1、半导体

周五大涨、周末被狂吹、今天早上整个方向一直在出·货；

但是核心个股日内基本都做了修复：大港股份烂板涨停、华大九天从-6%修复到+9%、通富微电也是烂板涨停；

毕竟算是新题材，明天先继续看能不能更大面积修复：

①龙头——大港股份；

②核心——华大九天；

③补涨——通富微电、南方精工。

2、汽车

汽车这块上周都在跌、以趋势龙合力科技来看也已经连跌3天，今天周一还只能算一次常规反弹——科技资金流出、发散到汽车；

另外一个关键是我看不到核心的标的，你可以说嵘泰股份、广东鸿图、合力科技或者某某很强，但缺乏像大港股份这种引领性的标的，也就两个可能：

①新一波汽车行情刚刚开始，有待角逐；

②仅仅是个短暂反弹！

相对次要跟踪方向，我提一支标的：常铝股份，这是前面我认为很可惜的一支票、被做T资金搞烂的代表，调整将近两个月了、今天汽车虽然大涨也不是每支票都涨停、它今天尾盘能封住说明还是辨识度犹在，正是廉颇老矣、尚能饭，看能不能走出来；

3、大电力/光伏

光伏目前是风光电储里最强的一块，风电的大连重工走势已经很难看了、电力的赣能股份两连板（跌停）、电网看不到辨识度高的票、储能中国天楹走得还行，但也偏独立趋势，难以带动；

光伏因为有内部的延伸、新技术加成，算是比较坚挺的炒作方向：

①目前最核心——金晶科技、算是新技术（钙钛矿）下面的新材料（TCO玻璃）；

②核心个股——京山轻机、是这几个月开始炒作HJT的第一个龙头，地位在这里，像今天HJT板块都涨了3个点、京山轻机才涨3.6%，你能说这块有多高潮吗？

③宝馨科技这种是整个大电力的龙头，具有一定独立性，类比汽车的中通客车，这种更适合当风向标，现在调整位置其实还是比较高、后面继续跌是肯定不能碰这块的；

4、军工

军工这块吃消息、走得断断续续，但存在超预期的地方、而且本身位置也比汽车、光伏这些低，是需要关注的；

①龙头——还看不到，奥维通信二板了、明天能晋三板算是一个极大加强；

②我说几支跟踪的票：长城军工；伟隆股份；新日恒力、这支票军工唯一相关的就是航母钢丝绳，我记得它这块业务已经剔除了、现在是纯化工，但是这支票辨识度非常高，炒『军工』『国产航母』必定会炒它；

大家有时候不要太认真，炒作二字！光靠名字相似都能炒补涨、更何况以前实打实做过的还不能炒了？

5、总结

①优先看半导体这边怎么走；

②汽车、光伏这些都是相对次要的，半导体弱可以往它们倾斜、但如果半导体强我还是建议在半导体做，因为半导体最新！今天算是第一次大分歧，如果能走出分歧那不是只炒一两天的题材；

半导体如果走出分歧的话、汽车这些资金又得流出去，这里如果操作不好就会两头挨打：『半导体出货割半导体、追汽车光伏；半导体修复、汽车光伏一堆抢跑低开、又割』；

③军工先看奥维通信能不能走出来。