深度*行业*计算机行业周报：信创主线开始浮出水面
韭起韭落彰显自在
春风吹又生的站岗小能手
2022-09-19 13:02:09
本周计算机行业下跌2.18%，在一级行业中排名6/31，跑赢上证综指（-4.16%）1.98 个百分点，跑赢创业板指（-7.10%）4.91 个百分点。本周计算机PE 为43X，较8 月底（41X）小幅提升，但仍位于历史底部。网安修改意见通知出台，我国首部人工智能产业专项立法公布，各板块政策催化明确。估值持续消化，后续看好产业重塑带来多重机会。
行业要闻：（1）芯片与服务器：南京大学科研团队发明了一种新型“非互易飞秒激光极化铁电畴”技术，将光雕刻尺寸首次缩小到30nm。（来源：Techweb）国产GPU 厂商芯动科技、中科驭数加入openEuler 开源社区。（来源：IT 之家）Arm 推出新一代数据中心芯片技术NeoverseV2，被英伟达最新的数据中心处理器Grace 率先采用。（来源：IT 之家）今年前8 个月我国进口集成电路1.81 万亿元，同比增长3.1%。（来源：万得）（2）云计算：阿里云磐久服务器M 系列和平头哥倚天710 芯片均顺利通过PCIe5.0 兼容性认证测试，分别成为全球范围内首个通过PCIe5.0 认证测试。（来源：IT 之家）中国大陆云基础设施服务支出同比增长11%，2022Q2 达73 亿美元，占全球整体云支出的12%。（来源：IT 之家）（3）AI：我国首部人工智能产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布，致力关键核心技术攻关扶持政策体系，推进科技体制改革，创新人工智能项目管理方式。（来源：深圳市政府）IDC 最新报告显示，预计2026 年中国AI 投资规模有望达到266.9 亿美元，全球占比约为8.9%，2026 年中国AI 硬件市场IT 投资规模将超150 亿美元。（来源：IDC）
（4）网络安全：网信办发布了关于公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见稿）》意见的通知。（来源：网信办））IDC 最新报告显示，2021 年全球网络安全投资规模为1687.7 亿美元，预计2026 年达2875.7 亿美元，五年复合增速11.3%。（来源：IDC）（5）金融科技：深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《深圳市金融科技专项发展规划（2022-2025 年）（公开征求意见稿）》意见的通告，指出力争到2025 年，进一步提升金融科技产业生态环境，将深圳建设成为具有国际影响力的金融科技中心城市。（来源：万得）（6）数字经济：中央网信办等四部门印发《数字乡村标准体系建设指南》，明确到2025 年初步建成数字乡村标准体系。（来源：中国政府网）央行数币研究所发布数字人民币智能合约预付资金管理产品“元管家”。（来源：金融时报）
估值小幅回升，板块各有调整。本周计算机行业PE-TTM 为43X，较上周（44X）小幅下调，较上月底（41X）小幅回升，但仍处于历史底部。本周计算机子领域行情各有调整，工业互联网（3.40%）、网络安全（2.85%）、智慧城市（1.13%）、金融科技（0.91%）。
投资建议：推荐南天信息、金山办公、拓维信息。建议关注：海量数据、左江科技、德生科技。
风险提示：政策不及预期；疫情反复超预期。
行业要闻：（1）芯片与服务器：南京大学科研团队发明了一种新型“非互易飞秒激光极化铁电畴”技术，将光雕刻尺寸首次缩小到30nm。（来源：Techweb）国产GPU 厂商芯动科技、中科驭数加入openEuler 开源社区。（来源：IT 之家）Arm 推出新一代数据中心芯片技术NeoverseV2，被英伟达最新的数据中心处理器Grace 率先采用。（来源：IT 之家）今年前8 个月我国进口集成电路1.81 万亿元，同比增长3.1%。（来源：万得）（2）云计算：阿里云磐久服务器M 系列和平头哥倚天710 芯片均顺利通过PCIe5.0 兼容性认证测试，分别成为全球范围内首个通过PCIe5.0 认证测试。（来源：IT 之家）中国大陆云基础设施服务支出同比增长11%，2022Q2 达73 亿美元，占全球整体云支出的12%。（来源：IT 之家）（3）AI：我国首部人工智能产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布，致力关键核心技术攻关扶持政策体系，推进科技体制改革，创新人工智能项目管理方式。（来源：深圳市政府）IDC 最新报告显示，预计2026 年中国AI 投资规模有望达到266.9 亿美元，全球占比约为8.9%，2026 年中国AI 硬件市场IT 投资规模将超150 亿美元。（来源：IDC）
（4）网络安全：网信办发布了关于公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见稿）》意见的通知。（来源：网信办））IDC 最新报告显示，2021 年全球网络安全投资规模为1687.7 亿美元，预计2026 年达2875.7 亿美元，五年复合增速11.3%。（来源：IDC）（5）金融科技：深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《深圳市金融科技专项发展规划（2022-2025 年）（公开征求意见稿）》意见的通告，指出力争到2025 年，进一步提升金融科技产业生态环境，将深圳建设成为具有国际影响力的金融科技中心城市。（来源：万得）（6）数字经济：中央网信办等四部门印发《数字乡村标准体系建设指南》，明确到2025 年初步建成数字乡村标准体系。（来源：中国政府网）央行数币研究所发布数字人民币智能合约预付资金管理产品“元管家”。（来源：金融时报）
估值小幅回升，板块各有调整。本周计算机行业PE-TTM 为43X，较上周（44X）小幅下调，较上月底（41X）小幅回升，但仍处于历史底部。本周计算机子领域行情各有调整，工业互联网（3.40%）、网络安全（2.85%）、智慧城市（1.13%）、金融科技（0.91%）。
投资建议：推荐南天信息、金山办公、拓维信息。建议关注：海量数据、左江科技、德生科技。
风险提示：政策不及预期；疫情反复超预期。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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