一、概述

1、前面复盘出了个纰漏，上周我看到了盈方微要恢复上市的消息，但是我只记得它是半导体的、加上大港股份周五也跌停了就没管，今天消费电子/VR很大程度被它带起来了；

市场全天局势用两个字概括：『拉扯』；

电力的两支前排惠天热电、乐山电力一开始都是冲涨停板的，结果上板不到1分钟两支一起炸板；后面资金往消费电子/VR流、国光电器涨停算是一个高潮点；等到惠天热电再次上板又把国光电器拉炸了，电力和消费电子在反复争夺话语权；最后锂矿这些题材也起来了；

2、电力有一个时间劣势、消费电子有一个时间优势

电力——这周末开始南方这些高温区要开始降温，降温意味着用电负荷要开始从高点往下走、就没有预期了；

消费电子——今天受益于盈方微的带动，下图是皇台酒业、盐湖股份恢复上市的走势，盈方微的话题材还是要占些优势；而且9月份这个时间点是更加利好消费电子（秋季消费电子新品+开学季利好整个大消费）；

二、龙虎榜解读

1、国光电器

和平路还是走了，怪不得封的这么艰难；

今天这榜看着还是很豪华：炒股养家、潥阳路、上塘路、和平路、章盟主，不过不好评价、本身这些资金风格差异很大，潥阳路、上塘路包括章盟主都是很少格局的，明天说不定开盘就会拉下来；

而且国光电器今天还有劣势，开得太低了、上面两个VR的四板都活着、最终谁当龙头还不一定；

2、远大智能

这尾盘硬封有啥意义，主题材机器人差不多崩盘了、强拉高度板博弈明天弱转强还是太危险了；

3、宇环数控——南方精工

南方精工两连板（跌停）；宇环数控周五涨停打出二波气势、结果今天开盘-7%直奔跌停，机器人还怎么炒？

4、三维化学——川润股份

这支票就是为了掩护川润股份的，结果今天川润股份竞价还是被按下去、三维化学自然没有继续往上做的必要，从前面生物质能到电池回收再到光热发电，现在做小题材是真的难；

5、天齐锂业——盛新锂能

今天锂矿突然爆发，我估计应该是光伏、电力这边持续流出的资金去向之一；

连隆基股份都因为通威的消息吃了两根大阴线、后排光伏（组件）个股只会更惨，整体调整可能需要一段时间，这个时候这些大资金能去哪里？

消费电子应该算一个方向，但是消费电子逻辑很差、更多只是刚好卡在了一个短线的炒作时点上；相比较锂矿这种业绩暴涨的题材才是继续报团的大头；

6、德龙汇能

天然气主要受益于欧洲、俄国那边的消息，上周我专门做个天然气的题材分析，今天大涨的航运·招商轮船、中远海能都是提到的重要个股；

短线上持续性不好判断、明天如果德龙汇能晋级3板可以侧重看一下这块。

三、总结

1、大电力——给予『谨慎看空』评级！

川润股份今天还是被按了，虽然我们周五解读龙虎榜也没抱多大希望，但当事情真的发生了、还是很恶劣，是对整个大电力（风光电储）的一根『稻草』，小电力今天走得也差，后面确实不好做了；

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2、消费电子/VR——给予『看多』评级！

这块我梳理了下文章：

①每日股票分析（2022.08.11）——开始关注消费电子方向；

②单点一支票（2022.08.12）——VR、拆解歌尔股份逻辑；

③单点一支票（2022.08.13）——补充歌尔股份逻辑；

④周末题材分析（2022.08.20）——细化VR个股；

最关键还是昨天总结说的：一个题材想成为主流，肯定上面要有人（前排股深纺织、中南文化、国光电器，包括盈方微）、下面要安插自己的班底（不断涌现首板作为后备军）；

目前题材来看消费电子队形走的最好、肯定是优先考虑的；

3、半导体——给予『观望』评级！

假如盈方微继续走强会不会带动给半导体这块？但大港股份走势太烂了啊，今天翘板的也是奇葩、又堆了10个亿进去，这样上面筹码越来越重、咋破局？

4、汽车——给予『观望』评级！

汽车今天有所表现，有可能是光伏/组件大跌、电力兑现后这些资金的承接地、也有可能仅仅是利好短暂刺激，个股没看到太合适的、还是不太看好；

5、大农业（种植业/养殖业）——给予『跟踪』评级！

这还是要一分为二来看：

①种植业

今天种植业有所表现，早上看到新赛股份大高开（开7.1%）我就估计是在炒棉花，但最后新赛股份居然被更加低的新农开发卡了、还是太弱；农业这块逻辑不够明确、我也只能猜是高温题材的延伸，但高温都在做退却的预期、这种延伸恐怕也没啥持续性；

②养殖业

猪肉保持跟踪，逻辑参见——周末题材分析（2022.08.21）；

今天板块内有一支涨停、也不一定是跟的猪肉，整体需要持续跟踪；

6、煤气——给予『谨慎看多』评级！

煤炭又在悄悄涨上来了，只能说无语——『打不死的小强』，我以前一直有一种执念——一定要找到煤炭和电力的关系；

后面我发现它们的关系就像我和正在看这篇文章的股友的关系一样——基本没有关系！

目前晋控煤业最强；山煤国际属于强趋势票、就是不知道光伏概念会不会给负面影响；兰花科创我前面做的多、熟悉点。

7、有色化工——给予『谨慎看多』评级！

具体点就是今天表现强的锂矿、盐湖，化工后面能起来再说；这里最大的预期是设个口袋、看从大电力出来的资金会不会往这块钻；

天齐锂业这支票别说是现在，就是以前锂矿占据主流时候也难得涨停一次；它在上一轮下跌中8个月才涨停两次，这种大票涨停寓意性更加突出。