智能驾驶（传统车厂）：2021 年底 L1-2 渗透率上升至 30-40%区间，统计的 10 类 ADAS功能中有 5 类渗透率超过了 30%。
“nRnV+行泊车一体”为 ADAS 系统两大趋势，能做出契合这两大趋势优质产品的 Tier1 将享受市占率提升DMS 渗透率 27.03%，其中视觉 DMS 渗透率为 2.77%,毫米波雷达：2021 年 1-11 月新车标配搭载毫米波雷达上险量为 1186.91 万颗，同比+44.55%。
智能驾驶：自主品牌 ADAS 渗透率提升速度反超合资品牌 

截至 2021 年底，主流 ADAS 系统渗透率区间大致在 30%~40%区间内，我们所统计的 10 个 ADAS 系统中有 5 个渗透率超过了 30%——其中主动刹车系统、车道偏离预警系统、巡航系统、车道保持辅助系统和 360°环视系统渗透率超过 30%，疲劳驾驶提示渗透率已接近 30%，2021 年 ADAS 前装市场各类 L1-2 级辅助驾驶系统渗透率仍保持不断提升，具体情况如下： 

1）高速提升：在我们所统计的 10 款 ADAS 系统中有 1 款渗透率提升幅度超过了 8%，车道保持辅助系统渗透率提升 8.43%。 
2）中速提升：在我们所统计的 10 款 ADAS 系统中有 6 款渗透率提升幅度超过了 4%，分别是巡航系统（+7.96%）、360°环视系统（+7.85%）、车道偏离预警系统（+7.28%）、道路交通标识识别（+7.15%）、主动刹车系统（+5.82%）、疲劳驾驶提示（+5.37%）。 
3)低速提升：并线辅助、自动泊车入位渗透率提升幅度约为 2%，夜视系统渗透率基本保持不变。 

汽车智能辅助驾驶（ADAS）产品新势力渗透率情况总结如下： 
1）L1 级 ADAS：在我们所统计的 3 款 L1 级 ADAS 系统中有 2 款渗透率超过了 80%，分别是车道偏离预警系统（86.46%）和并线辅助（83.89%）。其中，车道偏离预警系统是渗透率最高的 ADAS 产品；

360°环视系统渗透率不及自主品牌，主要原因是特斯拉零装配，而国产新势力均有布局，结合自主品牌 360°环视系统渗透率和渗透速度高于合资品牌这一现象，可以看出国产品牌在 360°环视系统的布局上更为积极。 

2）L2 级 ADAS：在我们所统计的 4 款 L2 级 ADAS 系统中有 3 款渗透率超过了 70%，分别是主动刹车系统（85.80%）、巡航系统（78.90%）和车道保持辅助系统（78.47%）。 
3）L2+级 ADAS：激光雷达处于前装上车的初期。在我们所统计的新势力 L2+车型中，单车平均装配 6.92 个摄像头、10.93 个超声波雷达和 2.04 个毫米波雷达；配置总算力超过100TOPS 辅助驾驶芯片的车型主要来自特斯拉和蔚来；仅蔚来 ET7/ET5 和小鹏 P5 部分车款装配激光雷达。 
4）其他 ADAS：夜视系统是渗透率最低的 ADAS 产品，同合资和自主品牌一样，新势力车厂对于夜视系统的热情并不高，仅岚图装配夜视系统。 

无论是整体上还是分价位档次来看，自主品牌渗透率提升速度大多领先合资品牌，对于 ADAS 系统配置意愿更强，向中低端车型渗透的趋势也更为明显，具体来看： 
1）合资品牌 ADAS 渗透率提升略显乏力。合资品牌高档车型和中高档车型 ADAS 渗透率提升速度普遍降低，中低档车型 360°环视系统、并线辅助、车道偏离预警系统等 ADAS产品渗透有所加速，但渗透率相比同价位的自主品牌仍存在一定差距。

2）ADAS 产品在自主品牌各价位车型全面加速渗透，从中高档向中低档渗透趋势明显。自主品牌中高档、中低档和低档车型分别有 4 款、8 款和 9 款 ADAS 产品渗透率提升速度高于去年。其中，自主品牌中低档车型表现最为亮眼，有 6 款 ADAS 产品渗透率增速在 10%以上，渗透率超过 30%的产品由 2020 年的 2 款增加到 7 款。 

DMS：2021 年 DMS 渗透率为 27.03%，其中视觉 DMS 渗透率为 2.77%，未来该市场由非视觉转向视觉 DMS 将成为确定趋势。视觉 DMS 算法单价为 50 元，对应纯算法市场规模为 3 亿元，若 DMS 渗透率达到 100%对应乘用车市场规模为 12 亿元，若加上OMS 则单价将上升至 100 元，100%渗透率对应 23 亿市场规模。乘用车 DMS 重点推荐虹软科技，建议关注商汤-W（DMS 收入占商汤业务比重太小，从弹性角度而言虹软科技更大）；

另外商用车 DMS 重点推荐锐明技术（法规强制安装，市占率第一）。DMS 分为基于传统非视觉传感器和基于摄像头视觉两种方案，目前接近 90%的功能方案为基于传统的非视觉传感器，自 2019 年开始视觉 DMS 才陆续在国内乘用车前装市场量产，2020 年视觉DMS 的装车量为13.65 万辆（2019 年不到1 万），2021 年视觉 DMS 渗透率为2.77%。

在 DMS 视觉算法供应商方面，2020 年 1-9 月，除去小鹏汽车为自研算法外，地平线、未动科技、Smart Eye 排名前三位。蔚来汽车的 DMS 算法供应商是瑞典公司 Smarteye， Smarteye 与全球前 20 名 OEM 中的 12 个已经签署了 84 个合同订单；长安、长城、广汽、江淮、理想等搭载地平线 J2 及运行在 J2 上的