No1：股市要闻

一、全面注册制时间轴

2020年4月27日，深交所就创业板改革并试点注册制的相关配套业务规则公开向社会征求意见。

2020年6月12日，证监会发布了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》。

2020年8月24日，创业板注册制首批企业上市。

从创业板征求意见到首批注册制企业上市耗时4个月。

 

2021年12月8日-10日，中央经济工作会议提出全面实行股票发行注册制。

2022年1月28日，证监会印发2022年度立法工作计划，计划制定《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等规章。

2022年3月5日，政府工作报告就推进资本市场重点改革作出部署，提出全面实行股票发行注册制。

2022年7月29日，证监会召开会议，扎实推进股票发行注册制改革。下足绣花功夫，做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备。

2022年8月11日，市场传闻指向注册制的即将落地，甚至指向了本周末，但据记者向监管人士了解，传言不实。

券商：国元证券、华西证券、光大证券

保险：天茂集团

期货：中国中期

创投：鲁信创投、创业黑马、力合科创、九鼎投资

互联金融：中科金财、大智慧、财富趋势、指南针

  

二、消费电子信息汇总

1、苹果9月秋季新品发布会，郭明錤在社交网络上表示，预计iPhone 14系列机型的平均售价将上涨15%，原因是iPhone 14 Pro两款机型的提价和更高的出货量比例。

2、小米、vivo、moto、三星等多个手机品牌均会在八月份推出全新折叠屏旗舰手机。

3、Pico在9月发布新款VR一体机产品Pico 4系列，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。Pico 4系列预计搭载Pancake折叠光路、眼动追踪及Mini LED背光。

4、消费电子行业仍在估值底部，汽车电子消费成为第二成长曲线。

消费电子：国光电器、维信诺、领益智造、漫步者、科瑞技术

  

三、小米发布全尺寸人形机器人

8月11日晚间，小米发布了全尺寸人形机器人“铁大”。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”，目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元，尚无法实现量产，小米将持续在这一领域耕耘。

铁大身高177厘米，体重52公斤，狮子座；能感知45种人类语义情绪，分辨85种环境语义；小米自研全身控制算法，协调运动21个关节自由度等。

小米机器人：宇环数控、领益智造、中京电子、胜利精密、歌尔股份

  

四、CCTV：全球最大绿氢项目年底产氢、绿氢替代产业规模可达千亿级

新疆库车绿氢示范项目将全部采用光伏和风电等可再生能源发电制氢，制氢规模达到每年2万吨，也是目前全球在建的最大绿氢项目。光伏电解水制氢成本大概是每公斤18元。随着新能源发电和电解水技术的迭代，成本有望大幅降低。同时可将西部地区富余的新能源制成氢气以后，通过现有的天然气管道送到中东部地区。 电力规划设计总院副总工程师戴剑锋：电解水制氢将成为电力系统最大的负荷，它占全社会用电量的比例会超过20%。中国石化集团公司副总经理凌逸群：我们预计将来整个石化行业通过绿电变绿氢，由绿氢代替，未来的产业规模至少是千亿级。

氢能源：厚普股份、致远新能、雪人股份、京城股份

  

五、国家电影局：发放1亿元观影消费券、加快电影市场恢复

为促进电影消费、加快电影市场恢复，国家电影局发布通知，在8月10日开展2022年电影惠民消费季，丰富影片供给的同时，联合多家电影票务平台，发放1亿元观影消费券，对观众购票费用予以补贴，激发消费热情。

电影：金逸影视、幸福蓝海、横店影视、华谊兄弟

  

六、隆基总裁李振国：全球光伏新增装机仍有10倍增长空间

在8月9日鄂尔多斯零碳产业峰会上，隆基绿能总裁李振国表示，我国清洁能源将形成西电东输、西氢东运、西造东出格局。根据隆基能源研究院的预测，到2030年，全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW，且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑，进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

光伏ETF：515790、159857、516880、159864

  

七、主题事件涨停

1、公告涨停

远东股份：8月10日晚公告，上半年净利润3.48亿元，同比增长15.27%

 

2、芯片新一轮限制措施

芯粒chiplet作为封测新技术，是我国半导体弯道超车的一大利器。拜登本周签署芯片法案，以限制中国芯片产业发展。

涨停：大港股份、文一科技、东晶电子、正业科技、同兴达、华西股份等

 

3、军工

事件：新时代中国白皮书10日发布，台海战巡常态化。

涨停：奥维通信、富森美、宝塔实业

 

4、热泵出口替代空间大

事件：2021年欧洲热泵销量增长34%至218万台，近5年复合增速高达17%。预计2022年在能源更为紧张的背景下，热泵销量将会维持高增速。2022H1国内热泵出口额大幅提升60%，考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔。

涨停：日出东方、海信家电

 

5、光伏

事件：2022年HJT/TOPCon行业扩产订单达20GW、60GW以上，成本端有望与PERC接近，大规模商业化量产有望加速来临。

涨停：东旭蓝天、鹿山新材、威腾电气等

 

6、特斯拉电池储能系统

事件：马斯克在推文中表示，特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台，即电池储能系统。

涨停：新朋股份、星帅尔

 

7、智能机器

事件：世界机器人大会8月18日开幕。马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus，最早将于2023年开始生产。

涨停：宇环数控、创元科技、赛象科技

 

8、消费电子

事件：iPhone14或平均涨价约15%；苹果进入备货旺季，消费电子估值底部，第二成长曲线开启。8月三星、小米、摩托罗拉将陆续发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。

涨停：国光电器、科瑞技术、协和电子、维信诺、领益智造、漫步者等

 

9、注册制

事件：证券行业全面降薪增厚公司利润；网传全面注册制九月落地，最快八月出方案。

涨停：国元证券、华西证券、光大证券、天茂集团、南京证券、哈投股份

 

八、早报新闻摘要

1、充电桩数量保持高增长（上）

中国充电联盟最新公布数据显示，今年1至7月，充电基础设施增量为136.2万台，公共充电桩增量同比上涨199.2%，私人充电桩同比上升390.1%。充电桩持续保持高速增长的态势。此外，特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纷宣布，将加码布局超级充电桩。

朗新科技：充电桩业务上半年实现充电近8.3亿度，约为2021年同期的8倍。

亿嘉和：今年6月首发的共享充电桩机器人系统已上线，能大幅度提升充电桩的覆盖率和单桩利用率。

 

2、黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增（上）

近期黄羽鸡价格持续上行，主要上市公司销售量大增。截至上周，浙江地区快大三黄鸡均价达到7元/斤，创下了2021年3月以来新高。

立华股份、湘佳股份主营黄羽鸡养殖业务。

 

3、特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增（上）

特斯拉日前宣布，将在今年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。据光大证券殷中枢测算，在特斯拉的技术引领下，预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh，在动力电池中的渗透率达到22%。

圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化，常常镀镍处理。根据镀镍环节所处顺序的不同，可分为预镀镍钢壳和后镀镍钢。预镀镍的镀层更均匀，可以提升冲压后电池壳的多项关键指标。在需求高增背景下，供给端仅日韩少数厂家有量产能力，且扩产保守，或为国内企业带来市场机遇。

东方电热：已在高速连续预镀镍的生产设备、电镀液配方、扩散退火温度参数以及钢带平整技术等方面取得技术突破；

宁波精达：推出用于特斯拉4680电池壳体成形伺服压力机，且通过客户验收。

 

4、苹果或依托UWB技术大幅扩充智能家居产品线（时）

据媒体报道，有消息称苹果今年会依托自家UWB（超宽带）技术，大举进入智能家居市场。业内人士称，可能在未来两年内大幅扩展其智能家居产品线，至少有四种新的智能家居设备在其实验室中。包括新的HomePod模型，及更新的HomePod mini。另外两个设备代表了该公司的全新产品，一个是将iPad与扬声器结合在一起的厨房配件，另一个则是将苹果电视、摄像头和HomePod的功能整合到一个客厅设备中。业内人士表示，苹果可能会在明年年底或2024年初发布这两款产品中的一款。

信维通信：与NXP（恩智浦半导体公司）达成战略合作，共同推进UWB在物联网、车联网领域的应用。

浩云科技：在售的UWB产品主要有UWB模组、UWB基站、UWB标签、UWB天线、UWB防拆手表、UWB定位管理平台等。

 

5、美国储能呈现爆发式增长（时）

据媒体报道，调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出，美国目前是全球储能市场的领导者，预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年，届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，计划到2030年完成1500GWh储能系统部署目标，比2021年3.99GWh高出近375倍。

世运电路：作为特斯拉的核心供应商，产品研发与产能持续升级配合客户发展需求，已获得光伏、储能等新产品项目供货资质批量供货。

铭利达：储能结构件主要涉及户用固定和户外移动的结构件，目前已开始批量量产中，为特斯拉提供太阳能光伏产品，终端客户包括SolarEdge、Enphase、华为等。

 

6、银邦股份：未来几年铝热传输材料行业维持紧张局面（时）

接受投资者调研时表示，铝热传输材料是公司一直以来的主营业务，铝热传输材料营收是一个明显的增长状态，这也从一个方面印证了目前铝热传输材料行业的景气度和行业供需格局；另一方面，目前新能源车渗透率的大幅提升，行业对于材料的需求出现了较大增长，而由于行业特性，新增产能投产周期比较长，一般需要3年以上，因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面。公司几年前提前布局新能源汽车市场，与早期从事新能源车热交换研究的企业达成紧密合作关系，深入切入前端研发，顺利成为新能源车水冷板主供方。目前新能源汽车渗透率持续提升，新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，这给公司在新能源汽车领域的快速发展带来较大的市场前景。

 

7、瑞鹄模具：轻量化零部件业务下半年实现批量供货（时）

接受机构调研时表示，公司装备类业务现在手订单充足，产能负荷饱满，随着公司IPO募投产能释放，下半年业务规模将进一步放大；轻量化零部件业务目前正在进行工程建设和生产准备阶段，预计下半年实现部分竣工投产并批量供货。公司规划的轻量化业务，产品方面，包括铝合金动总和三电压铸件、一体化压铸车身结构件，以及铝合金底盘件等,涵盖铝合金在汽车上应用的主要部件；研发方面，合金材料开发、压铸工艺开发、模具开发具有相关规划；市场方面，抓住公司现有渠道和客户的业务布局和车型开发，前期重点围绕芜湖、合肥及周边区域主机厂进行市场拓展；产能方面，加快一期工厂建成投产，并积极进行二期工厂规划，适时启动建设个股。

 

8、折叠屏手机持续扩容、三星计划将销量提升至五成以上（中）

折叠屏手机产品正在加速迭代。据报道，8月10日，三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而今年以来，华为、小米等厂商均提升折叠屏更新速度，扩充品类，这意味着折叠屏手机品类持续扩容。三星电子移动通信部门总裁卢泰文在当日表示，争取到2025年将折叠屏智能手机销量占公司高端手机销量的比重提升至五成以上。

合力泰：致力于折叠屏相关柔性产品、高阶柔性线路板、LCP柔性材料和LCP 5G天线、COF柔性线路、高像素（108M）摄像头、3D结构光摄像头、量子点触显模组等领域的研发工作。

欧菲光：作为全球触控龙头企业，在可折叠屏和柔性触控领域具备深厚的技术储备和领先布局，产业优势突出。

 

9、中国网络安全市场规模持续大增（中）

据报道，IDC数据显示，2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元，并有望在2026年增至2875.7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.3%。聚焦中国市场，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔。

拓尔思：自主研发的核心产品“安全隔离与信息交换系统”是国内首款基于网络隔离技术实现安全信息交换的产品。

绿盟科技：国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商。

 

10、全球将迎新一轮核电建设高潮（中）

在以“核能创新助力碳中和未来”为主题的第29届国际核工程大会上，国家核安全局副局长汤搏指出，截至2022年6月，我国在运核电机组54台，在建核电机组23台，总数居全球第二位。截至今年上半年，核电装机容量达5553万千瓦。与发达国家相比，核能发电占比还存在较大的进步空间。除中国之外，欧洲各国也在加速启动核电项目，全球迎来核电新一轮建设高潮。

A股相关概念股主要有应流股份、江苏神通等。

 

 

No2:公告信息

一、公告精选

丰山集团：拟设合资公司从事电解液业务

亿纬锂能：拟定增募资90亿元用于动力储能锂离子电池产能建设项目

广汽集团：拟21.6亿元开展自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目

力源科技：产品适配车型进入工信部推荐目录

舒 泰 神：取得STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联合治疗新冠肺炎的临床试验批准

孚日股份：控股子公司首期2000吨/年电池级VC精制装置处于试生产准备阶段

永福股份：上半年净利润4199.35万元，同比增长228%

日出东方：上半年空气能产品销售收入约2.4亿元、占比约为13.8%

 

二、停复牌

文山电力：复牌，重组事项获证监会审核通过

 

三、地雷阵

金马游乐：股东拟减持5.76%股份

华菱线缆：股东拟减持4.99%股份

寒锐钴业：股东拟减持2.00%股份

德才股份：股东拟减持2.00%股份

聚辰股份：股东拟减持2.00%股份

豆神教育：股东拟减持1.00%股份

大港股份：深交所风险提示

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：上涨0.15%

   

二、美股板块

美股周四高开低走，三大指数收盘涨跌不一，多数热门中概股逆市上涨。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

镍：青岛中程

石油：中曼石油、准油股份

 

  

No4:新债和新股

一、新债

 

  

二、新股

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入132亿

上一个交易日净流入前三：比亚迪、歌尔股份、药明康德

  

二、机构席位

歌尔股份：2机构当日买入1.39亿

 

  

三、涨停热点分布

新股概念：立新能源12、弘业期货5、魅视科技4

芯片概念：大港股份8、文一科技3

军工概念：奥维通信5、富 森 美2、宝塔实业2

热泵概念：日出东方3

光伏储能：东旭蓝天3、鹿山新材3、威腾电气2

食品饮料：麦 趣 尔2

智能机器：宇环数控2、创元科技2、赛象科技2

消费电子：国光电器2、科瑞技术2

汽车相关：豪迈科技2、冰山冷热2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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每个人风格不同，但信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！

 

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