元宇宙板块再次暴涨，再次重申下我们的观点和逻辑
五一路牛仔
航行五百年的公社达人
2021-12-30 12:52:57
元宇宙板块再次暴涨，再次重申下我们的观点和逻辑建议继续重视传媒互联网的全面配置机会，近期变化：1）互联网监管政策风向已经开始转向，反垄断等初步达到预期效果，平台经济依然在稳增长背景下发挥重要作用；2）元宇宙从概念阶段逐步映射到产业链各环节，明年硬件（VR/AR/MR）环节仍有持续不断产品催化，类“iphone时刻”有望加速到来，技术进步持续带动元宇宙实现成为可能；3）当前重心寻找“元宇宙底座”环节，除了硬件技术外，传媒最好的两大领域为数字人和NFT：当前数字人1.0时代以虚拟偶像为核心，对内容和运营要求更高，影视和营销两大赛道迎来新机遇；NFT则是对传媒最核心的资产【IP】进行重估，数字资产的价值有望不断提升；4）市场上的传媒基金最近一个月排名领先全市场，出现良好的赚钱效应，申购额度不断提升；5）过去几年传媒投资机会集中在几个平台和游戏公司，相对同质化，目前行业内能找到不少处于十几二十倍PE水平的公司，我们认为投资机会正持续扩散到各行业，按照商业模式来看，建议持续关注互联网、游戏、影视、营销等行业，元宇宙将持续不断带来板块催化，且当前仍有分歧，交易拥挤度较低。数字人及相关：相对白一些芒果超媒、蓝色光标、华策影视等，弹性方向欢瑞世纪、华扬联众、平治信息、捷成股份、天神娱乐、星期六等。NFT与区块链：视觉中国、博瑞传播、数码视讯、新媒股份、星辉娱乐、智度股份等数字场景赋能：锋尚文化、立方数科、风语筑游戏：三七互娱、完美世界、吉比特、宝通科技、凯撒文化等低估值修复：三人行、昆仑万维、姚记科技；以上公司我们团队均有跟踪，感兴趣欢迎联系交流，有新标的变化及时汇报。
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