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预期差板块机会

迷人的大裤衩

2022-08-17 22:35:10

一、VR/AR之Pancake

1、苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。苹果目前有14000+ AR Kit app通过iPhone和iPad为用户提供特别的AR体验，WWDC 2022也充分展现了苹果在AR、视觉领域的技术积淀。
2、2022年以来，arpara、玩出梦想等品牌的Pancake一体机相继问世。展望未来，Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组，产业趋势已高度确定。
目前，Pancake方案已成为各家厂商的主要布局方向，华为、3Glasses、创维等在2022年之前已推出各自的Pancake分体机产品。
3、VRAR赛道值得关注的产业链环节汇总：

显示技术：分辨率和响应时间的不断改善为用户带来更加逼真的沉浸式体验，Mini LED渗透率逐步提升

隆利科技：为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿
光学透镜：下一代Pancake方案可以大幅降低VR眼镜厚度、改善视觉体验，目前主流产品项目均已采用，有望成为主流方案
三利谱：为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿
摄像头：随着眼球追踪等更多功能的引入，每台设备的摄像头数量将有所增加。
舜宇光学：为北美大客户提供菲涅尔和pancake透镜模组，以及各类摄像头模组，单机价值400-900元，明年公司盈利60-65亿
苹果MR供应商：明年初苹果MR发布，相关供应商受益
长盈精密：为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿
兆威机电：为北美大客户MR供应齿轮传动系统
立讯精密：承接下一代北美客户AR眼镜NPI及组装代工
其他终端品牌及代工厂商环节：国内VR市场发展带来国内生态及产业链机会
歌尔股份：VR代工龙头
创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司
水晶光电：国内AR光波导技术领先

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