信创行业更新
夜长梦山
2022-09-16 12:12:36
【东吴计算机】信创更新
政策预期：
️9月30日前形成资产台账，明确经营管理系统和生产运营系统的总体替代百分比目标。
️12月20日前制定每年度替换指标，编制下一年度替代计划。
️到2025年底，央企办公系统全面完成信创，业务系统信创比例达到50%。
️到2027年实现党政和行业完全信创，基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。
观点重申：
️当前催化：近期美国先后对中国EDA\GPU限制，佩洛西窜台、炮制《台湾政策法》，严重影响中美关系，中国的自主可控事业亟待提速。
️未来看点：行业信创因为市场规模更大、下游付费能力更强，将会成为放量的主阵地，关注行业信创领域的受益标的。
️选股方向：CPU、OS、DB是政策要求和实际应用的最核心赛道，选股应重视这三个环节；
️行业信创今年的替换执行率较低，因此四季度有望大规模招标；
️2023年信创产业有放巨量预期。党政、行业、国央企形成放量共振，预计总替换规模达到年千万台套。
我们看好在行业信创必然放量的背景下：
️办公软件（金山办公）
️CPU（海光信息）
️DB（海量数据）
️外设（纳思达）
相关深度报告合集
信创产业研究报告：https://note.youdao.com/s/KHwNg87p
金山办公深度报告：https://note.youdao.com/s/5OGfkPoe
纳思达深度报告：https://note.youdao.com/s/VbrFSbtM
CPU行业深度报告：https://note.youdao.com/s/Kj6BSqPN
中国软件全知道：https://note.youdao.com/s/aiY8drkJ
️风险提示：政策推进不达预期。
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