★我国碳酸锂价格4个月翻倍 缺口超20% 关注5股
据央视财经，碳酸锂是锂电池生产所必须的原材料之一，截至3月12日，国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元，一周时间每吨上涨了6000元，四个月时间现货价格已经翻倍，几乎隔天就要调涨一次。
点评：据悉，本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的，从供应角度来看，矿石资源紧张也是导致了这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在，整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。
关注：002460赣锋锂业、002466天齐锂业、000155川能动力、002497雅化集团、300390天华超净
★“绿色IT”建设进一步加速可期 关注5股
有报告显示，全球数据中心的碳排放量约占全球碳排放总量的2%，相当于全球航空业的碳排放量。国内方面，过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增，2018年全年共消耗1608.89亿千瓦时电量，超过整个上海市用电量。国网能源研究院预测，2020年用电量将突破2000亿千瓦时，占全社会用电量的比重升至2.7%；到2030年用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重将升至3.7%。可以看出，数据中心是未来为数不多能源消耗占社会总用电量比例持续增长的行业。因此，数据中心行业积极践行碳中和，对于我国实现2060年的目标意义重大。
点评：2021中国数据中心市场年会将于5月26日-27日在北京举行。年会以“探能效,碳达峰,碳中和”为主题,共同探讨数据中心创新技术、优化数据中心能耗的解决方案。碳中和是大势所趋,未来,“能耗指标”及“碳排放指标”将会成为数据中心的核心竞争力所在。可以预期，国家政策层面将不断加码，推动全国范围内绿色数据中心建设进一步提速。相关企业有望受益。
关注：300738奥飞数据、002335科华数据、300383光环新网、300249依米康、300017网宿科技
★草甘膦三月升势加速 供需紧平衡 关注4股
据行业数据，国内草甘膦（95%）现货价进入3月份后涨势加速，3月1日报收29400元/吨，3月12日报收30500元/吨，涨幅近4%。春节后草甘膦内销旺季、出口景气持续，市场重心拉升走高。3、4月制剂企业除草剂产销惯性活跃，原药被消耗预期稳定，另关联上游产品价格走高，多因素利好叠加，草甘膦中期预估偏强。
点评：在产企业装置开工充足，自用及外发计划排量大，原药3、4月计划内产量基本被预定，限制暂停接单情况存在；春季农药制剂生产正当时，原药前单待发量执行，新单跟补，国内刚需消耗奠定业者信心，交投氛围稳健。出口方面，国际农需稳定展开，境外寻购在跨境运力紧张且不稳定环境下，采购建仓心态相对浓郁。
关注：600596新安股份、600141兴发集团、600486扬农化工、000553安道麦A
工信部：加快推动智能网联汽车发展 5股受益
据中国工业和信息化部官方网站12日消息，智能网联汽车推进组(ICV-2035)在国家制造强国领导小组车联网专委会统筹下成立，下设法规平台、技术标准、测试应用、操作系统、网络安全、产业生态等6个工作小组，并组建来自产学研用相关行业专家组成的专家小组。
点评：2020年11月，中国《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》对外发布，提出到2025年，中国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。
关注：000851高鸿股份、300098高新兴、002906华阳集团、002920德赛西威、300496中科创达
碳汇交易或提升林业价值 关注4股
国家林业和草原局最新公布核算研究成果：全国林地林木资源总价值25.05万亿元，其中林地资产9.54万亿元，林木资产15.52万亿元。全国森林生态系统提供生态服务总价值为15.88万亿元。
点评：兴业证券认为，造林和林业经营活动不仅能够提高森林生态功能，还可以通过出售碳汇获利，是应对气候变暖、落实生态文明建设的重要手段，逐渐受到政府和市场重视。
关注：600189泉阳泉、600963岳阳林纸、002679福建金森、000592平潭发展
多家覆铜板大厂再次密集涨价 5股迎机遇
涨！涨！涨！覆铜板（CCL）自去年5月以来经历了多轮上涨，且货源紧张。据报道，近日，多家覆铜板大厂再次密集上调报价。与去年低点相比，目前厚板等部分产品的价格已经翻倍。有上市公司相关负责人表示，近期公司对不同产品的价格进行了针对性调整，目前覆铜板订单充足，产能饱满。
点评：据了解，目前覆铜板上游铜箔产能非常紧缺，受新能源汽车产业爆发影响，一批厂家转去做锂电铜箔，导致电子铜箔供给缺口很大，价格出现快速上涨。此外，铜箔基板的主要原材料玻纤、树脂等，涨幅也均高达30%00%。另一方面，消费电子、5G基站、汽车电子等覆铜板产业链下游需求的大幅增加，也是驱动覆铜板涨价的关键因素。
关注：600183生益科技、002288超华科技、603186华正新材、300739明阳电路、002579中京电子
