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信创:数字经济催化不断,海光信息3季报验证行业景气
法老之鹰
绝不追高的站岗小能手
2022-07-26 19:36:37

(来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com

1、驱动因素:122725日盘后消息,发改委牵头20部委建立数字经济发展部际联席会议制度,数字经济发展顶层设计再强化。

222725海光信息更新招股书,20221-9预计实现营收36.7-40.8亿元,同比增长170%-200%,实现归母净利润6.1-7亿元,同比增长392%-465%,主要受益于金融、电信等重要行业信创的超预期发展,信创服务器备货和出货需求保持快速增长

2行业概况:

1根据机构产业调研的情况,主要数据库、中间件企业上半年来自于金融等重要行业的收入亦有高速增长,软件企业业务节奏相较芯片及整机更为后置,下半年行业信创产业链有望实现超预期发展。

2随着全国疫情防控形式向好,多地政府开始开放疫情管控措施,党政信创及行业信创集中招投标有望快速展开,推动基本面超预期修复。此外,因为疫情导致验收延期,会有一批到三季度确认收入,中报发布后或是一次典型的利空出尽。

3运营商信创服务器占比提升

1)中国电信:2021-2022年服务器集采总量达20万台,采购量同比明显增长,其中,国产CPU5.3万台,同比增长一倍以上,占比达26.7%,海光和鲲鹏占国产CPU部分的比例分别为72%28%

2)中国移动:2021-2022PC服务器第一期(合计)采购中,国产服务器占比达到41.65%,海光和鲲鹏的比例分别为19.74%21.9%

4后续催化:

1728日,2022全球数字经济大会。本届大会设置了互联网3.0峰会、开放原子全球开源峰会、数据要素市场峰会、数字安全峰会、5G创新峰会、“东数西算”暨数字桥梁跨越喜马拉雅峰会等六大主题峰会。

2))729日,首届中国算力大会

5相关公司:

中科曙光:持股海光信息32.1%股份的第一大股东。

金时科技:间接持有海光信息约0.82%股份。

东方通信创中间件龙头

海量数据行业信创数据库核心参与者

(部分资料来自国泰君安、华创证券、浙商证券等)

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中科曙光
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*ST金时
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东方通
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海量数据
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  • ChaoShing
    高抛低吸的游资
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    2022-07-26 21:42
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  • 只看TA
    2022-07-26 21:32
    谢谢老师分享
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  • 只看TA
    2022-07-26 21:10
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  • 红叶知弦
    明天一定赚
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  • 只看TA
    2022-07-26 19:54
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  • 只看TA
    2022-07-26 19:48
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