第一次在**发文,想到什么写什么,应该不会有太严密的逻辑。做一些记录,留待以后验证,水平有限,轻喷。
支架会不会东山再起呢?不知道,反正不接飞刀。投资永远向前向钱看,正确并不重要,挣钱才重要,过去也不重要,未来会如何才重要。也许这轮集采过后,只剩下寡头活得滋润,但需要太久的时间见证,炒股只争朝夕,并不值得花费过多的时间以及金钱来见证。
那么超预期集采过后,有什么新的逻辑出现呢?个人觉得创新药会迎来估值提升,虽然已经很高了,除此之外,药房也是个不错的选择。当然,我觉得最值得重视的逻辑应该是toC的医药类企业,资金从集采的药企出来,最可能的选择当然是选择新的医药企业。像$鱼跃医疗(SZ002223)$ ,to C业务已经有一定比例,再如$九安医疗(SZ002432)$ ,显然已经属于消费赛道了,不过市场仍然当做疫情受益股,还有就是$国际医学(SZ000516)$ ,提供医疗服务,民营医院也大有可为,而且受益于消费升级,也是个不错的大逻辑。