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从阿斯麦看半导体如何布局

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2021-07-22 12:23:26

阿斯麦二季度光刻机订单环比大增7成，同比增加7倍，大涨带动半导体设备集体上涨。必然带动半导体设备和半导体材料的需求大幅提高。
光刻，刻蚀和沉积作为半导体制造成本最大的三大工艺，从A股头部来说光刻胶有南大光电和彤程新材，刻蚀有中微公司，沉积领域有前驱体和sod世界前三的雅克科技。
最后就是整个半导体设备的北方华创。

锂电和光伏代表了能源结构的转化，开始转向清洁能源，包括储能这块，锂电池为主，钠电池可以作为补充。当前锂电中游都在积极扩产，未来竞争激烈，但上有的锂矿资源却相对集中，未来可能根据锂电来定矿价，因此锂矿目前明显更强。

芯片和锂电的结合点则在锂电池需要大量的功率器件以及智能化的电车时代在AIOT领域需要大量的MCU，汽车电子，这都是相辅相成的，也是最近斯达半导，立昂微很强的原因。

锂电，光伏，半导体的制造设备和材料其实有很多共通之处，上游的化工和机械设备制造因此同时受到三方面的作用，看看北方华创，中环股份的走势就明白啦。 S雅克科技(sz002409)S S北方华创(sz002371)S S立昂微(sh605358)S S南大光电(sz300346)S S士兰微(sh600460)S

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