好奇号123
2022-01-11 13:00:06
李彦，30亿左右小规模，主动研判搏一搏那种。去年Q3几乎满仓军工。但年初航空军工这5根日线的调整，没有回撤，重仓地产搞对冲了。
他点明了地产集中度提高的逻辑，这个逻辑基金最喜欢，央企大票可以走趋势。柚子也喜欢，业绩特别差的那类基金碰不得的，可以堂而皇之的炒作重组预期。共振。
@趋势只神：
1、军工2021年5月以后，军工进入基本面投资时代，全产业链（上/中/下游）进入基本面业绩全面兑现的阶段，军工二季报、三季报展现出优秀业绩态势，备受认可，过去20多年的持续研发将开花结果。中期来看，预期投资的标的未来将成为军用飞机和民用飞机的共同制造商。主要得益于中国发展民用大飞机矢志不渝的政策目标
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