悦安新材:
1、 公司羰基铁粉全国第一,全球第二不断蚕食巴斯夫市场。
2、 羰基铁粉供不应求,涨价预期强烈,价格每涨5%,该业务毛利增厚2%。
3、 公司雾化合金业务下游为精研科技,毛利水平远高于竞争对手屹通新材
4、 公司软磁业务、雾化合金业务市占率仍较低未来市场提升空间巨大。
5、 公司未来三年羰基铁粉从5000吨,扩大到11000万吨。
6、 保守预计公司今年1亿、利润明年1.5亿、2024年3亿,按照博客新材给与50倍市盈率,近期看75亿,远期看150亿,弹性较大。
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