财经信息汇总20220811

周四关注点：虚拟电厂（我国多个省份迎来持续高温天气，用电量飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度显得越发关键，各地也加速了虚拟电厂的建设，相关标的万胜智能、国电南自、中兴电发、科陆电子）；煤炭（欧盟对俄罗斯煤炭禁运今日正式生效，此前东北国君点评：欧洲将于8月中对俄罗斯煤炭停运，全球异常天气下用电激增，预计提升外海需求，支撑煤价格上涨）；中国成功开发地下8000米超深油气田（深层、超深层油气资源，相关油气勘探行业）；中金：美国通胀数据见顶回落低于预期，坚定看好黄金板块；周三CXO板块出现较大跌幅，市场担忧中美关系影响；天风：杭氧特气引入战略投资，加速推进特种气体布局（特种气体 芯片分支 凯美 和远 华特）；

盘中：

【申万有色】工业硅五天提价1000元/吨!公司硅料将提前投产!重视合盛硅业买入机会!

今天上海有色工业硅441最新价格18650元/吨，今天上涨300元/吨，最近五个交易日上涨1000元/吨。

【民生电子】Pico新机发布+海外扩张叠加苹果MR发布，催化ARVR焕发新生机

Pico新机发布，双管齐下打开海外市场：

根据产业调研，我们预计Pico Neo 3的下一代产品Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布。Pico 4和Pico 4 Pro均采用Pancake，实现轻薄的同时能够提升用户的穿戴和观看体验。Pico 4将主要与Meta Quest 2竞争，而Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest 2下一代产品Quest Pro。

根据Protocol信息，Pico在美国组建新团队，同时字节将部分美国员工从TikTok调到Pico。向美国消费者营销VR硬件+构建Pico优质内容，双管齐下以期打开海外市场。

苹果MR有望提升大众产品认知，点燃行业热度：

根据彭博社分析，苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍，并于23年初推出市场期待已久的MR产品。相较于传统VR产品，苹果MR硬件上配有2块4K分辨率的Micro-OLED，PPI超过3000，（据称还会配备较低分辨率的显示屏用于周边视觉）；共14个摄像头，其中8个为用户提供透视AR体验+6个用于“创新生物识别”，能够实现空间定位、手部+面部+眼球追踪等多项功能。苹果MR的高成本高定价路线，在显示屏、芯片、光路等方面均有创新升级，苹果系列产品有望点燃定义行业热度。

相关标的：歌尔股份、三利谱（底部深度推荐 ）、智立方（投行项目）、舜宇光学、水晶光电、隆利科技、兆威机电

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐

[庆祝]本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁

本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折叠新机频繁发布的催化下，继续推荐精研科技、福蓉科技、鼎龙股份、长信科技等产业链相关标的。

【题材】黄羽鸡市场步入景气区间 上市公司量价齐升

近期黄羽鸡价格持续上行,主要上市公司销售量大增。截至上周,浙江地区快大三黄鸡均价达到7元/斤,创下了2021年3月以来新高。根据黄羽肉鸡生长周期规律,今年三季度商品代鸡苗供应量,由去年四季度父母代鸡苗供应量决定,当时监测企业的父母代鸡苗销量环比减少7.7%。因此,预计三季度市场依然处于鸡苗偏紧缺状态。华安证券称,截至7月底,黄羽快大鸡盈利高达8元/羽。目前,黄羽在产父母代存栏、父母代鸡苗销量均处于2018年以来低位,黄羽鸡价格有望维持高位。

消费电子特别是果链股价上涨：某推特预测：iPhone14系列平均售价会比13系列上涨15%，使iPhone14 Pro主要组装厂商富士康收益。

我们理解这主要是由于14一代取消了小屏幕mini版本，使14一代的平均售价及平均屏幕规格上移。(Tony Zhang)

 点评：貌似市场出现新风口，消费电子：苹果叠加折叠屏；欧洲能源危机加剧，高温叠加欧盟禁止俄罗斯煤炭进口，日出东方有成为接替大港成为新王潜质，带动热泵的冰山，后面可以关注下公司挖掘的空气能热水器、热泵等。微博大V传闻注册制，券商暴动。东旭蓝天两板光热逻辑发酵亿利。