【国金医药·周观点】20220116：聚焦主线成长，关注疫情防治热点
韭菜篮子
2022-01-17 10:59:40
疫情更新：
1、全球范围新冠疫情持续反复，欧美新增病例数大幅增长，死亡病例数保持稳定。全球范围内Omicron的占比从上周的25%上升到本周的43%，成为多个国家的主流毒株。
2、在本周更新中，我们系统梳理了新冠防治图谱、新冠口服药研发进展、新冠中和抗体研发进展。
3、基于治疗机制、口服药物的可及性和经济性，我们继续看好口服小分子新冠药物的应用前景。同时短期疫情反复，疫情检测需求提升，特别是海外新冠检测需求提升。
继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、API、制剂出海、供应链-装备设备、供应链-科学仪器、供应链-上游耗材、供应链-原辅料/包材。
药品细分板块，建议关注低估值、确定性成长的pharma类药企，包括港股及部分中药板块个股。
继续建议关注五条疫情主线（重点关注前两条）：①小分子 CDMO 产业链及其偏精细化工上游，凯莱英、药明康德、奥翔药业、九洲药业、博腾股份、普洛药业、诺泰生物、拓新药业、天宇股份、飞凯材料、雅本化学、华软科技、金城医药、新和成、奥锐特、美诺华、精华制药、尖峰集团等；②疫情检测，主要是新冠检测试剂盒供应商（出口）；③新冠相关上游其他供应链，包括抗原抗体、酶、质粒等头部供应商；④疫情相关创新药研发企业；⑤其他疫情相关，如疫苗研发企业及其他抗疫器材/耗材供应商。
本周小组合：药明康德、凯莱英、奥翔药业、博腾股份、九洲药业、药明生物，以岭药业、石药集团、三生制药、恒瑞医药，威尔药业、山河药辅、山东药玻等。
继续看好CXO板块，看好2022年医药高端制造主线成长八大方向，包括CDMO、API、制剂出海、供应链-装备设备、供应链-科学仪器、供应链-上游耗材、供应链-原辅料/包材。
药品细分板块，建议关注低估值、确定性成长的pharma类药企，包括港股及部分中药板块个股。
继续建议关注五条疫情主线（重点关注前两条）：①小分子 CDMO 产业链及其偏精细化工上游，凯莱英、药明康德、奥翔药业、九洲药业、博腾股份、普洛药业、诺泰生物、拓新药业、天宇股份、飞凯材料、雅本化学、华软科技、金城医药、新和成、奥锐特、美诺华、精华制药、尖峰集团等；②疫情检测，主要是新冠检测试剂盒供应商（出口）；③新冠相关上游其他供应链，包括抗原抗体、酶、质粒等头部供应商；④疫情相关创新药研发企业；⑤其他疫情相关，如疫苗研发企业及其他抗疫器材/耗材供应商。
本周小组合：药明康德、凯莱英、奥翔药业、博腾股份、九洲药业、药明生物，以岭药业、石药集团、三生制药、恒瑞医药，威尔药业、山河药辅、山东药玻等。
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药明康德
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