第一,北上资金。本周大幅流出A股127亿元,全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。
北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股:
3.1-3.16春节后风格切换2112个交易日内流出678.8亿元:7.8-7.25“保交楼”事件,12个交易日流出291.6亿元:10.10-10.28,15个交易日流出497.19亿元。
个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神华、振华科技、广汇能源。
净流出前十为贵州茅台(三周连续流出超过150亿)、平安银行、药明康德、中国平安、宁德时代、格力电器、分众传媒、汇川技术、比亚迪、五粮液。
第二,南下资金。大幅增持腾讯,本周净买入102亿港元。美团净买入30亿港元。本周南下资金净流入258.6亿人民币,10月净流入627.7亿元,YTD净流入2763亿元(2021年的81%2020年的59%)。
第三,全球资金。本周流入货币、股票市场分别284亿、229亿美元,流入债市14亿美元。
第四,债券通。外资持有中国债券仅3.47万亿,回到21年初水平(美债1.1%,汇率6.47,中国国债3.2%)。截止到目前,2022年以来外资减持中国债券约6000亿元。