【中泰医药】重点推荐安图生物
夜长梦山
2022-09-29 20:01:25
[庆祝]【中泰医药】重点推荐安图生物：分子业务构建第二增长曲线，当前位置显著低估
���分子平台有望复制管式发光对板式发光替代进程，成长性强。公司分子PCR一体机是市场稀缺的样本进结果出的高通量设备，终端装机意愿强，医院反馈良好，22年装机数量可观；公司在呼吸等领域的十多个分子试剂有望陆续获证，产品布局不断丰富，试剂放量有望持续提升，23年起有望迎来高增，为未来年复合30%左右的快速增长提供确定性。
���化学发光业务增长稳定，测序、质谱等新业务有望陆续收获。国内医院诊疗活动显著复苏，检验试剂需求迎来反弹，我们预计公司常规发光试剂业务或将延续Q2趋势；此外公司前瞻性布局的测序仪、临床质谱等业务也在积极推进，有望2023年开始陆续获证，为中长期业绩的增长提供充足动力。
���23年PE仅19X，当前位置建议积极配置。我们预计安图生物23年有望实现16亿净利润，对应当前PE19倍，处于历史底部区间且显著低于板块平均；在公司业绩的持续催化下，公司有望实现估值修复，正处于舒适配置区间，建议重点关注。
���风险提示：新产品研发风险等
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