气凝胶投资机会【华创电新】
菜鸟小韭88688
躺平的韭菜种子
2022-11-07 13:44:33
【华创电新】B公司气凝胶梳理-1107➡事件：B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。➡为什么用气凝胶？刀片电池可以通过针刺实验，理论分析不需要太多的热失控防护措施，尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多，在未完全解决问题之前，采用气凝胶隔绝热扩散，同样可以起到整包无明火的目标。➡气凝胶可用在哪里？电芯之间或者模组之间，防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。电池包内壁，用来保温。上盖内壁，用来防止上盖烧穿及保温➡气凝胶适用范围及价值量？圆柱：不适用软包：可以用，但是比表面积大、成本高方铝：单车1-3平刀片：单车3-15平，电芯比表面积大，设计方案对使用量影响极大气凝胶材料~100元/平，气凝胶封装后~300元/平。➡B公司供应链东莞硅翔（高澜股份持股51%），纳诺，纳能，爱彼爱和，航天海鹰；晨光新材和泛亚微透均在验证中。➡毛利率及技术壁垒气凝胶材料具备一定壁垒，毛利率至少30%封装环节壁垒低，价值量高，无法实现全自动化，净利率约10%➡市场空间2025年高温管道用气凝胶市场空间在154亿2025年全球2000万台，渗透率35%；单车价值量800元，市场空间56亿➡核心分歧麒麟电池采用液冷板作为电芯间的热管理材料，将来其他厂商是否会跟进，或者有其他替代方案未知。➡产能建设周期2年，主要瓶颈在设备反应釜，定制需要12个月，调试需要6个月。➡上市公司泛亚微透：现有产能1600立方（约25万平），在建产能30万平（25年年初建成）晨光新材：1万方中试线预计在23Q1正式投产，在建32.5万方产能将陆续在2-4年内落地。高澜股份：今年气凝胶营收约5亿，明年预计翻倍。
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