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联盛化学（301212）：辉瑞、默沙东、盐野义医药中间体+半导体+浙江

公司是一家浙江的精细化工企业，主要生产农药、医药中间体；主要收入来源是E2和ABL。E2是抗艾滋病毒药物依法韦仑的中间体。

最近几年炒作时间最持续，涨幅最暴利的莫过于医药板块。拓新药业、诚达药业（辉瑞中间体）、中国医药、盘龙药业等暴利大妖股，最多能同时拥有辉瑞、默沙东、盐野义其二的炒作属性。

而联盛化学作为唯一同时拥有辉瑞、默沙东、盐野义属性的医药股，在天地会肆虐的时机上市，联盛来宣泄下情绪，涨幅翻倍并不过分。其核心炒作点尚未扩散，有一定的预期差。梳理如下：

1、上海迪赛诺药业为公司客户。上海迪赛诺是国内唯二同时获得辉瑞和默沙东公司新冠口服药仿制权的医药公司（来源迪赛诺微信公众号）。

2、联盛化学生产的CAS:107-14-2，可以作为口服3CL蛋白抑制剂S-217622（盐野义）中间体供应商。（未确定有订单。来源西部证券）。可对标盘龙药业（14天12涨停，累计涨幅177%）。盘龙药业，炒作新冠药物方向，该公司“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目中所合成的3CL蛋白酶抑制剂与PROTACs目前已申请中、美、日等国专利，初步构建了抗新冠病毒药物专利池，目前仍在临床前研究阶段。

3、羟氯喹曾经被发布可作为新型冠状病毒的有效药物，联盛化学生产的ABL 可继续生产为 5-氯-2-戊酮，进而生产羟氯喹（来源招股说明书）。

4、公司生产的 GBL、NMP、IPA 等产品均可作为电子化学品用于显示面板、半导体、太阳能电池等产品的显影、蚀刻、清洗等制造工艺中。本次发行募集的资金用于超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目。公司募投项目全部达产后，可超大幅度提升业绩（来源招股说明书）。

5、联盛化学因为代码简称中含“化学”两个字，是化工板块涨价预期的最佳炒作标的，具体如下：“4月的购气费用应在4月下半月或5月结算，如果月底欧盟不接受卢布结算令，北极熊有可能对欧断气。如果欧洲工业用天然气出现断供致使相应化工厂出现停产/减产，将对欧洲化工品供应链将造成巨大影响，甚至造成全球化工业中间环节的空白。欧盟的禁运措施最早将在4月24日法国大选最后一轮结束后谈判。这条逻辑兑现时间较长，因此放在最后。

二 新特电气（301120）：变压器头部企业！西气东输+全球储能+页岩气+核电！

新特电气：跻身国产变频变压器头部企业！自主设计彰显护城河优势！公司与施耐德、ABB、西门子、日立、富士电机、汇川技术等国内外大厂建立了深度合作关系。西气东输+全球储能+页岩气+核电站+特大水利！

新特电气（301120）公司主营以变频用变压器为核心的各式特种变压器、电抗器的研发生产。变频调速技术在工业、制造业领域凭借其卓越的调速性能、完善的保护功能、显著的节能效果及易与自动控制系统接口实现自动调节等特点，成为企业技术改造及设备节能降耗行之有效的途径，在改善工艺及提高控制精度方面有着良好的应用前景。公司的核心产品变频用变压器是变频器的重要部件，为变频器提供电压变换、隔离及移相等多重化功能，与变频器其他电力电子单元部件共同组成变频电气系统，应用于多个行业及领域。新特电气的优势之一，是能够对具有高度定制化需要的变频变压器产品实现自动化、系统化的设计和生产，而这不但大大提高了生产效率，也将其产品延展至更多领域；在业内看来这一护城河或将在较长时间对新特电气的基本面和估值构成有效支撑。

高压变频器主要由 IGBT、电阻电容、散热器等电力电子器件及变压器构成，产品成本构成中，各类电力电子器件约占 52%、主变压器（指变频用变压器）占 29%。变频用变压器是高压变频器的核心部件，是高压变频器构成中单一类型占比较高的部件。在国际变频器市场上，德国、瑞士及日本处于领先地位，特别是在材料及制造工艺方面占据优势。目前，国内变频器产业内外资品牌有约 40 个、内资品牌超 100个。国内变频器市场销售额排名前列的主要是外资品牌，其在资本规模、产销规模及综合技术水平等方面实力突出。内资企业虽然尚未具备与西门子、ABB 等国际一流品牌展开全面竞争的实力，但已在部分细分产品及市场上表现出较明显的竞争优势，市场份额逐年扩大，原有由外资品牌主导的国内变频器市场格局正发生改变。未来，行业自主替代空间巨大。

公司2021年实现营业收入40799.49 万元，同比增长 19.75%，实现净利润8429.42万元，同比增长1.57%。公司预计 2022 年 1-3 月可实现营业收入约为 8150.00 万元至 8435.25 万元，同比增长 29.97%-34.52%，预计实现净利润约 1225.51 万元至1275.14 万元，同比增长 23.22%-28.21%。国内外主要企业：上海北变、中电电气、金盘科技、特变电工、中国西电、中能电气、国网英大、德国西门子、瑞士ABB、法国施耐德，美国艾默生、丹麦丹佛斯、英国欧陆、日本富士、三菱、安川、日立、东芝。

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