钒液流电池是大规模长时储能最具前景的发展方向之一。适合长时间、大规模的储能形式主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和钒液流电池三类。其中抽水蓄能作为最成熟可靠的储能技术，是国内重点投资建设的储能形式。抽水储能的主要限制是项目的建设选址要求较高且建设周期较长。压缩空气储能也属于成熟技术，但系统的能量转换效率偏低且项目选址也受限。与这两种储能技术相比，钒液流电池的储能上限低于抽水蓄能，但有着系统安全性高、项目建设周期短、选址灵活等优点，且随着技术进步，钒液流电池的经济性优势将逐渐强化，未来有望成为大规模长时储能的重要技术路线之一。


钒液流电池存在体积庞大、成本高、对温度要求高等缺点。钒液流电池的质量和体积庞大，因此其比能量和比功率远低于其他电池系统，导致其不适用于电动汽车等场景。与锂电池相比，钒液流电池最大的劣势是成本，主要来自电解液和电堆，降低两者成本是业内共识。此外，钒液流电池对环境温度的要求苛刻，正极电解液中的五价钒在高温下（高于45°C）易析出沉淀、堵塞流道，在低温下（低于电解液的冰点）电解液凝固，因此一般的运行温度都要求在0~45°C之间，限制了钒液流电池的应用。




钒液流电池储能系统的初次投资成本随储能时长的增加而不断降低。以兆瓦全钒液流电池储能系统为例，在价格为10万元/吨时，钒液流电池所用电解液价格约为1500元/kWh，除电解液外的电池储能系统市场价格为6000元/kW。当储能时长为1小时的情况下，储能系统的初次投资成本为7500元/kWh，但当储能时长延长到4小时后，不包括电解液部分的价格则被分摊为1500元/kWh，此时全钒液流电池储能系统的总价格为3000元/kWh。因此，全钒液流电池储能系统工作时间越长，单位kWh价格越便宜。


钒液流电池全生命周期成本更低。由于全钒液流电池的电解液可再生循环使用，因此其残值很高。同样以储能时长为4小时的钒液流电池储能系统为例，其中废金属的残值估值为300元/kW，折合为75元/kWh，电解液残值约为原有的70%即1050元/kWh，合计残值为1125元/kWh，实际成本为1875元/kWh。而对于储能时长为10小时的系统来说，废金属残值折合为30元/kWh，合计残值为1080元/kWh，实际成本仅为1020元/kWh。因此对于全钒液流电池储能系统来说，储能时间越长，其全生命周期成本越低。


根据Vanitec数据，2021年全球钒消费量为12.04万吨，其中90%以上用于钢铁行业。随着钒液流电池在新型储能装机中的渗透率不断提升，乐观场景下，2025年/2030年全球钒液流电池的新增装机量将达到9.6GWh/32.9GWh，假设单位用钒量7000吨/GWh，对应储能领域用钒量将增长至3.7万吨/12.9万吨。

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第1只票：8月17日买入日发精机(002520)，仓位90%
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08月23日买入圣阳股份(002580)仓位30%，推荐价格12.5（已涨停）
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08月23日买入林洋能源(601222)仓位50%，推荐价9.8（持仓中）
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