见证一位，人到中年，辞职炒股的日常

看懂光伏，科普文

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。

2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。

3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，中环主要做210+的，不同的技术路线。

4：切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TOPCON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。

5：有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL、中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。

6：有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。

7：这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。

8：这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。

9：有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。

10：有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。

11：为什么光伏炒这么猛呢？
因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。

12：为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？
因为光伏太阳板20年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。

先说指数

盘前出利好，利率下调超预期，带动指数上涨

技术面120分钟顶部结构，是看跌的

当下技术面 与 消息面相违背，不好判断，再观察一下，再做判断。

机器人

这个方向暂时先放一放了，下个事件窗口，在9月30日的机器人大会。

消费电子

今天盘面运行至10点时，昊哥就已经意识到，对于这次这个方向的炒作逻辑，认知的是不够的

今天这个方向20家涨停，多数都是在10:30之前

国光电器，9天7板，板块龙头

深纺织A，继续大单一字，给板块定了魂

消费电子整体是下降周期，这个点上是毋庸置疑的

所以这次炒的是新品增量，而不是周期反转

主要是新技术方向——pancake、眼球追踪、彩色透视、Micro LED

找几篇研报，把好的一篇转载在这里，至少先搞清楚，在炒什么吧

新技术方向——pancake、眼球追踪、彩色透视、Micro LED。

一，核心元器件

1，显示器：Micro LED，pancake大多采用micro oled

1)，利亚德：全球首家量产基地；2020年5月，利亚德与晶电强强联手，投资10亿元建设Mini LED和Micro LED显示项目基地。

2)，封装测试：鸿利智汇：国内领先的白光LED封装企业；2020年4月，鸿利智汇Mini/Micro LED半导体显示项目二期签约，总投资额约20亿。

3)，Micro LED 芯片：三安光电，华灿光电，聚灿光电

4)，Micro LED 背光模组：芯瑞达

5)，mini led背光模组：隆利科技

其他，新股。光电显示薄膜器件

2，光学：核心pancake

Pancake方案利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的，从而大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验。此外，Pancake方案通过调整透镜组位置来直接调节屈光度，对于近视用户而言也十分友好。

1）三利谱——中军，国内偏光片龙头。——有减持

2）深纺织A：国内最早进入偏光片研发和生产。

3，芯片：好像单独的没有。。

4，传感器：更多的和交互体感相关

二，交互体感，重点眼球追踪

1；眼球追踪：

1）科瑞技术———有减持；主营工业自动化设备

公司在 AR（增强现实）/VR（虚拟现实）结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破,AR/VR技术相关产品实现批量应用。

2）联创光电：智能控制系列产品、背光源系列产品。

2，手势识别

1）五方光电：国内红外截止滤光片龙头企业——预减持

2）水晶光电：主要从事光学影像,薄膜光学面板,汽车电子(AR+),反光材料——拟回购

3，语音识别：科大讯飞

4，空间定位：利亚德？

5，人脸识别：

奥比中光-688次新——3D视觉传感器

联创电子：全球最大的运动相机镜头供应商，在AR/VR方面，为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头已经量产出货；360度全景摄像模组已批量出货。

三，硬件外设

1，VR一体机：

1）创维数字：唯一一家VR终端品牌上市公司——逻辑核心

2）国光电器：7月份第一台VR下线——短线人气核心

2，代工：歌尔股份，立讯精密

3，其他

1)，VR眼镜：盈趣科技，低位趋势，资金连续介入

第一名客户，Cricut Inc.占比56%

2)，交互手套：诺亦腾（未上市）

奥飞娱乐参股诺亦腾，但占比很少，主营业务为动漫IP及其内容的创作、传播和运营，以及玩具衍品、婴童产品的研发、生产和销售。

四：软件系统。。。。好像并不是那么重要，

联络互动：（基本面垃圾）公司参股了全球知名VR厂商Avegant，主要产品为AvegantGlyph的虚拟现实视网膜眼镜；此外还对雷蛇进行战略持股，旨在共同开发开源的虚拟现实操作系统平台，后者为全球顶级游戏外设品牌发布了开源虚拟现实系统OSVR

五，内容

VR游戏：三七互娱

VR影视：中南文化

按之前机器人板块的走势去做对比和理解就可以了

先把逻辑核心标的梳理出来：三利谱，利亚德

（类似机器人板块的：绿的谐波）

再找出这波上涨的情绪龙头:国光电器

然后顺着龙头的思路去找补涨龙：双像股份，一个板块就梳理出来了

现在属于板块的第一波上涨

像昊哥这样还没上车的，小仓位打龙头，要么就等下一波是比较好的策略

深纺织A的一字板延续性，决定了板块的持续性

板块继续走强的话，国光电器是绕不开的

绿色电力

明天再不修复的话，这波情绪后面走主升，就确认让位给VR了

下半年，集中式光伏相对应的组件，有放量增长的预期

尤其是对应的大储能组件

这几个标的，都是高弹性的

情绪梳理

上一轮的核心标的继续杀，宣布死亡

新周期开启的第一天

今日操作

全天都在割肉机器人，最后留了：克劳斯，秦川机床等明天割

追高的中南文化

排版智光电气，炸板大面

明日计划

光电储不修复，这波主升会的主线，会锁定在VR身上

涨停板复盘

昨日晋级情况

历史连板梯队