★航空工业集团发布改革方案 关注5只相关股

近日，中国航空工业集团有限公司（下称航空工业）发布《改革三年行动实施方案（2020-2022年）》（下称《方案》），并提出7个方面33条111项改革举措，表态要增强航空工业的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，培育具有全球竞争力的世界一流航空高科技企业集团。作为军工央企集团，航空工业旗下上市资源丰富，目前拥有24家上市公司，其中沪市10家，深市9家，3家在港交所上市，另有2家境外上市公司。从上市公司的主业来看，涉及航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统、汽车零部件、金融等。

点评：据悉，航空工业设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统等产业，下辖100余家成员单位、24家上市公司。今年元旦前后，A股国防军工板块受到追捧，其中，航空装备产业链表现突出，在多家机构的投资策略中，也将航空装备放在了首推的位置。安信证券预计，十四五期间军机新增市场空间将达6500亿元左右，其中战斗机新增市场将达4800亿左右，是航空装备中最景气的机型。分结构看，十四五期间，预计我国军机机体、发动机、航电系统和机电系统的规模将达约1600亿元、4199亿元、2253亿元、1250亿元。

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★六氟磷酸锂下游需求旺盛 关注4只相关股

去年12月下旬以来，六氟报价持续上涨，据鑫椤资讯数据，1月15日六氟磷酸锂价格再度上涨，至12.5万元/吨左右，相比历史低位涨幅高达78%。本轮上涨主要系需求超预期带动的供需紧张，以及碳酸锂、氢氟酸等原材料价格的上涨传导。

点评：展望未来，2021年全球新能源汽车需求有望保持高速增长，同时电动工具、电动两轮车、3C及储能等市场需求景气度也在持续提升。2021年全球六氟磷酸锂需求逐季环比增长，产能在2021年前三季度保持稳定；因此，预计供需将出现明显的季节性错配，产能利用率快速提升，第三季度名义产能利用率或将超过100%，价格有望持续上涨。

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★广汽推出全新动力电池 8分钟充电80% 关注4股

1月15日，广汽集团旗下广汽埃安在官微上预告了即将推出的全新动力电池科技。广汽埃安表示，这项动力电池科技具有超级快充、超长续航、超级安全三项优点。石墨烯基超级快充电池可8分钟充电80%，让充电像加油一样便捷；硅负极让电动车NEDC续航达1000公里。另外，该动力电池经过了严苛的安全测试------电池枪击实验。广汽埃安还透露，这款石墨烯电池即将量产搭配。

点评：近期，广汽集团在石墨烯电池以及硅负极高能量密度电池研发方面都取得了进展。广汽石墨烯基超级快充电池目前已经进入实车测试阶段，首款搭载车型为AION V，目前正在黑河做冬季试验，初定今年9月可以批量生产。

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稀土行业趋势拐点来临 国家护航 4股受益

1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度，凸显战略地位重要性。分析人士认为，从具体内容上看，条例全面涵盖了行业管理的每个角落，着重强调全产业链管理，应该说这是多年行业管理经验的一次全面总结和智慧结晶。此次单独将稀土行业管理立法，更加凸显战略地位重要性。

点评：从行业层面来看，随着新能源汽车、风电、传统汽车、节能变频空调等下游需求持续回暖，上游原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽消费或持续高增，而稀土供给严控态势不变，近期产业链补库需求持续，一季度稀土价格有望持续上行。机构预计今年上半年氧化镨钕高点或将突破60万元/吨，氧化铽高点或将突破1000万元/吨，2021或将成为稀土价格长牛元年，稀土产业链上游龙头公司利润弹性或持续释放。

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愈演愈烈的汽车芯片荒 关注4只相关股

日前，斯巴鲁官方表示，由于部分芯片相关的零部件供应中断，日本群马县的两家整车工厂和一家发动机及传动系统工厂全面停产，停产时间为1月15日（周五）和1月16日（周六）。对此，斯巴鲁表示，此次停产不会对公司的销量统计以及集团财报等综合表现产生影响，如有必要，将进一步发布公告。同时，斯巴鲁也对客户及相关单位表示抱歉。值得一提的是，目前中国市场在售的斯巴鲁XV、森林人、傲虎等车型均为进口车，本次停产对中国市场的正常交付基本不会产生影响。

点评：业内人士透露，面对无法在短期内解决的缺“芯”问题，车企不得不采取“选择性”减产措施，即优先保证高端车型和利润较大的畅销车型需求。比如，大众在华应对之策就是率先减少低价位车型的产量，优先满足旗下高端品牌以及畅销车型的高配款所需。

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三部门：提高高效节能变压器在网运行比例 4股迎机遇

工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局近日联合印发《变压器能效提升计划（2021-2023年）》，明确到2023年，高效节能变压器在网运行比例提高10%，当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。围绕高效节能变压器研发设计、生产制造、运行维护、咨询服务等领域，推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，培育一批绿色制造系统解决方案供应商，大幅提升产业链供应链的现代化、绿色化水平。

点评：变压器是输配电的基础设备，广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。我国在网运行的变压器约1700万台，总容量约110亿千伏安。变压器损耗约占输配电电力损耗的40%，具有较大节能潜力。

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