No1：股市要闻

一、科创50成份股三季度定期调整结果

科创50成份股调整，于2022年9月9日收市后生效。

新纳入：禾迈股份、盛美上海、诺唯赞、翱捷科技-U、奕瑞科技

  

二、马斯克与电信运营商合作、使用星链卫星提供移动互联网服务

SpaceX与美国电信运营商T-Mobile达成战略合作，双方将共同探索地面通信和卫星通信的融合。此次合作将使美国第二大无线运营商T-Mobile能够利用Space的星链卫星，为没有基站的地区的客户提供服务。马斯克在活动现场介绍称，即使所有的手机信号塔都瘫痪了，Space旗下“星链”卫星的新服务也能正常工作。

马斯克最新动态上还肯定回复了特斯拉新能源汽车也将会通过高级连接获得卫星通讯服务。

卫星互联网：中国卫通、天银机电、合众思壮

  

三、宁德时代麒麟电池第一批落地品牌为极氪和问界

8月27日，宁德时代官宣麒麟电池第一批落地品牌为极氪和问界。豪华猎装轿跑极氪001，则将成为搭载麒麟电池的全球首款纯电续航里程超过1000公里的量产车型。据悉，搭载麒麟电池版本的极氪009，将于2023年一季度交付；搭载麒麟电池版本的极氪001，将在2023年二季度推出。

麒麟电池：松芝股份、科创新源、奥特佳

  

四、国内首家虚拟电厂管理中心成立

深圳虚拟电厂管理中心周五成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展新阶段。据悉，深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂的装机容量。

虚拟电厂：金智科技、积成电子、万胜智能

 

五、其他信息

1、美国继续加息对抗通胀，美股下跌（抗通胀）

2、财政部紧急安排中央预备费100亿元，全力抗旱保秋粮（农业）

3、中美国监管机构签署审计监管合作协议（中概互联网）

4、上海上周五表示将探索建立氢交易所（上海+氢-动力新科、纳尔股份）

5、美舰过航台湾海峡 （军工）

6、第三批风光基地已开始谋划，在山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾5个地方要规划建设千万千瓦级的海上风电基地（风电）

7、俄罗斯梅德韦杰夫在个人电报频道发文，上修了他对天然气价格的预期，年底冲击5000欧元关口（天然气）

8、四川用电紧张缓解，一般工商业用电全部恢复（电力缓解）

 

六、本周事件（8.29-9.4）

1、8月29日，国新办举行中国—东盟经贸合作情况发布会。

东盟：北部湾港、五洲交通

 

2、8月30日，国新办举行第二十二届中国国际投资贸易洽谈会（厦门）有关情况新闻发布会。

厦门：平潭发展、厦门港务

 

3、8月31日，北溪-1天然气项目管道停机检修三天。

天然气：德龙汇能、成都燃气

 

4、9月1日，2022世界人工智能大会在上海举行，展现AI+元宇宙全产业生态链。

人工智能+元宇宙：奥飞娱乐、川大智胜

 

5、9月1日，全国首个地方风电备案制政策实施，张家口市风电项目由核准制调整为备案制。

风电：大金重工、恒润股份、振江股份

 

七、本周市场点评

  

八、盘面热点事件

1、连板公告

西部创业：23日晚公告，上半年实现净利润1.51亿元

万和电气：24日晚公告，空气源热泵销售同比翻番

动 力 源：24日晚公告，上半年净利润亏损同比减少50%

新 经 典：24日晚公告，二季度净利润同比增长1.26%

 

2、天然气

事件：欧洲天然气价格再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

天然气：德龙汇能、成都燃气、国创高新

 

3、储能

事件：工信部推动能源电子产业发展的指导意见，提出推进先进储能技术及产品规模化应用。

储能：咸亨国际、国机重装、凯恩股份、智光电气

 

4、氢能源

事件：上海周五引发氢能产业政策，逐步探索建设全国性氢交易所，加快推动光伏制氢的示范应用。

氢能源：动力新科、雄韬股份、德固特、三维化学、鸿达兴业

 

九、早报新闻摘要

上证：

1、9月首选行业非银金融、食品饮料、电力设备

2、宁德时代明年将推出凝聚态电池（美联新材、赣锋锂业）

3、国内首家虚拟电厂管理中心成立（朗新科技、远光软件）

4、阳光电源：公司判断下半年逆变器毛利率会比上半年有所提升

5、永贵电器：公司生产的大功率液冷充电枪可以实现电动汽车极速充电

6、欣旺达：公司按项目承接储能系统解决方案，包括与南方电网、国家电网等合作的储能项目

 

时报：

1、麒麟电池快速落地、液冷板产业链有望迎来拐点（科创新源、松芝股份）

2、科技部持氢能与燃料电池技术创新（美锦能源、京城股份）

3、北方国际：欧洲电价新高带来公司风电项目盈利弹性

4、金力永磁：公司订单持续增长

 

中证：

1、彻底消除网络死角、第二代星链将直连手机（天银机电、华力创通）

2、国内首家虚拟电厂管理中心成立（远光软件、中电兴发）

3、生态再突破、 推进IPv6+技术创新和应用推广（普天科技、启明星辰）

 

No2:公告信息

一、公告精选

泸州老窖：上半年实现净利55.32亿元、同比增长30.89%

特变电工：晶科能源将向子公司采购903.33亿元原生多晶硅

嵘泰股份：与比亚迪签订电机壳体开发协议、 预估金额为年均约3亿元

大港股份：孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目

同达创业：拟发行股份及支付现金购先锋绿能100%股权

中瓷电子：拟购买博威公司73%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及国联万众94%股权

中山公用：5.99亿元受让株洲金利亚100%股权

中芯国际：拟75亿美元投建12英寸晶圆代工生产线项目

圣龙股份：收到奇瑞汽车子公司定点通知

中材科技：拟投建锂电池隔膜产线

多 氟 多：拟设合资公司就六氟磷酸锂等项目开展合作

祥源新材：拟发行4.6亿元可转债用于新能源车用材料生产基地建设项目等

 

二、停复牌

中元股份：复牌，实控人将更为徐军红，拟定增7.7亿元投建锂电池负极材料一体化项目

中材国际：复牌，拟36.47亿元收购合肥院100%股权

 

三、地雷阵

普元信息：股东拟减持6.0%股份

航亚科技：股东拟减持6.00%股份

永安林业：股东拟减持5.89%股份

森远股份：股东拟减持4.00%股份

万 里 扬：股东拟减持4.00%股份

日盈电子：股东拟减持3.38%股份

我爱我家：股东拟减持3.29%股份

新媒股份：股东拟减持3.03%股份

海南矿业：股东拟减持3.00%股份  

兆威机电：股东拟减持3.00%股份

联测科技：股东拟减持2.26%股份

顶点软件：股东拟减持2.00%股份

力源科技：股东拟减持1.39%股份

福达合金：股东拟减持1.27%股份

九联科技：股东拟减持1.20%股份

创意信息：股东拟减持1.16%股份

泰福泵业：股东拟减持1.00%股份

弘业期货：深交所本周对其进行重点监控

本周解禁市值50亿以上：中国广核837亿，韦尔股份100亿、中国东航66亿

 

 

No3:隔夜市场

一、全球市场

A50指数：下跌0.48%

   

二、美股板块

美股周五三大指数大幅收跌，鲍威尔当天在杰克逊霍尔央行年会上表示，美联储将继续加息，过早放松货币政策存在风险，抗击通胀将会带来经济痛苦，市场情绪由此承压。

  

三、热门美股

  

四、热门中概股

  

五、隔夜期货

 

  

 

No4:新债和新股

一、新债

  

二、新股

 

 

 

  

 

No5:复盘学习

一、北向资金

上一个交易日净流入51亿

上一个交易日净流入前五：赣锋锂业、贵州茅台、盐湖股份、伊利股份、完美世界

  

二、机构席位

 

  

三、连板梯队和涨停分布图

上市新股：弘业期货16、博纳影业7、源飞宠物7

天 然 气：德龙汇能6

公告涨停：西部创业3、万和电气2、动力源2、新经典2

农业板块：黑 芝 麻3

航运概念：长久物流2

石油板块：大庆华科2

传媒娱乐：文投控股2

  

四、连板晋级回顾推演（黄色标注晋级）

通过连板晋级回顾推演，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板，其他则晋级失败。（个股多重属性，概念分类上会有变动）

  

 

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书中自有黄金屋，文中每天都有很多值得关注的线索，要细品、慢品、反复品，养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件，可以记录下来，当日未发酵，并不意味事件本事无价值，有可能明天就成热点了，有时候主力顺势而为，也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏，也有可能是坑，市场会根据当时的情绪热点自由逐力，优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快，所以，做一个跟随市场的人，该用力时不遗余力，该撤退时也别优柔寡断。

 

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