一不留神都已经8月了。

光阴流转忽已晚，颜色凋残不如昨。

还记得去年的今天，写了一篇《8月最确定的大题材——可降解塑料》，开启了整个可降解塑料板块的浪潮。

今天下午想了半天，8月份最确定的会是什么呢？

复盘看了下7月份的市场。

市场资金越来越极致，现在也还没停下继续干新能源、科技等主线的脚步，这个在7月22日的帖子《机构在加剧这个结构性行情》还特别写了，现在还没有到最高点的时候，情绪还在向上，仍然是《你要相信趋势的力量》。

就看上周的市场，非常动荡，但是动荡之后，机构仍然回来抄底和加仓新能源、科技等主线。

这个周末，几个事情我觉得还是要重视一下。

1、德尔塔病毒的强势。

刚才刷了一下财联社的新闻，一大片都是说各个地区的病例和封锁情况的。

可以说国内疫情扩散是控制得还可以的，但是各个地区的封锁和各项限制其实是有些超预期的。

对于这个疫情线，很多人在上周都去埋伏核酸检测和疫苗等方向去了，但是我觉得针对这个疫情的持续性和反复性，对于整个市场应该想得更远。

大家应该更多想到，由于德尔塔病毒的压制，全球的疫情反复，从而带来经济恢复的延后和推迟，从而导致货币宽松退出的试点将要推后。

这个宽松的流动性我觉得是最应该重视和跟进的，因为这个直接决定着市场总体的方向。

之前一直都说，有流动性在就不要怕，总会有结构性的机会的，无论哪个板块见顶了还是被杀估值了，总归会有新的板块冒出来的。

所以，现在还是应该乐观一些，跟随市场，看结构性牛市。

2、zz局会议大推新能源车

周五盘后传出来的会议精神，大力支持新能源汽车发展。

关于政策这个东西，之前也说过，从模糊到试点到落地，是有一个漫长的过程的，对于二级市场来说，这个时间是足够久的。

自上而下的这个政策推动，一时半会的景气也结束不了，所以新能源板块仍然是当下最具确定性、最景气的行业。

当下，还是要搞政策支持的行业和板块，把资金都引导至国家扶持的领域。

相比之下，白酒、消费、医药、教育等等板块，未来很长一段时间都是被政策杀估值的。

刚看到中信证券已经开始左侧推荐消费白酒了，这个对于短线选手来说，可能还是不太认同的。

3、半导体分析师和实业专家吵架

在一个500人的wx群，某券商分析师和实业专家对半导体有了不同的看法。

还有就是某前券商电子分析师发表了对张坤抱团白酒的批评。

这个事情其实是个很小的事情，但是就是在圈里圈外影响很大，这个反映出了市场情绪的极致化了。

明天光刻胶等一些科技股可能要承受比较大的压力了。

不过这些对大部分的半导体来说，如果有错杀，那机会大于风险。

看看上周初，茅台大跌两天，然后反弹一下，接着周四周五又大跌，再创新低。

而很多新能源票和科技票的走势是，上周初大跌，然后又花了两三天创新高了。

关于下周。

主线还是那个主线，估摸着8月份都还是。

但是由于上周四周五反弹太凶了，板块要分化比较厉害。

现在市场不断的在寻找新的催化和刺激，在主线内也不断的去寻找能高低切换的东西。

比如上周找到了储能的新的催化，就猛搞了一波；现在又找到了低位的风电板块，补涨一波也是没问题。

下周还是多看看锂矿和稀土，

8月份稀土行业开始景气了，估计价格还要涨。锂矿价格也是。

比如北方稀土，现在都1733亿了，周五涨停47.7的股价只有102亿成交额，7月8日股价27块钱的时候都有114亿成交额，这就是我前段时间说的，机构来锁仓稀土了。

看了一圈，明天一大堆标的可以关注的。

其实，意思就是，明天根本不知道买什么。

唉，干脆明天看盘口再上了，烦。

上个礼拜，每天都是十一点前肯定睡觉，现在一回来就又晚了，看来还是不回来的好。。。。。。

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