【中邮半导体】新莱应材更新
半导体零部件业务成长:
1、半导体零部件国产化处于起步阶段,当前国产化率低,国内设备厂、晶圆厂基于供应链安全和成本等考量,国产化意愿较强。
2、公司从OEM向自有品牌拓展,提升半导体零部件产品附加值,自有标准件已供应国内客户,海外客户积极对接中。
3、积极切入铝腔、高壁垒高价值的IGS产品等,长期看,除干法外,湿法也将是公司布局的重要方向。
预期差:
1、Q3疫情影响消除,预估业绩环比Q2有50%增长。
2、半导体零部件,公司所在半导体零部件市场依然紧俏,未受半导体行业整体景气度影响,订单需求较好。
3、食品类业务,上半年最差阶段已过,材料成本Q3已开始降低,毛利率呈好转趋势。