环比有增速 现货涨价 逻辑没有本质变化没有发现拐点迹象Q3逐步进入电动车销售旺季,中游材料普遍处于供需紧张状态。在需求高景气状态下,排产主要取决于新产能的投产速度,9月排产普遍环比小幅提升。下半年随着多款新车型上市有望形成爆款,电动车板块景气度有望持续提升。电池环节C排产:9月三元、铁锂预计5.5GWh、6.5GWh,环比分别为+3.8%、+8.3%。B排产:9月三元、铁锂预计0.1GWh、3.8GWh,环比分别0%、+2.7%。Y排产:9月三元、铁锂预计0.4GWh、0.65GWh,环比分别为0%、18.2%。正极环节CY排产:9月三元预计3100吨,环比+0%。DS排产:9月三元预计3900吨,环比+8.3%。RB排产:9月三元预计6200吨,环比+6.9%。负极环节P排产:9月预计8700吨,环比+6.1%。B排产:9月预计1.55万吨,环比+3.3%。隔膜环节E排产:9月预计湿法3亿平米,环比+7.1%。电解液环节TC排产:9月预计1.3万吨,环比+8.3%。X排产:9月预计7500吨,环比+4.2%。部分数据为产业链调研获得,或与实际存在误差,以公司披露口径为准。
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