【沙钢股份再度调整重组方案布局双主业 标的价格降至188亿承诺三年盈利逾64亿】沙钢股份(002075.SZ)推进四年多时间的资产重组终于有了新的进展。
11月24日晚间,沙钢股份披露修订后的重组草案,上市公司拟以发行股份及支付现金方式继续收购苏州卿峰100%股权,从而实现对其核心资产GlobalSwitch(以下简称“GS”)51%的股权的控制,并募集配套资金不超过2亿元。
与此前披露的交易方案有所不同,此次交易中苏州卿峰所持的德利迅达12%的股权不再纳入标的资产范围。同时在重新进行资产评估后,标的资产预估值也由此前的237.83亿元下降至189.96亿元,交易价格定为188.14亿元。
值得注意的是,在此次交易完成后,沙钢股份将形成特钢、数据中心双主业并行的业务结构,但账面上也将形成约47亿元的商誉。
作为交易对手方之一的沙钢集团则作出业绩承诺,2020年至2023年标的公司的净利润将合计不低于64.55亿元