参会人员：精准信息董事长黄自伟、董秘、副总经理曹洪伟等 会议时间：2022年8月 会议内容： 1、公司当前业务情况介绍：公司业务起家于顶板安全检测，目前顶板安全监测 和智能运输是公司做的比较好的两个板块，煤炭井下监测机器人将是未来两年后 的重大研发投入。 2、市场综述：煤炭市场上快速占领市场是第一重要力，采（采煤机、运煤 机）、掘、机（机电）、运（运输-目前唯一最大的蛋糕）、通 为四大重点，整 体更新迭代时间较慢。当前智慧煤矿需求很大，政策激励持续加码。前景广阔且 空间巨大。 3、行业内智慧矿车竞争格局方面：相关国内企业：北京龙软、天地科技。目前 国内做单轨吊设备的企业有：石家庄煤机厂、太矿电气、徐工（刚开始做）、既 凯、新沙（合资）等，国内大概有六七家。 4、目前国内单轨吊车运输系统市场主要是德国机器占领，本次募投的项目主要 就是要完全快速占领市场，替代德国产品。 5、本次募投项目辅助运输单轨吊车销售与利润情况：市场利润非常高，2021年 出货60-70台，较2020年有巨大提升改善。董事长认为今年拿到募集资金后， 三年内可实现200台的销售，车辆本身可实现8亿元销售额，配件可实现20%的 收入，约1.6亿元。 6、毛利率较高的原因与同比变动了5%的原因：由于产品是定制化非标品，根 据每个矿的具体地理条件而变化与定制，并非毛利率很固定的标品，所以五个点 左右的毛利变化对我们来说是极其正常的，并不是由于什么重大原因导致的。 7、单轨吊车的电动化方面：下一步解决的问题会是单轨吊车的续航能力问题、 电池重量问题以及井下排放问题。井下的复杂情况不适用于大车，单轨吊车会很 好的解决这个问题。 8、矿山业务应用：精准定位系统、辅助运输管理系统（富华宇祺）、多媒体生 产调度系统（联通）。矿山基础网络：数据中心（联通建设）、万兆环网、5G 网络、WiFi6网络、智能电源（远控网管）-剩余都是富华宇祺做的。矿山智能 生产辅助系统：煤矸石的选取、AI视频分析、机械分析。 9、煤矿5G通讯整体市场需求情况：全国能上5G的煤矿是3000多，内蒙和山西 在产矿井有1100座，合订矿井有1600,两个省份占了全国的一半。一类矿井占总 量40%，二类40%，三类20%。国家规定一类井和二类井都必须要用上万兆环 网，尽量做到无人或者少人的要求。所以80%的网络都会用上5G网络。布置井 下5G之后，网管、运维部分都交给联通负责。每个煤矿里至少有7-8个节点、 1000-2000个摄像头来建设光纤网络，组成一个万兆环网。来覆盖5G和视频的 子业务。 10、富华宇祺介绍：2013年重组并购进入集团的，2009年开始涉及井下通信， 核心购买华为或者中信，外围设备自己研发。目前公司的核心产品是精准定位， 通过无线算法来定位井下人和物的详细情况，未来几年也会是最有竞争力的产 品。公司自身有研发能力，能够根据矿井的不同来做出定制的产品。除了定位技 术，公司也涉及到煤矿的智能化应用以及井下智能机器人等分散项目，主要和合 作方对中小型车领域进行竞争。富华宇祺目前有120人左右，每年的运营成本在 3500万/年。 11、与山西联通相关合作情况：2019年10月份开始与联通刘总签署了合作协 议，将山西联通定为煤矿井下5G基地。2020年正式启动合作项目，联通负责与 业主签订合同，然后外包给公司实施。集团是联通2022年本行业里的唯一合作 商，与电信和移动都有过合作。目前和联通合作的主要是煤矿，也稍微涉及到铁 矿和铝矿等非煤业务。今年和明年会加快煤矿业务的建设。 12、与联通合作的优势：（1）4000多个矿，有的矿甚至用了150多个基站（富 华宇祺-井下；联通-井上）；（2）智慧运输，井下新能源汽车替代（传统燃油 车在井下易燃易爆）。具体产品方面，联通采购5G里的核心板卡，集团进行外 围的防盗设备生产和加工，配套的电源和网络交换机部分等。集团也负责整体通 讯系统的提供，以及施工、调试和督导部分。 13、联通合作细节与数据：截至今年二月已提供1.5亿的销售合同（联通对外销 售3亿）。其中项目的百分之八十已经完成验收、评审。集团和联通目前交互的 大约有70-80个矿，涉及到更多企业（可以后期提供客户名录）。联通给集团的 单产品毛利率大约35%。大的交换机由联通采购，小的交换机集团自己生产， 采购方面选择华为较多，但今年华为供货紧张，可能中信的选择会多些。集团主 要负责地下基站的改造、交换机的改造、网络的布设施工以及网络相关配套产品 的提供。对于基站的改造外加了防爆的柜子，里面加了板卡，电源模块，做一些 远程管理和天线优化。在工信部拿到的2500万课题经费，预计分配方案是客户 40%，联通30%，集团30%。 14、与电信的合作：更注重露天矿，和国家能源集团形成战略合作，实施全方 位网络衍生服务。去年移动对于煤矿领域的投入要比联通大十倍，但建设思路与 煤矿需求思路相反（承担建设费，但收取井下流量费），移动今年在和上海山源 合作，近两年做了150多矿。 15、富华宇祺收购的三年内已经完成了对赌协议，但因为后期煤炭行业出现下 行，公司盈利情况不断下行，后转型成轨道交通，不断增加投资，导致公司盈利 情况出现下行，最后又重新转回来。 16、高铁WiFi业务：原来认为是刚需，市场份额基本是铁科院和富华宇祺各一 半，后来由于东家变成吉讯（吉利和腾讯的合资公司），认为高铁WiFi不是刚 需，且并不是每家高铁都按照，市场竞争激励，因此公司业务份额持续下降。 17、富华宇祺未来规划：在下一步辅助的生产领域里，通过AI和视频管理算法 来进行智能化应用和智能化装备。以合作为主，做二次开发，核心算法还是会和 联通合作。