今天,盘前我是没关注到“抽水女王”被抓这件事的,也是看到股价才翻的一翻相关消息。行情现在这么一个情况下,比起之前我开始更加关心起电子烟这个行业,中午翻翻手机中之前各个券商关于该行业的消息,大概是从去年底开始有陆续的推荐电子烟行业。
比如:11月22日的推送
今年的行情,我也在之前的帖子中说过,相较悲观。之前提的方向是数字基建,稳增长方向。这周末有一个新的体会,那就是悲观行情下的确定性这件事情,确定性溢价演绎的极致在我内心就是当时的海天味业。
去年新能源中的锂电和光伏,尽管跌的如此,但行业的需求增长确定性肯定是没变的,只是上下游之间的价格矛盾有所激化,作为一个确定性方向,今年肯定还是有反复的。那么再说到电子烟行业,这个行业牛逼在增长的确定性以及国内政策的特殊性。烟草的税收是国家财政中非常重要的一块,也是电子烟政策收紧的原因之一。在政策收紧的情况下,行业非常可能类似免税行业,未来以牌照为王。
据最新《2021电子烟产业蓝皮书》预计,2021年电子烟国内市场规模(零售)为197亿元人民币,同比增长36%。而全球市场规模则达到800亿美元,同比增长120%。快速发展的市场持续吸引着入局者。随着近期《烟草专卖法实施条例》、《电子烟》国家标准(征求意见稿)、《电子烟管理办法(征求意见稿)》的陆续提出,电子烟产业的身份得到确认,竞争格局也再度打开。
行情太渣,上来唠唠嗑。