恩捷股份：拿下海外车企大单，合同长期有效
韭菜篮子
2022-01-16 10:49:29
#国君电新 石岩/庞钧文
公司公告与海外大型车企签订生产定价合同，约定2022-2024 年度上海恩捷及公司向合作客户保证供应数量不超过 16.5 亿平方米；2025 年度起，上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过 9 亿平方米/年。合同自 2022 年 1 月 1 日生效起长期有效，除非双方共同以书面方式终止。
按照22-24年16.5亿平米需求计算，平均每年供货5.5亿平米左右，对应约36GWH电池需求，25年对应约60GWH电池需求，根据海外客户的产能规划，预计前期公司将成为其隔膜环节主要供应商。
隔膜环节依然是属于当下供需格局偏紧的环节，恩捷21年出货超过30亿平米，22年预计出货量将达到50亿平米；同时21年Q4公司单平米净利润已经达到0.92元，考虑22年海外客户占比的提升（从目前20%多提升到30%左右），涂覆比例的提升（在线涂覆产能的释放）以及规模效应的体现，预计盈利水平还将进一步提升。预计22年归母净利润将达到48亿元左右
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国君电新研究团队
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