【招商电新】泰胜风能：底蕴深厚，预期差大
王富贵008
满仓搞的随手单受害者
2020-09-11 15:03:52
1、先驱者+领导者
（1）公司从1995年起进入塔筒领域；
（2）牵头制定塔筒国标；
（3）国内较多塔筒企业师从泰胜；
（4）截至目前，绝大多数国内外先进塔型由公司试制；
（5）推动国内整机企业在塔筒方面的设计能力提升。
2、产品竞争力强
（1）从未出现过重大安全事故，如倒塔；
（2）下游客户覆盖Vestas、S&G、GE等国外巨头；
（3）不参与低价中标；
（4）是Vestas重要塔筒供应商。
3、半年报验证海风业务进入收获期
（1）2020年6月底公司海风产能1.2万吨，去年同期为0.7万吨；
（2）2020上半年海风业务毛利率26%，去年同期10%+；
（3）2020上半年海风订单在手19亿，去年同期4亿+。
4、估算公司2020和2021年归上净利润约3.2、4.4亿元，强烈推荐。
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泰胜风能
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真知无价，用钱说话
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