任正非:全球经济长期衰退 华为要把活下来作为主要纲领
点评:作为国内最有影响力的企业家,任老板的文章刷屏了,核心内容是:一,把活下来作为最主要的纲领;二,边缘业务全线收缩和关闭;三,把寒气传递给每个人。有人觉得华为矫情,一年利润几百亿,都要喊活下来,那其他企业呢?当然从上半年财报看,华为营收勉强维持住了,但净利润率也就5%,确实不大乐观。现在把边缘业务收缩和关闭,追求利润和现金流,算是保留战斗力吧!
2018年万科郁亮喊活下去,三年之后房企纷纷暴雷;2022年华为任老板喊活下去,三年之后不知道是啥结果呢?之前专家们说衰退,大家都不在意。但任老板是国内最有影响力的企业家,他这次喊话,才是最需要重视的。从股市的角度,接下来如果华为裁员或减薪,国内少了一批高收入人群(其它企业也会效仿),从而影响中高端方向的消费(房地产、白酒、汽车)等,这个行业逻辑是值得思考的!宁德时代:上半年净利81.68亿 同比增82% Q2环比增长347%点评:宁王的半年报,业绩还是挺炸裂的。其中Q1净利14.93亿,Q2净利66.77亿,环比增长347%;上半年总利润82亿,机构预测是70个亿,大超预期了!这个业绩刚出来,就有机构猛吹了,说市值看到2万亿,惊不惊喜?但我要泼点冷水,剔除投资收益17亿,政府补助10亿,上半年真实利润就60多亿!虽然业绩有所改善,但并没有那么夸张。
而且近期宁德走的很强,昨天外资抛售4个多亿,但还是红盘!说明有潜伏资金进场豪赌,今天拉高后小心砸盘。美股造车新势力蔚来、小鹏,理想汽车等,昨晚还在美股逆势暴跌!
当然,这个业绩没暴雷,比一季度强多了,就算是利好消息。只要宁王股价挺住,今天新能源就能飞了,创业板也有望迎来反弹!
利好消息!上海官宣:持续高温结束
点评:上海这个官宣,可真是好消息,高温终于要结束了。来的比预期还快一天,喜大普奔啊!
不过,成都、重庆等地方高温重灾区,热度还会持续几天。这动不动40℃ +,还时不时停电,真不知道成都人是怎么熬过来的,但至少看到曙光了!对股市来说,缺电造成的炒作,随着各地陆续降温,接下来可能要兑现了,电力、储能等板块波动会加大!但短期旱情还是比较严重,水利建设、水泵水管、人工降雨、节水等方向可以关注。
每日侃市:昨晚美股又冲高回落了,跌了这么多天,依然没有大的起色。但至少是稳住了。中概股、A50也是红盘,外围乜有拖后腿,给今天反弹创造了条件!
欧洲能源危机下,大宗商品比较嗨,动力煤、国际油价、天然气都大涨,今天周期股+通胀相关的板块,这条暗线必须重视,可能会有一定的持续性。
市场的一个逻辑链:高温——干旱——水电不足——火电需求增加——煤炭需求增加——煤炭涨价——煤炭股价涨!天然气、石油等跟涨,通胀起来了,猪肉、农业也跟涨,而光伏、储能、电力等新能源紧随其后。