务，做还是不做？
第二，抛开第一条，说明下游必须面对现实接受现实，当然你可以说这是以前的协议合同，反问一句，为什么4月5月装机量很少，那时候价格还要低？
第三，分布式明显增量不及集中式，因此重心应该往此方向去偏移，不可反着来了。
第四，周一提示过，电网补贴。16日，国家电网公司发布公告，2022年年度预算第1次请款，财政部共预计拨付公司可再生能源电价附加补助资金年度预算399亿元，其中：风力发电105亿元、太阳能发电 260亿元、生物质能发电34亿元。据年初的财政预算，今年要向可再生能源发放3600亿的补贴；目前完成了大约40%，还有60%下半年要发放，接下来会继续提速的！对好新能源运营商以及上游光伏风电等上市公司，这是实实在在的利好，能直接增加净利润。此补贴可以平抑硅料的涨价预期。
第五，硅料能涨到天际吗？不能。数据跟踪更新：8月硅料复产和新产环比增加10-20%，未来硅料详见下图。

综上，继续维持盘中观察的判断，坚定看多爱康科技、太阳能、中来股份、电力ETF。