国轩高科20210204

需要2月1日回复证监会，提前10个工作日做了延期申请，二次反馈对战略投资者问的比较多，战略合作的内容，技术品牌市场。部分内容涉及商业计划，涉及大众总部的沟通的口径需要补充。涉及到国内外沟通的核查，感觉2月1日不能按时提交。但是按照再融资，证监会系统不支持延迟反馈的申请。1月22日，向证监会终止审查的申请，证监会这几天一直在走审核流程。通知书的日期是2月3日，下午五点钟通知停止申请。

目前跟大众所有的合作方案与战略协议没有做过任何的修改计划，回复问题需要补充文件，文件正在沟通。上周一提交终止审查申请，顺利的话希望春节前提交恢复审查申请。

春节前准备恢复申请，二次反馈计划什么时候报上去，后面的步骤与流程？

提交正式恢复审核申请的同时，回复材料可以在1天内提交。之前沟通的原计划是在这两天提交。有些文件大众中国履行德国总部的程序，缺乏个别书面的文件，按照计划在近期这几天。主要是对战略投资者锁价发行从严从紧，在2月1日，德邦股份也是第一家战略投资者审核通过，计划是春节前报上去，2月底三月初希望能够完成上会审核。

2020年业绩预告从2020年的经营情况来看，全年销售收入毛利率有所下降，出货量比2019年较大比例增长。Q4有些应收与存货的计提，对利润影响较大。下半年跟整个行业趋势是一直的，下半年是增长的趋势。尤其是7月初与大众有投后管理的磨合，公司经营管理进步较大。往年1月份有些过渡期，今年产线的连续性保持的比较好。1月份出货量跟去年12月份比有些下降，但产线排产的连续性较高。可能春节放三天，但各个产线都是不停的。

下周股东会更换会计师的事项？

本次反馈意见，第一主要是战投的问题，锁价战略投资者的问题，这个跟更换会计师没有关系。跟前任会计事务所的团队见解有些不同理解，2020年年报后表达了更换会计事务所的想法。在20年后没有聘任新的事务所，监管角度是聘任新的事务所，不是临时更换。

关于大众定点的进展？

跟大众定点的事项，大众目前已经派遣专业的技术与管理人员定点办公，MEB的开发，生产配套，运营与生产品质的提升。审核工作总体比较顺利，预计在2月份完成所有工作的准备，所有验证审核。在Q1完成这个事项，具体什么时间宣布要取决于大众。

跟大众的合作还有什么技术上的问题吗

定点的审核有很多的过程，按照VDA3.0的要求，技术审核已经全部通过了（测试验证）。

在经开区16Gwh建设情况？

整体的进度配合大众2023年形成批量交付节点，分两期去投产线。基建厂房的工作是利用原来的厂房。这块地已经在公司名下了，第一期在今年动工。

北汽新能源原先的供货产线？主要是给北汽供货的产线产能利用率不足，庐江的改造供给其他客户？

北汽新能源 32135在青岛有配套，下游客户销量影响，对圆柱产能有一定影响。我们的电芯是同时适配的产品。比如给印度塔塔也供应了圆柱，开始给滴滴是方形，后续也有圆柱。今年会有新的车型适配圆柱电芯。

产能利用率什么时候恢复到比较正常的状态，今年会在1季度末，二季度初会有。20年的12月份装机量已经超过0.9GWh。实际上，Q4单月已经具备单月出货超过1GWh的能力。今年的产能利用率会再提升。

去年配套欧尚，今年除了欧尚还有新的车型，目前在测试。预计Q2和下半年批量。类似今年的mini。吉利汽车，目前配套是经开区的三元电池。今年会增加新的车型。长城在19年就有合作，目前合作在推进过程中。关于出口的客户，荷兰E-BUS，印度塔塔。今年预计出口塔塔复苏也比较明显。

蔚来会选择磷酸铁锂，进展情况？

接触肯定会有，具体的合作不太方便具体回答。

跟大众的合作是三元还是铁锂？

长期来看，大众自己对外说法是三元与铁锂都会有。最开始的合作是三元电池，三元会先上，铁锂会同步推进。

大众290GWh，万向与孚能、国轩的比例?

大众在国内除了宁德、国轩，还有别的动力电池供应商，具体到内部比例的分配也不是很清楚。