【今日导读】

>工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求

>广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速

>城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇

>未名医药实控人将变更 南岭民爆购买央企民爆资产

【上证聚焦】

○工业机器人产量增逾六成 新能源领域拉动行业需求

据工信部介绍，2021年我国工业机器人产量达到36.6万台，同比增长67.9%。工业机器人使用密度不断提升，2020年达到每万名工人246台，是全球平均水平的近2倍。以工业机器人为核心的智能制造已成为制造业数字化转型的主要路径。

7月以来，机器人板块迎来机构密集调研。埃斯顿（002747）接待的机构数量超过400家，公司表示，以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，保持了较高的景气度，已经逐步成为公司工业机器人业务的重要下游应用行业。拓斯达（300607）也在接受调研时表示，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大增长。

民生证券认为，马斯克宣布将于近期发布人形机器人原型机，一石激起千层浪。人形机器人以其亲和力、易接受的标准化形式，更易实现极大规模硬件复制和长尾应用的广泛覆盖，孕育伟大公司。预计人形机器人会采用开源的控制系统，视觉为主的传感方案、工业塑料或铝合金等轻质材料为本体。驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首选方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方。

【上证精选】

○7月份制造业PMI为49.0%，比上月下降1.2个百分点。市场需求不足是当前制造业企业面临的主要困难，制造业发展恢复基础尚需稳固。

○29日国务院常务会议提出，延续免征新能源汽车购置税政策，支持刚性和改善性住房需求，鼓励地方对绿色智能家电、绿色建材等予以适度补贴或贷款贴息。

○证监会确定下半年七大重点工作，将扎实推进股票发行注册制改革，做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备，科学合理保持新股发行常态化。

○中国冶金矿山企业协会电解金属锰创新联盟达成共识，联盟内锰厂在未来5个月停产3个月生产2个月，相当于减产60%。

○宁德时代与成都市政府签署战略合作框架协议，将助力成都成为互联互通组合换电示范城市。比亚迪也与西安市政府签约，将围绕新能源汽车、动力电池等领域深化合作。

○29日，北向资金净卖出17.19亿元。TCL中环、山西汾酒、药明康德分别获净买入5.78亿元、2.28亿元、1.89亿元。

【产业情报】

○广东积极布局燃料电池汽车 行业应用推广有望提速

7月28日召开的广东省政府常务会议审议了广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划，提出要把握机遇，用好用足国家鼓励政策，加快形成燃料电池汽车技术创新和示范应用高地。

此前在7月25日，长安深蓝SL03氢能版正式上市。官方宣称满氢满电续航里程可达730km，还可实现3分钟超快补能，预计今年三季度将上市销售。作为国内首款量产发行的氢燃料电池汽车，意义重大。

华宝证券认为，随着国内各地政策的密集出台，技术的突破与迭代成熟、用氢基础设施的完善，都能将显著降低终端用氢成本，从而降低应用推广难度。看好上游的可再生能源制氢、中游的储氢瓶和长管运输、下游的燃料电池电堆等环节。

公司方面，亿华通（688339）在氢燃料电池系统领域市占率领先，已与多家国内知名车企达成深度合作；京城股份（600860）70MPa三型氢气瓶批量应用于冬奥会氢能大巴。

○城市配电网升级扩容提速 智能化融合设备迎来机遇

住建部、国家发改委近日印发的“十四五”全国城市基础设施建设规划提出，要开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地；有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用，提高分布式电源与配电网协调能力。

与发达国家相比，我国配电系统以及用电系统运行效率仍存在较大提升空间。新能源、分布式电源及电动汽车等新型配网元件的出现对现网的承载和调配带来较大压力，对配电网自动化、智能化建设提出了更高要求。招商证券余俊认为，随着电网建设重心由主干网向配网侧倾斜，电网建设转向高质量发展阶段，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展，市场需求将持续增长。

公司方面，威胜信息（688100）聚焦新型电力系统、边缘计算等关键技术，上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%；安靠智电（300617）承接城市架空线入地、化工园区输电等工程，且智慧模块化变电站业务增长迅速。

○新强联主轴产品下线 风电系统国产化率有望提升

据了解，风电领域的偏航变桨已经全部实现国产化，但主轴轴承和齿轮箱轴承仍然依靠进口，从技术来说，国内已经能够制造主轴轴承和齿轮箱轴承。近日，新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承成功下线。

国泰君安认为，风电轴承是风机中综合国产化率最低的关键零部件，国产化对降本的效果显著。风电装机高增长，叠加风机降本压力，国产风电轴承及配件份额有望快速提升。机构预计，2025年全球风电新增装机有望达到133GW，2021-2025年复合增长达9.24%，对风电轴承需求明显提升。

公司方面，恒润股份（603985）主营辗制环形锻件和锻制法兰，积极开拓大型风电轴承业务；新强联（300850）产品主要包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等。

【公告解读】

○未名医药等实控人将变更

未名医药（002581）股东深圳易联拟接受公司6名股东合计所持公司6695.37万股所对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利的委托。完成后将成为可支配公司表决权比例第一大股东，刘祥成为公司实控人。

中设股份（002883）控股股东及实控人拟通过股权转让和投票权委托的方式，将26.63%公司股份对应的表决权转让给无锡交通集团与一致行动人国晟资产、炬航投资。完成后，无锡国资委将成为公司实控人。

○南岭民爆拟购买央企民爆资产

南岭民爆（002096）拟发行股份购买葛洲坝、攀钢矿业及23名自然人合计持有的易普力95.54%股份，交易作价暂定为53.57亿元。完成后，公司控股股东将变更为葛洲坝，实控人将变更为国务院国资委。公司将成为民爆行业产能规模第一的上市公司。

○中伟股份等将向特斯拉供应三元前驱体产品

中伟股份（300919）将于2023年1月至2025年12月期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品，合同交易金额占公司2021年度主营业务收入50%以上。

华友钴业（603799）将于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

○绿康生化拟购买江西纬科100%股权

绿康生化（002868）拟支付现金向旺宏中心、王梅钧收购其持有的江西纬科100%的股权，拟通过本次资产收购进入胶膜行业深耕。

○硕贝德拟投建新能源部品产业项目

硕贝德（300322）拟在荆门市投建新能源部品产业项目，总投资约12.6亿元，主要从事新能源动力及储能电池液冷散热板、电芯连接系统、新能源汽车智能天线及传感器等产品的研发、生产和销售。

○四川路桥委托比亚迪管理磷酸铁锂项目

四川路桥（600039）计划委托比亚迪对蜀能矿产的磷酸铁锂项目进行经营管理，计划将蜀能矿产发展为能够为比亚迪电池产业长期稳定赋能的优质供应商。同时，公司与比亚迪等战略合作期限变更为36个月。

○科新机电拟定增募资加码主业

科新机电（300092）拟定增募资不超5.81亿元，将用于高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目等。

○德才股份二季度新签项目金额大增

德才股份（605287）及子公司二季度新签项目数量总计83个，新签金额为29.7亿元，项目数量较上年同期增加3.75%，新签项目金额较上年同期增加133.13%。

○永茂泰拟投建硅铝合金及深加工项目

永茂泰（605208）拟在砚山县投建年产20万吨硅铝合金及深加工项目，总投资约5亿元左右，将主要面向新能源汽车市场，产品包括免热处理高延伸率铝合金、高屈服高延伸铝合金等。

【机构调研】

○高端制造成为机构重点调研方向

近期，高端制造成为机构重点调研方向。具体来看，电子设备制造、金属非金属新材料、通用设备等细分行业机构的近1月来访量均超过800次。广发基金建议，当前优先关注有政策支持、成本端受益于大宗商品价格下行的行业，如光伏、风电、电动车、汽车及零部件等高端制造方向。

○川环科技（300547）表示，从比亚迪目前的产销情况和比亚迪自己对明年销售预测数据来看，明年比亚迪将成为公司第一大客户。传统燃油车使用的管路系统仅仅是几根相对简单的管路，复杂程度不高。新能源汽车增加了热管理系统、动力系统、底盘系统、三电系统等，这些系统的零部件均需要相应的管路进行连接和冷却，在设计上更加总成化和模块化，数量上增加了3倍左右。

○维宏股份（300508）表示，公司去年下半年推出的LS6000M系统最高能用于2万瓦的激光切割机，今年已经开始起量。激光领域对产品的性能要求在持续提升，更高性能的产品应该获得更高价格。该领域国内厂商主要是公司和柏楚两家，竞争非常良性，没有互相挖人也没有用价格战，都是一门心思扑在产品上，不断提升产品性能，开拓新的品类。

【交易闹铃】

○两只新股8月1日申购

维海德代码301318，发行价64.68元，市盈率32.38倍，申购上限4500股，主营视频会议设备。

满坤科技代码301132，发行价26.8元，市盈率45.71倍，申购上限1.05万股，主营印制电路板。

2022-08-01-时报财富资讯（星期一）