【国盛电新】储能:风光电站预期装机高增,储能配套需求有望放量
受疫情、成本及审批节奏影响,国内上半年国内风光电站装机有所推迟,预期下半年(尤其是四季度)电站装机需求迎来高增,有望带动储能系统出货放量;
当前储能装机需求主要受新能源电站强制配储政策驱动,要求10~20%功率配比、1~4h备电时长,按照年均100~150GW风光集中式装机需求测算,取20%+2h测算,#年新增新型储能装机预期为20~30GW/40~60GWh,相较2021年国内新增投运新型储能2.4GW/4.9GWh,装机需求有望实现十倍增长;
近期国内陆续发布#理清储能收益模式的政策文件,南网则正式公布收益测算细则,#明确储能电站的收益模型,成本传导与收益模型的明确,有望加速推动装机需求释放;
【中信建投新能源】8月23日储能大涨点评:国内政策助力、海外电价驱动,全球储能市场如火如荼
#国内:租赁价政策性明确、共享储能星火燎原昨日发布的《河南"十四五"新型储能实施方案》首次提出,共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年,以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。而此前山东等地多为一事一议,250v350元/kW/年不等。政策同时确定调峰最高报价0.3元/kWh,保障满充满放次数350次,以此计算100MW/400MWh储能项目收益每年可达8000万(租赁)+4200万(调峰),全投资收益率可达7%。
#海外:北溪1号再断3天、户用光储已成生存关键。欧洲天然气基准价格大涨21%,德国电价突破700欧元/MWh。以此计算户用光储系统回本周期短至2-3年,经济性极佳。目前欧洲户用光储已蔚然成风,我们预计高电价仍将持续,而安装工人培训周期约6-9个月不成为装机瓶颈。
#国内项目跟踪:进入8月份以来国内储能项目中标公告多达40余个,总容量达2.45GW/4.57GWh,以新能源强配/电网侧独立储能为主,储能系统中标均价在1.65元/Wh左右,诸能EPC中标均价在2.3元/Wh左右,价格接受度正在提高。
#光储出货跟踪:
#户储龙头:预计Q2出货600-650MWh,全年3.5GWh,明年7GWh以上。
#逆变器:
公司A:预计22年储能出货30-35万台,23年出货60万台;公司B:预计22年储能出货25-30万台,23年出货50-60万台;
公司C:预计22年户用储能出货10万台,23年出货50万台;22年储能业务7-8GWh,23年15GWh;公司D:预计22年储能出货50万台,23年出货100万台;