1)这次钴价上涨的原因来自供给端,上周二华友在海外的矿厂发现了新冠患者,洛阳钼业也是。钴矿开采受阻预期,影响供给侧。
2)依照刚果的劳动法,公司不得强制留员工在公司内封闭管理,海外矿业因为黑人工人要经常回家往返的缘故,所以大多数感染了疫情。
3)寒锐钴业从今年开始,对这个劳动法针对性的打了擦边球,工人如果回家,就建议不来上班,并照付工资,如果工人不回家在工厂封闭式管理,付2倍工资。回家的工人如果想来工厂上班,必须做咽拭子检测阴性才可以。所以寒锐钴业的矿场没有发现新冠患者,矿山运行不受影响。
所以这波因为供给影响导致的钴价上涨最受益标的是寒锐钴业,而华友和洛阳钼业不受益或受损,估计钴价还有30%空间。